瑞银：对相继有公司发行 CB 不会感到意外，一般公司公布发行 CB 后股价会跌约 6%-8%

瑞银：对相继有公司发行CB不会感到意外，一般公司公布发行CB后股价会跌约6%-8%阿里巴巴及京东公布业绩后，均宣布发行可换股债券(CB)，并拟把所得款项用于回购股份。瑞银亚洲股票资本市场部联席主管张倩嘉表示，对于其他公司使出同类型操作、发行CB不会感到意外。瑞银全球投资银行部副主席及亚洲企业客户部联席主管李镇国补充，一般公司公布发行CB后股价会跌约6至8%，而京东公布有关操作后，股价跌约1%-2%，走势尚算平稳，相信与集资所得资金用于回购有关，当日京东亦有出手在公开市场回购。李镇国又认为，虽然港股近日反弹，很多公司股价仍处偏低水平，资产净值存在较大折让。若公司无法从市场获得价值，大股东或寻求私有化公司的机会。

瑞银：香港新股市场有转向正面讯号

瑞银：香港新股市场有转向正面讯号瑞银亚洲股票资本市场部联席主管张倩嘉表示，年初至今香港新股数量不多，表现相对负面，目前瑞银管道仍有很多(IPO)项目，该行跟投资者沟通时，包括主权基金或者长线基金都对有关项目感到正面，认为是香港新股市场的转向正面的讯号之一。中国证监会表态支持内地行业龙头公司来港上市后，瑞银全球投资银行部副主席及亚洲企业客户部联席主管李镇国称，很多公司有兴趣来港上市，目前很多企业进行沟通。李镇国期望，短期内有大型新股来港，将有利于推动香港二级市场气氛，但依然视乎中国证监会审批进度。

【瑞银财富向亚洲高资产净值人士发行区块链债券】

【瑞银财富向亚洲高资产净值人士发行区块链债券】2022年12月19日08点38分老不正经报道，瑞银财富管理 宣布向高净值个人(HNWI)发行了5000万美元的基于区块链的债务证券。香港和新加坡投资者通过私募购买了六个月的固定利率证券型代币。瑞银全球财富管理亚太区联席主管AmyLo表示，我们对区域高净值个人和家族办公室的首次发行表现出浓厚兴趣，这凸显了他们对数字证券的兴趣。瑞银伦敦办事处根据英国和瑞士法律发行了这些证券。虽然瑞银是发行人，但未来会探索第三方发行人。该项目使用了以太坊的许可版本。

光华股份：终止向不特定对象发行可转债事项

光华股份：终止向不特定对象发行可转债事项光华股份(001333)12月4日晚间公告，在综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划等诸多因素后，经与中介机构充分沟通，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司目前各项业务经营正常，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项终止后，公司将通过合理利用自有资金、向金融机构申请贷款等方式，统筹资金安排，保障公司“年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”的顺利实施。

海通证券：海通国际助力京东集团完成 20 亿美元（含超额配售权）可换股优先票据发行

海通证券：海通国际助力京东集团完成20亿美元（含超额配售权）可换股优先票据发行5月21日，海通国际作为联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人助力JD.com,Inc.成功定价总规模17.5亿美元可换股优先票据（如超额配售权获得行使，最终总规模为20亿美元）。若行使超额配售权，本次发行将创下中概股公司境外可换股优先票据其中一个最大发行记录，也是近12个月全球可换股优先票据项目发行规模前三名。

瑞银研究：亚洲超级富豪拟加码投资大中华地区

瑞银研究：亚洲超级富豪拟加码投资大中华地区瑞银集团的研究发现，亚洲超级富豪准备加码投资大中华地区。据彭博社星期四（6月1日）报道，瑞银集团全球家族理财办公室报告指出，亚太地区约30%的家族理财办公室打算在未来五年内增加在大中华地区的资产配置。该报告调查来自亚洲的230家公司，其中包括45家单一家族理财办公室。只有6%打算完全不涉足中国。严格的防疫清零限制和北京收紧对私营部门的管控，让基金经理质疑中国是否已变得无法投资，令外界对这个世界第二大经济体的投资情绪在2022年出现下滑，如今重燃了投资热情。在2022年，亚洲家族理财办公室将它们在大中华地区的投资占比从一年前的40%下调至23%。这种转变使该区域其他地区受益，这些地区的资产配置在2022年上升13个百分点，达到28%。瑞银财富管理环球家族及机构财富亚太区联席主管梁一苹（TommyLeung）在新加坡的记者会上说：“我们过去10年、20年在中国看到前所未有的增长，尽管过去几年间有所停顿。但这个年增长率为5%的18万亿美元（24万亿新元）经济体不容忽视。”瑞银财富管理环球家族及机构财富亚太区联席主席辜良雄说，香港提供赋税豁免之后，有更多中国大陆人士在香港设立家族理财办公室。他补充说，香港和新加坡都在吸引家族理财办公室。辜良雄说，它们（新加坡和香港）彼此互补。鉴于邻近因素和强大的资本市场，香港在服务大中华地区客户方面具有优势。长期以来，香港和新加坡一直是亚洲财富管理的两个重镇。