山西证券：第三季度电子行业基本面持续改善，算力和消费电子景气度有望持续

山西证券：第三季度电子行业基本面持续改善，算力和消费电子景气度有望持续山西证券近日研报表示，23Q3电子行业基本面持续改善，结合Q4和24Q1指引，算力和消费电子景气度有望持续。展望明年，AI相关芯片需求强劲，对CoWoS、HBM等产业链拉动较大，台积电、三星等海外大厂均积极布局。中长期看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI新技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。

光大证券：半导体材料行业景气有望上行

光大证券：半导体材料行业景气有望上行光大证券5月28日研报指出，大基金三期正式成立，将进一步推动国内半导体全产业链国产化的正向发展。此外，随着全球半导体市场的逐步复苏，半导体材料作为行业上游的重要原料其需求及市场规模也将得以恢复，利好国产半导体材料的验证、导入、销售。持续关注相关半导体材料企业产品的研发、导入进度，同时也持续关注相关新增产能的落地进展。建议关注：1）半导体光刻胶；2）PCB油墨；3）面板光刻胶；4）湿电子化学品；5）电子特气。

东海证券：电子行业需求在逐步回暖

东海证券：电子行业需求在逐步回暖东海证券4月16日研报指出，电子行业需求在逐步回暖，价格逐步上涨恢复到正常水平，海外压力下国产化力度依然在不断加大，行业估值历史分位较低，电子行业依然具备较高投资性价比。建议关注：（1）AI创新驱动板块，算力芯片；光器件。（2）未来周期有望筑底的高弹性板块。（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业。（4）中长期受益国产化、汽车电动化、智能化的汽车电子。

民生证券：纺织行业景气度回升 相关设备有望受益

民生证券：纺织行业景气度回升相关设备有望受益民生证券研报认为，纺织行业复苏拐点在即，纺织机械板块有望率先受益。研报称，2024年春节以来，纺织行业供应链有序复工，国内外市场消费及流通环境趋于改善，带动纺织行业景气度持续改善，行业产能利用率逐步提升；内销市场实现平稳增长，出口延续恢复态势；行业经营效益持续改善，固定资产投资稳中有升。虽然短期看中国纺织机械市场面临一些挑战，如市场规模的下降和高端技术水平的不足，但长期来看，随着全球纺织产业的转移和结构调整，以及国内对高端纺织机械需求的增加，中国纺织机械市场具有广阔的发展前景和市场空间。

民生证券：创新应用助力电子新材料行业复苏

民生证券：创新应用助力电子新材料行业复苏AIGC促进产业变革，创新应用助力电子新材料行业复苏。AIGC产业化不断推进，算力需求提升刺激光模块往更高速率迭代、高密度服务器和GPU功耗增加驱动散热需求从风冷向液冷升级，相关产业链上游材料如光芯片衬底材料砷化镓、磷化铟、铌酸锂，光芯片基座，液冷板等深度受益AIGC产业化应用持续拓宽。目前电子行业呈现显著复苏趋势，AIGC增添创新性应用有望加速行业回暖进程，电子行业上游原材料有望受益行业周期景气回暖机遇。

中信证券：Q2 电子行业复苏趋势确立，AI 创新拐点到来

中信证券：Q2电子行业复苏趋势确立，AI创新拐点到来中信证券研报表示，24Q2行业景气整体延续复苏态势，其中海外和IoT继续强劲；手机和PC景气虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机；工业和汽车边际好转，开始部分恢复拉货；晶圆厂12英寸满载，成熟制程预期开始涨价，封测厂稼动率在当前8成基础上有望逐季度改善，半导体国产替代相关订单稳健推进中。展望2024年下半年，在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，我们对行业未来2~3年持续高景气的发展非常有信心，全面看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善。