渣打:评级机构下调本港评级展望未有影响机构发债成本
渣打:评级机构下调本港评级展望未有影响机构发债成本机管局首次公开发行港元高级票据,规模40亿元,认购额逾110亿元,较发行额高1.75倍。年期3.5年,票面息率3.83厘,以规例S形式定价。联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席主承销商之一的渣打银行,大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬接受本台访问时说,今次票据发行成本低过同年期美元债,市场反应十分理想,政府机构背景的信用评级亦理想。严守敬认为,早前有评级机构下调本港评级展望,但未见对发行成本有太大影响,指出过去一年港元债发行量小,需求庞大。他相信,美国利率或已在去年底见顶,债息已明显回落,今年发债市场会改善。严守敬又说,虽然发行美元债的市场流动性较高,但今次机管局发行的票据规模不算大,港元公开债券市场的流动性已经能吸引私募投资者等市场参与者,期望将来能带动更多企业发行港元债。2024-01-0319:11:19
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