碧桂园据报今年下半年提出境外债重组方案

碧桂园据报今年下半年提出境外债重组方案陷入流动性危机的中国房企碧桂园据传已告知部分境外债权人，计划于今年下半年提交一份债务重组方案。据路透社星期五（4月26日）报道，碧桂园近日通知境外债权人，预计最快在今年6月向一个特设债券持有人小组提交初步重组方案，并就此进行谈判，预计在第三季度对外公布。碧桂园目前正对公司的业务进行尽职调查，以期尽快推进债务重组方案的制定工作。碧桂园的债权人证实正审查碧桂园提供的数据和信息，但有关重组条款的正式谈判尚未开始。这家中国最大的私人房企去年底拖欠了价值110亿美元（149亿新元）的离岸债券。今年2月，由于碧桂园未能偿还总额2.05亿美元的定期贷款和应计利息在香港面临清算申请。第一次法庭听证会定于5月17日举行。如果碧桂园向境外债权人提交的债务重组提案获得大部分债权人批准，将有助于碧桂园推迟清算申请。路透社引述碧桂园境外债权人和分析师说，在这类的清算诉讼中，公司需要让法院确信债务重组计划正取得进展，且得到大多数债权人的支持和接受，才能避免被法院裁定清算。除了公司债务风险暴发，碧桂园在住宅销售回款方面也面临巨大困难。继2月份销售下降85%后，碧桂园3月份合约销售额继续同比暴跌83%。碧桂园没有证实上述重组计划和时间表，仅回应称“正在以公平的方式与债权人团体及其顾问合作”，希望与主要债券持有人和机构共同尽快完成尽职调查，接着推进讨论重组方案。除了境外债务风险，碧桂园本周宣布已获债权人同意，将三笔原定于今年3月和6月到期的境内债券偿还期延至今年9月，避免了境内违约。这是碧桂园第二次对这三只境内债券进行展期。2024年4月27日2:38PM

碧桂园：境外债重组程序取得积极进展

碧桂园：境外债重组程序取得积极进展碧桂园公布，已委聘年利达律师事务所，担任境外债务重组的主要法律顾问，又指过去数月，与债权人及主要顾问紧密合作，在建立境外债务重组程序上取得积极进展，并有序地推进有关程序。碧桂园指，代表银行债权人的协调委员会，及代表债券持有人的专案小组均已成立，正与债权人团体及其顾问商议信息分享机制和费用安排，并积极反馈一系列的尽职调查问题。公司指，主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作，亦聘请德安华进行独立债务回收率分析，并计划建立与境外债权人定期沟通的机制，适时向境外投资人更新重组的进程。公司说，有决心推进一个能够确保公司的长远发展，维护所有利益相关者的权益，并确保公平对待所有债权人的全面解决方案，又指将坚持不懈地保交付、保运营，并呼吁债权人给予耐心、理解和支持，与公司共同制定解决方案，以克服面临的挑战。2024-04-0806:16:58

碧桂园境外债务重组进展：主要财务顾问正推进现金流模型的准备工作

碧桂园境外债务重组进展：主要财务顾问正推进现金流模型的准备工作碧桂园(02007.HK)称，公司主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作。据碧桂园此前的公告，碧桂园的主要财务顾问为毕马威企业咨询有限公司，主要职责是在各财务、法律顾问的协助下继续评估本集团的流动资金状况，建立与所有债权人的合作沟通平台，共同制定整体方案来全面解决公司当前境外债务风险。碧桂园同时透露，代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组均已成立。本公司正与债权人团体及其顾问商议信息分享机制和费用安排，并积极反馈了一系列的尽职调查问题。

