五矿地产有限公司拟发行 Reg S、366 天、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下

五矿地产有限公司拟发行RegS、366天、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：五矿地产有限公司，SBLC提供人：渤海银行天津分行，类型：固定利率增信债券，期限：366天，发行规模：人民币基准规模，最终指导价：4.6%，交割日：2024年3月18日，到期日：2025年3月19日，资金用途：净收益将根据发行人的可持续融资框架，对发行人的现有债务进行再融资，联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、华泰国际、兴证国际、农银国际。

威海市环通产业投资集团拟对 WHHTTZ 7.5 03/18/27 进行增发。条款如下

威海市环通产业投资集团拟对WHHTTZ7.503/18/27进行增发。条款如下：发行人：威海市环通产业投资集团有限公司，类型：固定利率、高级无抵押债券，现有票据：WHHTTZ7.503/18/27，发行规模5.81亿人民币，息票率7.5%，于2027年3月18日到期的高级债券(ISIN：XS2733407006)，期限：3年期，增发规模：人民币基准规模，互换：于合并日期与原始债券合并形成单一系列，最终指导价：100，加上2024年3月18日(含)至2024年4月23日(不含)期间的应计利息，交割日：2024年4月23日，到期日：2027年3月18日。

长沙蓝月谷智造产业投资有限公司发行 Reg S、35 个月、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下

长沙蓝月谷智造产业投资有限公司发行RegS、35个月、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：长沙蓝月谷智造产业投资有限公司，SBLC提供人：渤海银行股份有限公司长沙分行，发行规则：RegS，类型：固定利率、高级无抵押增信债券，发行规模：4亿人民币，期限：35个月，初始指导价：4.50%区域，最终指导价：4.401%，息票率：4.400%，收益率：4.401%，发行价格：100，交割日：2024年2月21日，到期日：2027年1月21日，资金用途：用于发行人的项目建设和补充运营资本。

湖南港盛建设有限公司发行 Reg S、3 年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下

湖南港盛建设有限公司发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：湖南港盛建设有限公司，SBLC提供人：渤海银行长沙分行，预期发行评级：无评级，发行规模：3.16亿人民币，期限：3年期，最终指导价：4.38%，息票率：4.38%，收益率：4.38%，交割日：2024年3月13日，到期日：2027年3月13日，独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券。

中国宏桥集团有限公司发行 Reg S、364 天、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下

中国宏桥集团有限公司发行RegS、364天、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：中国宏桥集团有限公司，附属担保：中国宏桥投资有限公司、宏桥投资(香港)有限公司、宏桥(香港)国际贸易有限公司，发行规模：3亿美元，期限：364天，初始指导价：8.250%区域，最终指导价：7.75%，息票率：7.75%，收益率：7.75%，交割日：2024年3月28日，到期日：2025年3月27日，牵头全球协调人：中信银行国际(B&D)。

晋江市路桥建设开发有限公司发行 Reg S、364 天、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下

晋江市路桥建设开发有限公司发行RegS、364天、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：晋江市路桥建设开发有限公司，担保人：福建省晋江市建设投资控股集团有限公司，发行规模：1.58亿美元，期限：364天，初始指导价：6.90%区域，最终指导价：6.35%，息票率：6.35%，收益率：6.35%，发行价格：100，交割日：2024年3月5日，到期日：2025年3月4日。