全球最大家装零售商发行 100 亿美元投资级公司债

全球最大家装零售商发行100亿美元投资级公司债家得宝（HD）于美国投资级市场发行价值100亿美元的债券——为美国蓝筹债市场2024年迄今最大的债务融资规模，以支持其收购建材分销商SRSDistributionInc.的交易。据知情人士透露，家得宝销售九种到期时间的债券，久期最长为40年，收益率将较可比美债的收益率溢价110个基点，原来讨论的目标是溢价大约137.5个基点。

能源公司 Diamondback Energy Inc. 发行 55 亿美元投资级公司债，以便在一定程度上支持其 260 亿美元

能源公司DiamondbackEnergyInc.发行55亿美元投资级公司债，以便在一定程度上支持其260亿美元收购EndeavorEnergyResourcesLP.的交易。据知情人士透露，本次公司债发行共五种到期时间，最长的为40年期，其得标利率较可比美债收益率溢价142个基点，原来初步询价为170个基点左右。本次债券发行总体上获得大约350亿美元认购。（彭博）

美国本周垃圾债一级市场（发行）活动稳健，七家发行人总计卖出超过40亿美元债券，收益率聚集在7.72%-7.80%区间，（较可比美

美国本周垃圾债一级市场（发行）活动稳健，七家发行人总计卖出超过40亿美元债券，收益率聚集在7.72%-7.80%区间，（较可比美债收益率）溢价刷新逾两年新低至302个基点；3月份迄今，美国垃圾债供应量累计达到将近120亿美元。最近发行的一批垃圾债认购倍数至少达到3-4倍，最新定价位于谈判价格区间的低端，本周发行的垃圾债都不曾跌破发行价。在本周供应的垃圾债中，（二级市场上）阿斯顿马丁10%票据和EncoreCapital的9.25%票据表现最佳，3月14日分别上涨1.5美分至101.5美分的水平。（彭博）