中金降药明康德目标价 17.2% 至 44.3 港元 反映地缘忧虑升温
中金降药明康德目标价17.2%至44.3港元反映地缘忧虑升温中金发表报告,指药明康德(02359.HK)首季纯利按年跌10.4%至19.4亿元人民币,符该行预期。WuXiChemistry分子管线持续扩张,新分子业务(TIDES)继续放量。药物安全评价及SMO保持领先地位。期待高端治疗CTDMO商业化项目放量。维持2024年和2025年盈利预测不变。该行维持对其H股“跑赢行业”评级,但由于市场对地缘政治风险担忧增加,下调H股目标价17.2%至44.3港元,相当于预测今明两年市盈率分别11.5倍及10.2倍。
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