阿里巴巴拟发行45亿美元可转换票据

阿里巴巴拟发行45亿美元可转换票据阿里巴巴集团计划通过发行可转换票据筹资45亿美元（60.8亿新元），为回购股票提供资金。据彭博社，阿里巴巴星期四（5月23日）在港交所发布公告称，拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据，设定0.5%的票面利率，期限为七年，前五年不可赎回。这是亚洲公司历史上最大规模的美元计价债券发行。阿里表示，发行票据所筹集资金将用于回购若干阿里巴巴美国存托股份；为不时根据该公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金；为订立限价看涨交易(cappedcalltransactions)所需成本提供资金。分析师认为，阿里巴巴回购股票有利于提振股价，也表明当前阿里管理层认为阿里股票被低估。此外，当前的市场环境提供了较低的利率，阿里巴巴以0.5%的低息票据融资，可以以较低的成本获得资金。业务方面，阿里巴巴目前正需要资金投资其核心商业、云业务，以及加大对人工智能的押注。彭博社引述知情人士说，阿里此次发行得到了全球投资者的热烈响应，订单数倍于发行量，表明国际市场对阿里巴巴的信任和对其未来增长的预期。据《华尔街日报》，惠誉国际评级(FitchRatings)预计阿里巴巴未来几年将继续执行股东回报政策，授予这些票据A+评级。该信用评级公司预计，阿里巴巴未来几个财年将斥资110亿至130亿美元回购股票。2024年5月24日4:19PM

阿里巴巴可转换优先票据票面利率0.5厘　集资净额逾44亿美元

阿里巴巴可转换优先票据票面利率0.5厘集资净额逾44亿美元阿里巴巴公布，发行可转换优先票据定价。私募发行的本金总额45亿美元于2031年到期可转换优先票据，票面利率0.5厘。公司亦授予票据初始购买者，额外购买最多5亿美元本金总额票据选择权。阿里巴巴预计，扣除初始购买者的折扣及公司应支付的预估费用后，票据发行集资净额约44.36亿美元。若初始购买者悉数行使选择权，集资净额增至49.3亿美元。公司计划，集资所得用于以每股美国存托股份80.8美元，回购约1480万股；为不时根据现有股份回购计划而作进一步回购提供资金；为限价看升交易所需的约5.74亿美元成本提供资金。另外，初始转换价为每股美国存托股份约105.04美元，较周四收市价溢价约30%。2024-05-2409:31:16(2)

阿里巴巴拟发行最多50亿美元可转换债券　集资作股份购回

阿里巴巴拟发行最多50亿美元可转换债券集资作股份购回阿里巴巴公布，计划发行本金总额45亿美元于2031年到期可转换债券，并预计授予票据初始购买者额外最多5亿美元本金总额票据选择权，集资所得净额包括用于现有股票购回计划下，购回若干公司美国存托股份，以及为不时根据购回计划而进行的进一步股份回购提供资金。另外，集团发布主席蔡崇信及首席执行官吴泳铭致股东信，指出过去25年，集团出现一些「大公司病」；未来将继续投资于加速核心业务增长，保持基础技术领先及包括人工智能在内的创新。股东信指出，公司战略方向之一是聚焦人工智能，将人工智能作为改变及加速业务增长的最强大变量。如果不能跟上人工智能每日带来持续而惊人的进步，就会被取代。在接下来10年，集团将再次视自己为一家初创企业，坚守「让天下没有难做的生意」的使命初心，以创业精神持续创新。2024-05-2323:17:52

阿里巴巴：自愿转换为于香港联交所双重主要上市

阿里巴巴：自愿转换为于香港联交所双重主要上市据阿里巴巴发布的公告显示，该公司已向香港联交所申请将公司于香港联交所主板的第二上市地位变更为主要上市。于2022年8月8日，香港联交所根据上市地位变更指引信发出转为主要上市申请收悉确认。本公司主要转换生效日期预计为2022年底前。据了解，阿里巴巴曾在2014年9月时于纽交所为主要上市，但此前被美国证券交易委员会(SEC)列入了“预摘牌”名单，面临从美国退市的风险。阿里巴巴回应称，将努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市地位。PC版：https://www.cnbeta.com/articles/soft/1302157.htm手机版：https://m.cnbeta.com/view/1302157.htm

阿里巴巴筹集50亿美元用于股票回购

阿里巴巴筹集50亿美元用于股票回购阿里巴巴正在通过发行可转换债券筹集50亿美元，这使得人们对这家中国电子商务集团是否能够利用其庞大的现金储备进行股份回购产生了疑问。这家总部位于杭州的公司周五表示，将发行45亿美元的可转股票债券，每股价格为105.04美元，到期日为2031年，票面利率为0.5%。此次发行包括一笔5亿美元的超额配售，一位知情人士表示，这笔超额配售将被行使。该集团表示，将主要利用筹集到的现金以每股80.80美元的当前价格回购股票，为未来的股票回购提供资金，并在股价达到可转换价格时进行交易，以抵消部分稀释。——（）

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