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中信建投:多地出台创新医药发展促进政策,看好行业未来高质量发展中信建投研报表示,北京、广州、珠海等城市出台多项支持创新药械高质量发展促进政策,为医药企业提供了资金支持,营造了良好的生态环境,体现了中国政府对于生物医药产业的高度重视和积极扶持态度。这些政策的出台,旨在推动医药健康产业的高质量发展,加快创新药物和医疗器械的研发与产业化进程,提升产业竞争力。我们认为国家目前将生物医药作为重点发展产业,积极推动产业发展,预计后续将会有更多省份出台相关支持政策。
中信证券:预期见底,持续看好医药创新和出海两条主线中信证券研报指出,12月4日,药明生物在最新业务更新会议上调整了未来2-3年的业绩指引,引发市场对于医药创新需求的担忧,整体板块出现较大调整。我们认为市场预期已见底,2024年行业有望回暖,并持续看好创新和出海两条主线。医药健康产业已进入集中度提升的全新周期,反腐也拉开了产业成长新篇章。围绕变革下的布局是新的一年确定性最强的投资主线,建议围绕三条主线布局:一、出海破局,强化走出国内竞争的新增长空间模式;二、行业反腐后时代,洗牌加速下拥有核心产品竞争力和商业模式受益的企业;三、围绕“爆款产品”取得突破,进入回报期的企业。
国泰君安:医药刚需驱动,创新向上国泰君安研报表示,刚需市场,创新向上。2019-2023年集采、疫情等影响行业,展望2024年无论正负影响最大阶段均已过去,回归医疗健康需求驱动的主逻辑。国内市场最大购买力医保基金为刚需支出,诊疗复苏中不乏结构性机会;在国际市场,部分先进制造业具备综合优势且全球难找“代餐”,本土创新药已开始输出IP,产业趋势整体向上。医药板块估值体系已进入相对稳定期。过去一年市场对医药板块估值已然发生三大变化:①主要细分领域PEG回归至1-1.5倍;②对短久期权重提升;③创新资产估值初步形成。——2024年产业增长主驱因素下的估值体系预计保持平稳。
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