成都天府新区投资集团有限公司 (惠誉

成都天府新区投资集团有限公司(惠誉：BBB稳定，穆迪：Baa2负面)拟发行RegS、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：成都天府新区投资集团有限公司，发行人评级：惠誉：BBB稳定，穆迪：Baa2负面，预期发行评级：BBB(惠誉)，期限：3年期，初始指导价：6.05%区域，交割日：2024年4月10日，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、工银国际。

常德市城市发展集团有限公司 (惠誉

常德市城市发展集团有限公司(惠誉：BBB-稳定)拟发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：常德市城市发展集团有限公司，预期发行评级：BBB-(惠誉)，发行规模：人民币基准规模，期限：3年期，初始指导价：4.70%区域，最终指导价：4.05%，交割日：2024年3月14日，联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际(B&D)、申万宏源香港、兴业银行香港分行。

杭州上城区城市建设投资集团有限公司 (惠誉

杭州上城区城市建设投资集团有限公司(惠誉：BBB稳定)发行RegS、364天、以美元计价的高级无抵押债券。条款如下：发行人：浙江柏鑫(英属维尔京)有限公司，维好协议、流动性支持以及股权购买承诺协议提供人：杭州上城区城市建设投资集团有限公司，维好协议、流动性支持以及股权购买承诺协议提供人评级：惠誉：BBB稳定，预期发行评级：BBB(惠誉)，规模：2亿美元，期限：364天，初始指导价：6.7%区域，最终指导价：6.2%，息票率：6.2%，收益率：6.2%，交割日：2024年4月22日，到期日：2025年4月21日。