恒大与境外债权人对话 仍需时考评潜在方案

恒大与境外债权人对话仍需时考评潜在方案中国恒大周二早间发布公告称，公司已与境外债权人展开积极对话，但鉴于集团规模大、利益相关者众多，以及情况复杂，仍需更多时间来考虑、全面评估和衡量多项潜在方案，以负责任地进一步与境外债权人进行实质性沟通。据路透社报道，恒大公告：“本公司在与债权人沟通时已明确表明，本公司和本公司风险化解委员会一直都在不懈努力地评估本集团的情况、稳定生产运营，以期制定一个对各方持分者都有利的重组计画。”恒大集团周一曾在公司官网发布声明称，集团正会同相关顾问机构，以积极态度与境外债权人持续进行沟通，并恳请各境外债权人给予更多时间。发布：2022年1月25日9:17AM

标普：恒大境外债权人收回款项或需数年

标普：恒大境外债权人收回款项或需数年香港高等法院向中国恒大集团发出清盘令，评级机构标准普尔称，恒大的境外债权人收回款项可能需要数年。据香港《明报》报道，标普星期三（1月31日）发表报告称，恒大清盘任务艰巨。标普指，在涉及中资开发商的境外违约案件中，法庭上的现金回收率平均为2.8%，而同一类型发行人的境内违约回收率为8.3%，预计在恒大清盘的过程中，回收率也会呈现出类似的差距。另据彭博社报道，恒大几乎所有资产都在中国大陆，给非中国的管理人构成法律障碍。彭博根据法庭文件的计算，截至2022年6月底，恒大在香港的主要资产总计仅29亿美元（约39亿新元），而境外债务合计约254亿美元。彭博社的报道称，由香港委任的清盘人对恒大在中国大陆资产的控制预计有限。根据恒大网站，其房地产开发业务包括遍布280个城市的1300多个项目。其中有多少可以留给境外债权人，仍是疑问。在政府救助前景黯淡之际，中国地方政府和债权人也一直在采取行动扣押资产。股市大跌也令中国恒大所持恒大汽车和恒大物业的股份价值缩水。根据最新的公告，该公司对两家附属实体的持股比例至少在50%以上，以周二收盘价计，总计价值超过4.2亿美元。恒大于2021年底发生境外债务违约，2022年6月债权人向香港高院提出清盘申请后，恒大多次提交聆讯延期申请，导致聆讯接连延后七次。有消息称，恒大曾向债权人提交新的债务重组方案，但未能达成重组协议。香港高等法院本周一（1月29日）向中国恒大集团发出清盘令。2024年1月31日5:17PM

消息：中国恒大拟12月初与境外债权人沟通重组方案

消息：中国恒大拟12月初与境外债权人沟通重组方案知情人士透露，中国恒大集团计划最快在12月第一个星期与境外债权人沟通重组方案，以兑现公司此前称今年底前提出重组计划的承诺。彭博社星期四（11月24日）引述匿名知情人士报道，重组方案将包括对香港上市的恒大物业和恒大汽车实施债转股，并称离岸债权人几乎很难获得中国恒大境内资产以抵债。两名知情人士称，由广东省政府监管的恒大风险化解委员会，近期通报债权特设小组向中国监管部门提出的请求，即要求恒大董事局主席许家印个人向恒大出资至少20亿美元（27亿新元），作为接受公司债务重组方案的条件。上述举动与在中国大陆由国家支持的债权人加速脱售恒大资产情况吻合，显示北京或将接近决定深陷全球最大债务危机的恒大的命运。知情人士称，金融监管部门近期在与部分境内债权人进行非正式对话时，劝请他们在年底前变卖所持有的包括恒大在内的中国房企资产和抵押品，不要等到恒大全面重组方案出炉。知情人士续称，讨论仍在进行中，计划存在变数。中国恒大和广东省政府暂未立即回应置评请求。发布：2022年11月24日5:24PM

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案深陷债务危机的中国恒大集团据报向债权人提出两个境外债务重组方案，包括以旧换新延长还款期，以及发行债转股。据彭博社星期二（1月17日）引述匿名知情人士报道，第一个方案是分期偿还本金，通过“以旧换新”延长债券还款期限，所有新发债券票面利率最低为2%左右，最长12年还清所有债务。第二个方案则是通过新发型可转债等混合型证券，将一部分债务转为恒大H股、恒大汽车，及恒大物业的股份；剩余的债务则通过分期支付方式延长，但期限较短，面利率将在6%至7%左右。知情人士称，恒大集团将征求主要债权人的反馈意见，方案条款可能仍会调整。恒大集团媒体代表没有回应彭博社的相关置评请求。虽然方案还没有得到确认，但报道称这是目前透露出的最详细的恒大重组计划。恒大此前曾承诺在去年底之前提出重组计划，当时的重组方案包括对香港上市的恒大物业和恒大汽车实施债转股，以及许家印个人向恒大出资至少20亿美元（27亿新元），作为债权人接受债务重组方案的条件。恒大2021年出现债务违约，大量楼盘烂尾无法交付爆雷，在去年引发蔓延至中国全国各地的购房者停贷风波，加剧了中国房地产业危机。发布：2023年1月17日2:50PM