中基协:受调查个人投资者更倾向股票型和偏股混合型基金

中基协:受调查个人投资者更倾向股票型和偏股混合型基金公募基金投资品种中,股票型和混合型基金较为突出。普通股票型基金(不包括指数型基金)被超过六成接受调查的个人投资者(65.6%)选择为公募基金主要投资品种,43.3%选择混合型基金(偏股混合型)。其他债券型基金(不含指数基金)、被动或增强型指数基金(不含ETF)、混合型(平衡混合型)的选择比例分别是29.9%、27.7%、22.9%。另有22.4%、18.7%、13.4%的投资者选择ETF、货币市场基金和混合型(偏债混合型);选择FOF基金、QDII基金、其他类型基金的投资者比例均不足10%。

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5月交易已落下帷幕,从主动权益基金(其中包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金)前5个月业绩表现来看,“贫富”不均依然是关键词。据Wind数据统计,有134只产品的净值在5月创出历史新高,其中不乏多位知名基金经理旗下管理的产品。此外,14只百亿规模的主动权益基金迎来业绩反弹。而在业绩的另一头,仍有超五成主动权益基金的赚钱效应不佳,有93只基金年内亏损超20%,其中重仓TMT、北交所等板块的基金占绝大部分。

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截至3月6日,平衡混合型基金和偏债混合型基金今年以来平均回报分别为0.93%和0.39%,均攀升至“水平线”以上,其中2月5日以来净值平均回升了6.31%和2.99%。个人养老金基金方面,截至3月6日,今年以来整体的净值回撤已经缩减到1%以内,为0.85%。2月5日以来净值平均回升了5.2%在业绩的带动下,基金发行也初显暖意,不仅3月期间有百只基金新品扎堆发行,而且从局部来看,部分产品类别的发行情况也有底部回升的迹象。从正在发行的基金来看,3月有4只混合型FOF和两只养老FOF正在发行,新品的数量进一步回升。(上证报)

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11月最后一个交易日落下帷幕,公募基金年度业绩冲刺赛打响。今年以来,受市场行情持续震荡调整影响,主动权益型基金(普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金)整体表现不尽如人意。虽然大盘股表现疲软,但是中小盘、微盘股表现强势,一些持仓分散、重仓中小市值公司股票的基金年内表现明显占优。从目前的排名来看,2023年度业绩榜单仍有较大悬念。对于年末配置方向,东海证券认为,市场小盘风格可能延续,可关注相关宽基指数。(中证报)

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