机构称半导体周期底部已现,中国半导体加速科技创新,深度受益于新一波科技周期浪潮
机构称半导体周期底部已现,中国半导体加速科技创新,深度受益于新一波科技周期浪潮国泰君安证券认为,半导体周期底部已现,库存已回到合理水位,涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散,价格边际修复持续加强。整体需求端逐步回暖,电子烟、电动玩具、带话筒的音箱等爆品效应明显,Q2设计公司需求有望持续增长,苹果发布Appleintelligence打开AI端侧新成长空间。国家大基金三期成立持续加码半导体产业发展,半导体公司高投入研发正逐步转化为新产品和新利润,自主可控势在必行。周期底部,需求逐步回暖,各种爆品层出,苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间,中国半导体加速科技创新,高投入研发逐步落地,有望深度受益于新一波科技周期浪潮。可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。