广发证券：AI PCB 市场规模持续增长，产业链迎新机遇

广发证券：AIPCB市场规模持续增长，产业链迎新机遇广发证券研报指出，AI服务器PCB面积、层数、材料性能持续提升，推动PCB单机价值量增长。相比DGX系列服务器，GB200NVL72中单GPUPCB价值量有望提升。AIPCB市场规模持续增长，HDI价值量占比提升。国内厂商积极布局AI服务器PCB，产业链迎来新机遇。从“AI的iPhone时刻”到“AI的引裂变时刻”，建议关注产业链核心受益标的。

中信证券：OLED 国产链成长迎机遇，面板涨价动能持续

中信证券：OLED国产链成长迎机遇，面板涨价动能持续中信证券指出，OLED显示技术具有显示效果、轻薄、功耗等突出优势，已经成为重要的显示升级方向，预计其有望于智能手机市场持续渗透，并于平板、笔电、车载等中尺寸场景加速放量，驱动行业大盘持续稳健增长。OLED面板环节，中短期看好供需改善下面板持续的涨价动能，长期看预计行业空间有望随终端应用持续渗透而稳步扩张；上游环节，OLED设备方面，看好新一轮扩产周期和国产替代驱动下国产厂商的发展机遇；OLED材料方面，终端需求持续扩张，面板厂盈利承压下积极推进供应链国产化，预计国产材料厂商有望充分受益。

Omdia预测OLED面板需求量将迎来大幅增长，苹果与AIPC将推动OLED市场发展

Omdia预测OLED面板需求量将迎来大幅增长，苹果与AIPC将推动OLED市场发展https://www.expreview.com/94010.htmlhttps://omdia.tech.informa.com/pr/2024/may/omdia-forecasts-oleds-for-mobile-pc-market-to-grow-37-cagr-by-2031（英文）此外，Omdia的高级首席分析师RickyPark还说道：“苹果很有可能最早在2026年将OLED显示面板引入MacBookPro等产品。此举可能会引发笔记本电脑市场对OLED显示面板需求的激增，预计在2031年OLED笔记本出货量将高于6000万台。”

5月以来，苹果、华为纷纷推出新款OLED平板电脑。业内人士认为，苹果、华为等厂商在平板电脑上使用OLED显示屏，标志着头部厂商在

5月以来，苹果、华为纷纷推出新款OLED平板电脑。业内人士认为，苹果、华为等厂商在平板电脑上使用OLED显示屏，标志着头部厂商在平板电脑中显示技术偏好转变，OLED屏成为平板电脑行业新风向，或将带动其他厂商陆续量产OLED产品。机构人士认为，OLED显示屏在智能手机等小尺寸产品领域市场占有率较高，未来平板电脑、笔记本电脑等中尺寸OLED产品需求有望持续增长，长期看好OLED显示面板的发展前景。据记者了解，京东方、和辉光电、维信诺、TCL华星等面板厂商已在布局中尺寸OLED显示屏，角逐中尺寸OLED市场。（中证报）

抢抓 “AI+” 机遇 中国企业深度参与产业链

抢抓“AI+”机遇中国企业深度参与产业链GTC2024（英伟达技术大会）3月19日在美国开幕。英伟达正式推出了基于更强大的Blackwell架构的B200芯片及其算力集群，并与比亚迪、联想集团等中国企业宣布在硬件支持、平台开发等领域的新合作。业内人士表示，中国人工智能应用市场潜力巨大，英伟达更加主动地对中国市场进行开放，这对全球人工智能产业链供应链建设起到巨大促进作用。我国企业要抓住“人工智能+”机遇，打造不同行业领域的高水平大模型应用产品，同时进一步加大人工智能芯片研发，提升人工智能产业链韧性。(中证报)

国开证券：存储产业链有望迎来成长机遇

国开证券：存储产业链有望迎来成长机遇国开证券4月3日研报指出，伴随着各类AI延伸应用，DRAM及NANDFlash在智能手机、服务器、笔记本电脑等单机平均搭载容量均将显著增长，同时AI大模型催生海量算力需求，推动存储产品在低能耗、高带宽、高容量上持续迭代，从而促进HBM产业链加速发展，叠加国产化和终端需求回暖因素，存储产业链有望迎来成长机遇，建议关注存储、先进封测、材料、设备等细分领域龙头公司。