碧桂园委任境外债务重组法律顾问 吁债权人保持耐心

碧桂园委任境外债务重组法律顾问吁债权人保持耐心深陷财务困境的中国房地产巨企碧桂园宣布，已聘用年利达律师事务所为法律顾问，负责推进公司的债务重组进程，呼吁债权人要保持耐心。碧桂园星期天（4月7日）在香港交易所发布公告，过去数月，公司与债权人及主要顾问紧密合作，在建立境外债务重组程序上取得积极进展，并在有序地推进该程序。公告说，碧桂园重视债权人的意见，并就众多债权人的耐心、具建设性的参与及支持致以最深切的感谢。代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组均已成立。正与该等债权人团体及其顾问商议信息分享机制和费用安排，并积极反馈了一系列的尽职调查问题。碧桂园在1月16日公告，已聘请了毕马威企业咨询（中国）有限公司担任境外债务重组的主要财务顾问。根据星期天的公告，主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作。公告也说，为向债权人提供共同的资讯平台，碧桂园已聘请了德安华，以对债权人负有谨慎责任为前提，对集团进行独立债务回收率分析，帮助债权人未来在审视公司经营情况时能够做出更好的理性判断。公告同时提到，碧桂园现已委聘年利达律师事务所担任境外债务重组的主要法律顾问。年利达律师事务所将和公司及其主要顾问一起确保公司和境外债权人之间保持透明且具建设性的对话。公司及其顾问将与债权人一同探索所有可行的境外债务重组选项，以寻求对当前状况的整体解决方案。碧桂园星期天也在官方微信公众号发文，通报4月管理会议情况。总裁莫斌在会上明确提出“一楼一策保交付”工作方针。他强调，保交付是公司一定要守住的政治底线，必须要把保交付工作做好。莫斌说，2023年全年，碧桂园集团累计交付超60万套房屋，累计交付面积7162万平方米，范围涉及31个省249个城市。莫斌并强调，一定要抓住机会，认认真真做好工作，争取更多项目进入“白名单”。碧桂园3月底在港交所公告，将延迟刊发2023年度业绩及寄发2023年度报告，股票也将于4月2日暂停交易。2024年4月8日9:45AM

据报恒大将公布境外债务重组方案　涉新债及子公司股权

据报恒大将公布境外债务重组方案涉新债及子公司股权外电引述消息人士指，中国恒大今日将公布涉及227亿美元境外债务重组方案，据报将向债权人提供一揽子选择，将债务换成期限更长的新债券，以及恒大旗下两家上市公司恒大物业及恒大汽车的股权。消息人士指，新债券将有多种年期及票息，最长年期8年，票面利率约9厘。连同境外债务，恒大总负债超过3000亿美元，自去年初开始展开债务重组。恒大代表律师本周一于香港法院清盘呈请聆讯上表示，周三将公布债务重组方案，已获主要境外债券持有人同意；预期3月底与普通债权人签署相关重组协议，预料10月1日重组开始生效。由于恒大正寻求与债权人落实重组方案，有关清盘呈请聆讯再度延至7月31日。2023-03-2215:09:50

路透独家：碧桂园贷款人集团聘请顾问进行债务重组谈判

路透独家：碧桂园贷款人集团聘请顾问进行债务重组谈判三位知情人士透露，中国碧桂园的一组贷款人已聘请安理国际律师事务所（Allen&Overy）和德勤会计师事务所（Deloitte）担任顾问，这家陷入困境的开发商的债权人正在为可能的债务重组谈判做准备。这家总部位于佛山的开发商是中国销售额最高的民营房地产公司，在一名对其提出清算申请后，该公司准备于5月17日在香港法院出庭。其中两人说，贷款人集团对碧桂园的信贷风险约为40亿美元。其中一人补充说，该集团包括中国银行和中国建设银行。碧桂园的债务重组进程始于最近几周，开发商和一个所谓的临时离岸债券持有人组织，因为去年10月碧桂园错过了偿还1500万美元的债券票息。碧桂园负债总额达2000亿美元。其中包括目前被视为违约的110亿美元海外债务。由于信息保密，上述人士不愿透露姓名。德勤和Allen&Overy拒绝发表评论。碧桂园、中国银行和中国建设银行没有立即回应置评请求。碧桂园的财务问题加剧了中国房地产业的债务危机，这场危机始于2021年，当时监管部门对举债建设的打击引发了流动性紧缩。此后，包括中国恒大集团在内的多家开发商拖欠了数十亿美元的债务，它们已经启动或正在启动债务重组程序，以避免面临破产或清算程序。中国国务院总理李强周二表示，中国政府将努力采取有针对性的措施，同时为“合理”的项目提供融资，因为该行业面临的挑战仍将拖累经济增长。