阿里巴巴可转换优先票据票面利率0.5厘　集资净额逾44亿美元

阿里巴巴可转换优先票据票面利率0.5厘集资净额逾44亿美元阿里巴巴公布，发行可转换优先票据定价。私募发行的本金总额45亿美元于2031年到期可转换优先票据，票面利率0.5厘。公司亦授予票据初始购买者，额外购买最多5亿美元本金总额票据选择权。阿里巴巴预计，扣除初始购买者的折扣及公司应支付的预估费用后，票据发行集资净额约44.36亿美元。若初始购买者悉数行使选择权，集资净额增至49.3亿美元。公司计划，集资所得用于以每股美国存托股份80.8美元，回购约1480万股；为不时根据现有股份回购计划而作进一步回购提供资金；为限价看升交易所需的约5.74亿美元成本提供资金。另外，初始转换价为每股美国存托股份约105.04美元，较周四收市价溢价约30%。2024-05-2409:31:16(2)

蔚来完成发行10亿美元可转换优先债券

蔚来完成发行10亿美元可转换优先债券蔚来宣布完成发行10亿美元可转换优先债券，分为2029及2030年到期，发行额各占5亿美元。集团亦已向初始购买者授予选择权，以增购合共最多1.5亿美元债券。集团又公布，于债券定价后不久，使用债券发行所得款项净额，与其中一名初始购买者及联属人士独立私下协商，以现金购买本金总额合共约2.56亿美元集团未偿还2026年到期零息可转换优先债券，以及本金总额合共约2.44亿美元集团未偿还2027年到期0.5厘可转换优先债券。蔚来指出，计划将余下款项净额用于进一步加强资产负债表状况，以及一般公司用途。2023-09-2523:26:04

阿里巴巴拟发行最多50亿美元可转换债券　集资作股份购回

阿里巴巴拟发行最多50亿美元可转换债券集资作股份购回阿里巴巴公布，计划发行本金总额45亿美元于2031年到期可转换债券，并预计授予票据初始购买者额外最多5亿美元本金总额票据选择权，集资所得净额包括用于现有股票购回计划下，购回若干公司美国存托股份，以及为不时根据购回计划而进行的进一步股份回购提供资金。另外，集团发布主席蔡崇信及首席执行官吴泳铭致股东信，指出过去25年，集团出现一些「大公司病」；未来将继续投资于加速核心业务增长，保持基础技术领先及包括人工智能在内的创新。股东信指出，公司战略方向之一是聚焦人工智能，将人工智能作为改变及加速业务增长的最强大变量。如果不能跟上人工智能每日带来持续而惊人的进步，就会被取代。在接下来10年，集团将再次视自己为一家初创企业，坚守「让天下没有难做的生意」的使命初心，以创业精神持续创新。2024-05-2323:17:52

Jack Dorsey 的 Block 将通过发行高级票据筹集 15 亿美元

JackDorsey的Block将通过发行高级票据筹集15亿美元金融科技公司Block（前身为Square）于5月6日宣布，计划通过私募方式向合格机构投资者发行15亿美元的优先票据。该公司在一份声明中表示，票据的条款，包括利率和到期日，需与初始购买者进行谈判。获准参与此轮融资的投资者包括养老基金、银行、共同基金和高净值个人。惠誉评级指出，Block自IPO以来一直使用可转换债务作为外部融资，并且处于有利地位，完全有能力抓住支付和消费金融服务领域的长期增长机遇。

【Jack Dorsey的Block将通过发行高级票据筹集15亿美元】

【JackDorsey的Block将通过发行高级票据筹集15亿美元】2024年05月07日01点32分老不正经报道，金融科技公司Block（前身为Square）于5月6日宣布，计划通过私募方式向合格机构投资者发行15亿美元的优先票据。该公司在一份声明中表示，票据的条款，包括利率和到期日，需与初始购买者进行谈判。获准参与此轮融资的投资者包括养老基金、银行、共同基金和高净值个人。惠誉评级指出，Block自IPO以来一直使用可转换债务作为外部融资，并且处于有利地位，完全有能力抓住支付和消费金融服务领域的长期增长机遇。

阿里巴巴拟发行45亿美元可转换票据

阿里巴巴拟发行45亿美元可转换票据阿里巴巴集团计划通过发行可转换票据筹资45亿美元（60.8亿新元），为回购股票提供资金。据彭博社，阿里巴巴星期四（5月23日）在港交所发布公告称，拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据，设定0.5%的票面利率，期限为七年，前五年不可赎回。这是亚洲公司历史上最大规模的美元计价债券发行。阿里表示，发行票据所筹集资金将用于回购若干阿里巴巴美国存托股份；为不时根据该公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金；为订立限价看涨交易(cappedcalltransactions)所需成本提供资金。分析师认为，阿里巴巴回购股票有利于提振股价，也表明当前阿里管理层认为阿里股票被低估。此外，当前的市场环境提供了较低的利率，阿里巴巴以0.5%的低息票据融资，可以以较低的成本获得资金。业务方面，阿里巴巴目前正需要资金投资其核心商业、云业务，以及加大对人工智能的押注。彭博社引述知情人士说，阿里此次发行得到了全球投资者的热烈响应，订单数倍于发行量，表明国际市场对阿里巴巴的信任和对其未来增长的预期。据《华尔街日报》，惠誉国际评级(FitchRatings)预计阿里巴巴未来几年将继续执行股东回报政策，授予这些票据A+评级。该信用评级公司预计，阿里巴巴未来几个财年将斥资110亿至130亿美元回购股票。2024年5月24日4:19PM