启迪控股：两只美元债将于今日到期自动摘牌，预计将尽快公布债务重组提案

启迪控股：两只美元债将于今日到期自动摘牌，预计将尽快公布债务重组提案5月13日，启迪控股股份有限公司（“母公司担保人”）公告，有关启迪科华有限公司（“发行人”）发行的两只美元债券THSCPA7.9505/13/24（ISIN:XS1863988157）和THSCPA6.9505/13/24（ISIN:XS2011786659）的违约后续。截至本公告发布之日，母公司担保人和作为唯一经销商经理的中信银行国际有限公司(“唯一经销商经理”)一直在持续和积极地与主要债券持有人接触，以推进债券的负债管理，并最终确定债券的重组条款。预期将尽快公布债务重组提案。两只债券的到期日为2024年5月13日(“到期日”)。鉴于发行人和担保人目前的流动性状况，发行人和担保人均无法在到期日支付任何本金或利息。于到期日，两只债券将自动从香港联合交易所有限公司摘牌。

6月25日，国厚资产宣布，87,600,000美元的现有债券已根据交换要约进行有效投标并接受，发行人和担保人向其现有债券已被有效

6月25日，国厚资产宣布，87,600,000美元的现有债券已根据交换要约进行有效投标并接受，发行人和担保人向其现有债券已被有效投标并接受交换的合格持有人交付了87,600,000美元债券本金和3,598,900.00美元现金作为交换对价。所有现有债券已于2024年6月24日被注销。发行的新债券将于2025年6月20日到期，年息为8.50%，于2024年12月21日和2025年6月20日付息。该债券于2024年6月24日在香港联合交易所上市。

中银航空租赁有限公司发行 144A/Reg S、长 5 年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下

中银航空租赁有限公司发行144A/RegS、长5年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：BOCAviation(USA)Corporation，担保人：中银航空租赁有限公司，担保人评级：标普：A-,惠誉：A-，规模：5亿美元，期限：长5年期，初始指导价：T+125bps区域，最终指导价：T+87.5bp，息票率：5.25%，收益率：5.323%，发行价格：99.632，交割日：2024年5月14日，到期日：2030年1月14日。

中信证券发布公告，公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited(简称发行人或被担保人)于2022年3月29

中信证券发布公告，公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSIMTNLimited(简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称中票计划)，此中票计划由中信证券国际提供担保。发行人于2024年5月3日在中票计划下发行一笔票据，发行金额510万美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计8.8亿美元。

晋江市路桥建设开发有限公司发行 Reg S、364 天、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下

晋江市路桥建设开发有限公司发行RegS、364天、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：晋江市路桥建设开发有限公司，担保人：福建省晋江市建设投资控股集团有限公司，发行规模：1.58亿美元，期限：364天，初始指导价：6.90%区域，最终指导价：6.35%，息票率：6.35%，收益率：6.35%，发行价格：100，交割日：2024年3月5日，到期日：2025年3月4日。

浙江安吉国控建设发展集团有限公司发行 Reg S、364 天、以欧元计价的高级无抵押债券。条款如下

浙江安吉国控建设发展集团有限公司发行RegS、364天、以欧元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：浙江安吉建设发展(香港)有限公司，担保人：浙江安吉国控建设发展集团有限公司，发行规模：4000万欧元，期限：364天，最终指导价：6.3%，息票率：6.3%，收益率：6.3%，发行价格：100，交割日：2024年2月22日，到期日：2025年2月20日，资金用途：用于偿还2024年2月份到期的现有离岸债务和补充营运资金。