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华泰证券:食品饮料理性消费升温,行业延续分化华泰证券研报表示,外部环境仍然延续我们在中期策略报告中提出的“品价比”趋势,各板块分化演绎。白酒板块,我们判断短期内白酒行业分化仍将加剧,头部集中趋势不改,行业压力边际释放,为长期发展蓄力,目前应积极把握板块估值低位机会,关注高端低估值/区域龙头经营韧性强/弹性次高端。大众品板块整体需求平稳,消费者的“品价比”需求仍为主线,啤酒短期需求平淡,8元价位带契合高品质、中价位,表现更优;调味品行业环境平淡;软饮料需求整体旺盛,旺季逐步来临、龙头企业经营势能向上;乳制品经营短期承压,期待后续需求改善。
华泰证券:地产销售仍在筑底二手房强于新房华泰证券研报表示,1月新房成交面积部分受到供给端房企推货减少的影响;二手房成交面积保持韧性,说明需求端仍有一定支撑。从贝壳领先指标来看,1月领先指标显示地产销售仍在筑底,房价跌幅延续收窄迹象。1月以来,随着监管层对房地产支持力度的强化,地方政府也在积极配合:其一,针对供给端项目融资的“白名单”迅速落地;其二,持续加大需求端政策支持力度;其三,“三大工程”不断取得实质进展。期待自上而下的一揽子政策能够推动房地产行业信心恢复,为板块带来估值修复空间,建议关注核心城市储备充沛的房企以及运营稳健的优质房企。
华泰证券:建筑建材行业投资增速回落关注高景气领域华泰证券研报表示,据国家统计局,2024年1—5月基建(不含电力)/地产/制造业投资累计同比+5.7%/-10.1%/+9.6%,较1—4月增速-0.3/-0.3/-0.1pct,投资增速及施工实物量有所回落,但铁路/水利/电力等细分领域仍延续景气,1—5月投资累计同比+21.6%/+18.5%/+23.7%。5月地产支持政策频出,上海、广州、深圳等地相继下调首付比例及房贷利率下限,有助于支撑建材需求企稳改善。短期建筑建材行业推荐高股息及顺周期受益弹性大的品种。
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