玻璃基板有望成芯片产业新突破 多家上市公司回应布局情况

玻璃基板有望成芯片产业新突破多家上市公司回应布局情况近日，摩根士丹利对外透露英伟达生产的GB200（英伟达目前推出的最强大AI超级芯片）所采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板，主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。除了英伟达之外，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂均也将有计划导入或探索玻璃基板芯片封装技术。在上述背景下，不少上市公司纷纷回应关于玻璃基板技术的布局情况。业内人士认为，受GB200等其它大厂的相关产品需求影响，会对测试和封装环节提出了新的要求，预计将催生封装、测试两大增量市场，形成相关的产业供应链。（证券日报）

英伟达探索用于 GPU 加速计算的直连铜缆 兆龙互连 20CM 涨停 近 10 家上市公司回应布局相关业务

英伟达探索用于GPU加速计算的直连铜缆兆龙互连20CM涨停近10家上市公司回应布局相关业务英伟达CEO黄仁勋发布最新一代AI芯片架构Blackwell，首款Blackwell芯片GB200采用铜缆连接成为一大亮点。A股方面，新亚电子收盘实现3天2板，兆龙互连、华丰科技和鼎通科技均实现20CM涨停，得润电子收盘实现涨停。据不完全统计，立讯精密、航锦科技、博创科技、楚江新材、兆龙互连、天玛智控、中天科技和华脉科技在内的8家上市公司在互动易等平台有回应铜缆相关业务情况。记者从立讯精密方面获悉，立讯精密在铜缆连接方面已基于自主研发的Optamax™散装电缆技术，开发了112GPAM4无源铜缆（DAC）等。

火爆！连续两日 “20cm” 涨停

火爆！连续两日“20cm”涨停今日早盘，A股市场表现相对平淡。三大股指受房地产等前期热点板块回调的拖累，截至午间收盘均出现下跌。上证指数跌0.16%，深证成指、创业板指分别跌0.39%和0.73%。电力板块成为早盘最大亮点。申万电力行业指数半日大涨2.76%，北交所个股亿能电力冲上30%幅度涨停。消息面上，国家发展改革委近期印发《电力市场运行基本规则》，推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化，规则自2024年7月1日起施行。题材方面，受英伟达财报超预期提振，与之相关的铜缆高速连接、电磁屏蔽材料等新题材层出不穷。电磁屏蔽概念继昨日掀起涨停潮后，今日早盘继续大涨，隆扬电子连续两日收获“20cm”涨停。分析认为，英伟达GB200需求超预期，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量。（上证报）

PEEK 概念爆发，多家上市公司产业布局，概念股集体出海

PEEK概念爆发，多家上市公司产业布局，概念股集体出海PEEK是一种高聚物，在绝缘性和耐化学性方面亦优于普通金属。其优异的综合性能使PEEK在交通运输、航空航天、电子信息、能源及工业、医疗健康等领域得到广泛应用。当前PEEK材料行业处于快速发展期。根据弗若斯特沙利文的数据，全球PEEK市场规模有望从2022年的49亿元人民币增长至2027年的84亿元人民币，年均复合增速达到11.38%。行业来看，2023年以来，特斯拉等科技巨头不断迭代升级人形机器人；今年以来，我国低空经济“政策+产业”的不断推进。人形机器人、飞行汽车成为行业关注的焦点，这两大行业都面临材料轻量化的问题，而PEEK材料就成为两大热门领域都离不开的重要材料。鉴于PEEK消费市场潜在增量巨大，高景气应用场景不断扩充，PEEK材料上市公司深度布局。中研股份是全球第四大PEEK生产商，是目前PEEK年产能和产量最大的中国企业，国内PEEK龙头企业；现已超越英国威格斯成为中国市场销量最大的公司。沃特股份是国内少数具备PEEK材料自主研发和生产能力的企业之一。公司还积极开发PEEK基复合材料，着力拓展在新能源等领域的应用。光启技术具有电磁屏蔽材料和PEEK材料的技术储备和产品应用。肯特股份于今年2月28上市，公司主要产品为高性能工程塑料制品及组配件，以PTFE、PEEK、PA等为原料。截至6月17日，PEEK材料概念指数年内累计跌幅超30%，本月以来继续回调，其中富恒新材、新瀚新材、中研股份、中欣氟材今年以来累计跌幅超40%。业绩方面，聚赛龙、富恒新材、肇民科技、银禧科技今年一季度业绩增幅居前。聚赛龙一季度实现归母净利润约1445万元，同比翻倍增长118.09%；一季度公司多项技术及新产品开发取得重要突破。富恒新材一季度业绩同样翻倍。多家上市公司布局海外业务。2023年数据来看，兄弟科技海外收入15.48亿元，占比超50%。新瀚新材产品海外市场销售占营收比重约40%，公司目前已组建海外事业部，进一步拓展海外市场。（数据宝）

印制电路板市场迎复苏 上市公司东南亚建厂布局提速

印制电路板市场迎复苏上市公司东南亚建厂布局提速5月30日，骏亚科技公告称，将在越南投资新建生产基地。除了骏亚科技之外，今年以来，崇达技术、胜宏科技、深南电路等A股印制电路板行业上市公司，先后披露了在东南亚的投资计划和相关进展。萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受记者采访时表示：“印制电路板行业正在逐步复苏，我国印制电路板企业在东南亚建厂布局提速，有利于企业完善产业布局，提升产品海外供应能力，提高生产效率，更好地把握上行周期中的发展机遇。”（证券日报）

英伟达细分概念反复活跃，机构重仓这些股

英伟达细分概念反复活跃，机构重仓这些股英伟达一季报业绩远超预期，高速铜缆显示出强劲市场潜力。英伟达方面介绍，今年3月宣布推出的新芯片Blackwell已经全面投产；虽然GH100芯片的供应情况有所改善，GH200芯片的供应仍然短缺；对GH200和Blackwell芯片的需求远远超出供应，这种情况可能会持续到明年。首款Blackwell架构的GB200芯片最大亮点之一在于其全新的连接方式。GB200芯片采用刀片式服务器连接，同时使用铜缆进行连接，在提升连接的效率和稳定性的同时，降低系统复杂性和成本。临近今日午盘时分，铜缆高速连接指数快速拉升，盘中涨幅一度冲至近5%，收涨2.35%。成份股中，创益通、意华股份、得润电子涨停；华丰科技盘中涨停，收盘涨14.96%；博创科技、铭普光磁、兆龙互联均涨逾5%。概念股中，意华股份、神宇股份、航锦科技今年一季度净利润高增长，同比增幅均在300%以上。意华股份此前在互动平台表示，公司有生产铜缆接连器。从公募基金一季度持仓来看，立讯精密获基金持有8.94亿股，排名首位；其后是精达股份、奥飞数据和博威合金，基金持股量均在1000万股以上。（数据宝）