中国银行二级资本债券发行完毕

中国银行二级资本债券发行完毕中国银行公告，本行于2024年1月30日在全国银行间债券市场发行总额为600亿元人民币的二级资本债券，并于2024年2月1日发行完毕。本期债券包括两个品种。品种一为10年期固定利率债券，发行规模为300亿元人民币，票面利率为2.78%，在第5年末附发行人赎回权；品种二为15年期固定利率债券，发行规模为300亿元人民币，票面利率为2.85%，在第10年末附发行人赎回权。

银行 “补血” 近万亿 二级资本债发行量 “井喷”

银行“补血”近万亿二级资本债发行量“井喷”银行二级资本债四季度发行量较大。截至12月7日，已发行3537.9亿元，远高于前三季度相关数据。另外，今年前11个月，银行二级资本债共有15只未赎回，相对2022年同期数量减少。业内人士分析，若银行不行使二级资本债赎回选择权，其背后的影响因素主要有银行自身的盈利能力、资本充足率情况、贷款关注率情况等。银行不赎回二级资本债或对二级资本债市场产生一定扰动，但由于数量占比较低，故而影响有限。

4 家银行接连公告不赎回二级资本债

4家银行接连公告不赎回二级资本债来自中国债券信息网的信息显示，今年11月，葫芦岛银行、阜新银行、河南伊川农商行、大兴安岭农商行先后公告称，不行使二级资本债赎回选择权，涉及债券发行规模合计27亿元。至此，年内已有15只银行二级资本债发布不赎回公告，涉及13家中小银行，以农商行为主。与2022年相比，2023年以来不赎回情况已有所回落，主要是年内进入赎回期的银行二级债数量较少。不过，考虑到明年起银行永续债到期赎回压力开始显现，未来评级偏低的中小行不赎回资本工具的概率可能进一步提升。（证券时报）

今年前11个月，商业银行二级资本债发行总量达7767.9亿元。业内人士表示，商业银行发行二级资本债主要考量是，按照全行资本规划，

今年前11个月，商业银行二级资本债发行总量达7767.9亿元。业内人士表示，商业银行发行二级资本债主要考量是，按照全行资本规划，提升资本充足率水平，优化资本构成，为落实资产配置计划提供支持。《资本办法》调高了二级资本债风险权重，意味着商业银行表内资金配置二级资本债会消耗更多的资本，将导致商业银行配置二级资本债意愿下降；同时，以往商业银行之间通过资管产品互持二级资本债的模式，也或会因为《资本办法》强化穿透管理受到影响。（证券日报）

建设银行：完成发行 500 亿元 2024 年二级资本债券（第一期）

建设银行：完成发行500亿元2024年二级资本债券（第一期）建设银行2月6日公告，该行近日在全国银行间债券市场发行了2024年二级资本债券（第一期），并于2024年2月5日完成发行。本期债券发行总规模为500亿元。本期债券包括两个品种：品种一发行规模为200亿元，为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.75%；品种二发行规模为300亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.82%。本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批复，补充本行的二级资本。

6月以来，保险公司债接踵而至，提高偿付能力是主要目的。从票面利率来看，新发保险债持续走低，其中同一家公司发行的无固定期限资本债券

6月以来，保险公司债接踵而至，提高偿付能力是主要目的。从票面利率来看，新发保险债持续走低，其中同一家公司发行的无固定期限资本债券（即永续债）下降1.12个百分点。利安人寿和新华保险相继发行资本补充债，太平洋人寿发行行业今年首只无固定期限资本债券（即永续债），目的均为补充公司核心二级资本，提高偿付能力。三家公司发行债券的规模分别为10亿元、100亿元和80亿元，票面利率分别为2.59%、2.27%和2.38%。此外，6月25日-27日，中英人寿发行15亿元的永续债，票面利率的申购区间为2.30%-3.00%,资金用途为增强公司偿付能力。（新京报）