中信建投:继续保持电力设备板块较高的配置比例
中信建投:继续保持电力设备板块较高的配置比例中信建投研报指出,1)国内电网投资:①特高压需求下半年预计持续释放,且设备逐步进入交付期,兑现业绩,预计特高压建设将进一步提速;②二季度网内招标明显好于一季度,国网第三批输变电招标起量。2)出海产业链:①全球新能源装机增长;②电网升级改造/建设;③制造业回流/数据中心等用户侧增量,海外需求将持续向好(变压器等出口增速超20%)。供给侧,整体供需偏紧;铜价短期高涨导致部分一次设备公司盈利短期承压,对高压开关(铜占比较少)、出口变压器(用铝更多)影响稍弱。电力设备板块依然是电新行业中基本面最为确定的方向,建议继续保持较高的配置比例。
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