工行发行全球多币种 “碳中和” 主题境外绿色债券 发行规模等值 17.4 亿美元

工行发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券发行规模等值17.4亿美元5月20日，记者从工商银行获悉，该行日前成功发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券。本次发行承销商全部为“一带一路”银行间常态化合作机制（BRBR）成员。借助本次债券发行，工商银行携手BRBR机制中外方伙伴，为服务共建“一带一路”国家和地区发展提供有力的金融支持。据介绍，该债券在香港、新加坡和伦敦三地交易所同时整体上市，包括3年期美元浮息、3年期离岸人民币固息、3年期欧元固息三个品种。募集资金专项用于清洁交通和可再生能源等领域具有显著碳减排效果的绿色项目。本次发行，各类型投资机构踊跃参与认购，发行规模等值17.4亿美元。（中证报）

工商银行公告，2024年5月15日，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）在全国银行间债券市场成功

工商银行公告，2024年5月15日，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）在全国银行间债券市场成功发行。本期债券发行规模合计400亿元，其中3+1年期品种规模300亿元，发行利率2.25%；5+1年期品种规模100亿元，发行利率2.35%。本期债券实际全场申购倍数（全场申购量/基本发行规模）α≥1.4。据悉，本期债券是国内五大全球系统重要性银行（以下简称G-SIBs）发行的首单总损失吸收能力（TLAC）非资本债券，募集资金拟用于提升工商银行总损失吸收能力。

工商银行成功发行 500 亿元绿色金融债券

工商银行成功发行500亿元绿色金融债券从工行了解到，该行已于近日在全国银行间市场成功发行500亿元绿色金融债券。据介绍，该债券募集资金主要投向节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等绿色产业项目。据了解，本次发行的500亿绿色金融债券中，簿记建档发行规模300亿元，创工商银行绿色金融债券发行单只最大规模；报价发行规模200亿元，为全市场首只直接面向投资人以报价方式发行的绿色金融债券。（新京报）

中国工商银行发行27亿美元绿色债券

中国工商银行发行27亿美元绿色债券中国工商银行对价值27亿美元（37.08亿新元）的绿色债券进行了定价，这是中国近期发行的规模最大的多币种债券之一。据彭博社报道，因未获公开发言授权而不愿具名的知情人士透露，中国工商银行这家全球资产规模最大的银行周二通过其香港、新加坡、迪拜和伦敦分行发行了五笔以碳中和为主题的绿色票据。。工行去年通过类似的发行筹集了相当于32亿美元的资金。工行说，这是截至当时中资发行人最大的绿色债券发行规模。根据彭博分析的数据，工行最新发行中规模最大的票据为香港分行发行的12亿美元债券。中国的绿色债券市场近年来蓬勃发展，以实现其碳中和目标。彭博整理的数据显示，今年以来，中国绿色、社会和可持续发展债券的发行领先于全球，而在全球债券大跌的情况下，美国等一些国家的发行却在减少。发布：2022年5月25日11:02AM

工商银行：2024 年总损失吸收能力非资本债券（第一期）发行完毕

工商银行：2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）发行完毕工商银行公告，2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕，本期债券发行规模为人民币400亿元，分为两个品种。其中，品种一为4年期固定利率品种，在第3年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币300亿元，票面利率为2.25%；品种二为6年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币100亿元，票面利率为2.35%。

中国工商银行公告，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）簿记建档日为2024年5月15日，本期债券

中国工商银行公告，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）簿记建档日为2024年5月15日，本期债券基本发行规模为人民币300亿元。其中“24工行TLAC非资本债01A”为4年期固定利率债券，基本发行规模为人民币200亿元，申购区间为2.00%-2.60%，“24工行TLAC非资本债01B”为6年期固定利率债券，基本发行规模为人民币100亿元，申购区间为2.10%-2.70%。