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财通证券:AI产业链公司有望迎来新一轮增长财通证券研报指出,AI软硬件技术均加速迭代,产业链公司有望迎来新一轮增长。2024年以来,模型端Sora、GPT—4o等日新月异,而硬件端英伟达为满足不断提升的算力需求,产品亦加速迭代,年内新一代Blackwell有望实现出货。模型与芯片端的迭代加速,或代表着本轮以transformer为基础的AI技术革新有望即将进入“新台阶”,大规模商业落地或渐行渐近。产业链相关企业有望充分受益。
东吴证券:工程机械行业有望迎来新一轮更新周期东吴证券研报指出,工程机械设备更新周期或已临近,大规模设备更新系列政策有望助推市场回升。上轮工程机械上行周期为2016年—2020年,按照8年使用寿命,上轮销售设备已处于大规模寿命替换期,2023年为寿命替换低点,2024年起更新量开始逐年回升,行业贝塔边际向上。随着下半年更新需求增加及基数下降,行业有望迎来新一轮更新周期,大规模设备更新等系列政策助推行业回升,迎来“大规模设备更新+行业自身更新”双重周期共振。
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