据报融创中国向债权人提供两种债务展期方案

据报融创中国向债权人提供两种债务展期方案路透社引述消息人士报道，融创中国向债权人提供两种债务展期方案，包括之前延期的债券再度展期3.75年至2026年9月；未延期债券将延长4.5年至2027年。报道指，融创将由2025年起偿还本金，每3个月还1次。公司亦计划在下月9日前将利息资本化，首年利率延期半年至1年，偿付50%，其余利息跟随本金清还。报道又指，融创会提供住宅和文旅项目收益权作为增信措施，但不提供抵押及担保。方案亦没设置小额兑付。方案计划在下月初表决，通过需要存续规模50%以上同意。融创现时境内人民币债券余额146亿元。2022-11-2211:43:54

融创中国与境外债权人达成重组支持协议

融创中国与境外债权人达成重组支持协议融创中国公布，与境外债权人就超过30%的境外重组债务，订立重组支持协议。根据协议，计划债权人将10亿美元现有债权，转换为10亿美元9年期可转换债券。债权人可于重组生效后首12个月，以每股20元将持有的可转换债转换成融创中国普通股，若选择不转换，则留债9年，利息1-2厘。债权人对余下债权可自愿选择转为融创5年期零息强制可转换债，总规模限额17.5亿美元，以及自愿选择转为现有融创服务股份，最低转换价每股17元，转换总规模上限约4.5亿股，占已发行融创服务股份总数近15%。扣除以上自愿转换后，余下债权将交换为最多8个系列以美元计值的新优先票据，分别在重组后两年至9年到期，利率5厘至6.5厘。融创又提出，向下月20日下午5时前签署重组支持协议的债权人支付现金同意费，金额相当于债务本金0.1%。据融创披露，重组方案涉及现有债务及未付利息合共约102.4亿美元。2023-03-2822:30:51(2)