海通证券：海通国际助力京东集团完成 20 亿美元（含超额配售权）可换股优先票据发行

海通证券：海通国际助力京东集团完成20亿美元（含超额配售权）可换股优先票据发行5月21日，海通国际作为联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人助力JD.com,Inc.成功定价总规模17.5亿美元可换股优先票据（如超额配售权获得行使，最终总规模为20亿美元）。若行使超额配售权，本次发行将创下中概股公司境外可换股优先票据其中一个最大发行记录，也是近12个月全球可换股优先票据项目发行规模前三名。

6 家银行获港府委任数字化绿色债券联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人

6家银行获港府委任数字化绿色债券联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人香港特区政府已就发行数字化绿色债券委任银行安排固定收益投资者电话会议，东方汇理银行、汇丰、中银香港、高盛亚洲、工银亚洲和瑞银获得香港特区政府委任担任数字化绿色债券联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。据悉，香港特区政府将根据市场情况，随后可能发行美元、欧元、离岸人民币和港元计价的高级无抵押固息数字化绿色债券。

【6家银行获港府委任数字化绿色债券联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人】

【6家银行获港府委任数字化绿色债券联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人】2024年01月31日06点57分老不正经报道，香港特区政府已就发行数字化绿色债券委任银行安排固定收益投资者电话会议，东方汇理银行、汇丰、中银香港、高盛亚洲、工银亚洲和瑞银获得香港特区政府委任担任数字化绿色债券联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。据悉，香港特区政府将根据市场情况，随后可能发行美元、欧元、离岸人民币和港元计价的高级无抵押固息数字化绿色债券。

机管局完成首次发行十年期人民币高级票据　渣打任联席全球协调人

机管局完成首次发行十年期人民币高级票据渣打任联席全球协调人机场管理局完成首次发行10年期人民币高级票据，规模15亿元，首次涉足离岸人民币债券市场，亦是香港企业发行人在公开债劵市场上发行首笔10年期离岸人民币债券，峰值超额认购率逾7倍。机管说，发行票据所得款项净额将拨作一般企业用途，包括为投资项目注资，又相信今次发债将增加融资渠道及扩大投资者基础，促进离岸人民币债券市场发展。渣打银行担任联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席主承销商之一。大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬表示，今次发行备受巿场欢迎，显示投资者对离岸人民币债券，包括长年期发行深感兴趣，有助鼓励更多发行人涉足相关巿场。2024-05-3015:35:05

据农银国际官微，3月12日，农银国际作为联席全球协调人协助中航国际融资租赁有限公司成功发行3年期5亿美元高级无抵押境外债券。本次

据农银国际官微，3月12日，农银国际作为联席全球协调人协助中航国际融资租赁有限公司成功发行3年期5亿美元高级无抵押境外债券。本次发行初始价格指引设为T+130基点区间，最终定价指引收窄至T+87.5基点，发行票息为5.15%。继2023年11月后，农银国际再次担任全球协调人，协助发行人顺利完成该笔交易。本次交易账簿峰值超过25亿美元，逾5倍超额认购，最终价格指引实现42.5基点大幅收窄。

由宁波银行担任牵头主承销商及簿记管理人，南京银行、江苏银行、邮储银行、建设银行、北京银行担任联席主承销商的全国首笔混合科创类RE

由宁波银行担任牵头主承销商及簿记管理人，南京银行、江苏银行、邮储银行、建设银行、北京银行担任联席主承销商的全国首笔混合科创类REITs在银行间债券市场发行。本次类REITs募集资金将用于具有示范效应的重点集成电路项目。据了解，本笔类REITs发起机构为无锡产业发展集团有限公司，项目总规模9.8亿元，优先级票面利率3.29%，创2023年以来银行间类REITs优先级票面利率新低。（上证报）