彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案深陷债务危机的中国恒大集团据报向债权人提出两个境外债务重组方案，包括以旧换新延长还款期，以及发行债转股。据彭博社星期二（1月17日）引述匿名知情人士报道，第一个方案是分期偿还本金，通过“以旧换新”延长债券还款期限，所有新发债券票面利率最低为2%左右，最长12年还清所有债务。第二个方案则是通过新发型可转债等混合型证券，将一部分债务转为恒大H股、恒大汽车，及恒大物业的股份；剩余的债务则通过分期支付方式延长，但期限较短，面利率将在6%至7%左右。知情人士称，恒大集团将征求主要债权人的反馈意见，方案条款可能仍会调整。恒大集团媒体代表没有回应彭博社的相关置评请求。虽然方案还没有得到确认，但报道称这是目前透露出的最详细的恒大重组计划。恒大此前曾承诺在去年底之前提出重组计划，当时的重组方案包括对香港上市的恒大物业和恒大汽车实施债转股，以及许家印个人向恒大出资至少20亿美元（27亿新元），作为债权人接受债务重组方案的条件。恒大2021年出现债务违约，大量楼盘烂尾无法交付爆雷，在去年引发蔓延至中国全国各地的购房者停贷风波，加剧了中国房地产业危机。发布：2023年1月17日2:50PM

据报恒大将公布境外债务重组方案　涉新债及子公司股权

据报恒大将公布境外债务重组方案涉新债及子公司股权外电引述消息人士指，中国恒大今日将公布涉及227亿美元境外债务重组方案，据报将向债权人提供一揽子选择，将债务换成期限更长的新债券，以及恒大旗下两家上市公司恒大物业及恒大汽车的股权。消息人士指，新债券将有多种年期及票息，最长年期8年，票面利率约9厘。连同境外债务，恒大总负债超过3000亿美元，自去年初开始展开债务重组。恒大代表律师本周一于香港法院清盘呈请聆讯上表示，周三将公布债务重组方案，已获主要境外债券持有人同意；预期3月底与普通债权人签署相关重组协议，预料10月1日重组开始生效。由于恒大正寻求与债权人落实重组方案，有关清盘呈请聆讯再度延至7月31日。2023-03-2215:09:50

恒大将于3月22日对外公布境外债务重组方案

恒大将于3月22日对外公布境外债务重组方案陷入财务困境的中国地产开发商中国恒大集团计划在星期三（3月22日）对外公布境外债务重组方案的进度详情，在月底前与债权人签署协议。综合《星岛日报》、路透社报道，中国恒大集团的清盘呈请案星期一（3月20日）在香港高等法院再讯。恒大代表在庭上表示，境外债务重组方案近日已有实质性进展，公司已签署过百页、非常详细的方案，并将于星期三对外公布有关香港、开曼群岛、英属处女群岛等地的境外债务重组方案。恒大代表说，现时已与不少主要离岸债权人达成协议，但仍需时与债权人商讨及签署文件，并预计可在3月底前与债权人签署协议。一个关键的离岸债券持有人集团代表在听证会后说，公司已经同意了恒大提出的重组条款。恒大预计今年10月1日便可完成债务重组方案的工作，指境外债务重组方案与占公司九成资产的内地业务并不挂钩。恒大拥有超过3000亿美元（4025亿新元）的负债，包括离岸债务。该公司从去年年初开始了中国最大的债务重组进程之一。法院将7月31日定为清盘申请的下一次听证会。恒大承诺在下次提讯时将会呈上各方已签署好的境外债务重组方案，并会提供有关框架及时间表。

会计师：恒大在美申破产利各地债权人同时商讨重组方案

会计师：恒大在美申破产利各地债权人同时商讨重组方案中国恒大据报在美国申请破产保护，以免遭债权人起诉或扣押在美国的资产。会计师事务所立信德豪董事兼业务发展及市场总监林鸿恩表示，恒大旗下业务和资产跨地域分布，可能在美国有资产或负债，因此在美国申请破产保护可以暂停境外的司法程序，让各地不同的债权人得以同时商讨可接受的重组方案。他指，破产保护只是债务重组的第一步，后续仍要统计各债权人所持债务，以及与债权人商讨其认为可接受的债务处理方法，包括债权人削减债权、分期付款可拖延多久、以资产或发新股换取债权等。他认为，现时难以预测最终结果，但债权人为免更大损失，都不希望全面破产。至于恒大在内地的资产会否受到影响，林鸿恩表示，要视乎境外债务是否涉及内地资产作为抵押品而定。2023-08-1813:31:47(1)

分析员料恒大重组方案可望达成　或成其他内房参考例子

分析员料恒大重组方案可望达成或成其他内房参考例子中国恒大据报在美国申请破产保护，以免遭债权人起诉或扣押在美国的资产。彭博行业研究中国房地产行业高级信贷分析师樊植全认为，恒大与债权人的商讨可能已达尾声，重组方案可望达成。他指，不少发展商在欠款后没有后续方案，如果有如恒大般债务结构复杂的大型内房，都能够通过重组方案，或会成为其他内房的参考先例。他表示，自内地房地产问题出现后，重组过程缓慢，可能内房都观望其他发展商的做法，寻求令债权人接受的方案。不过樊植全认为，即使大型内房境外债务重组成功，对内地房地产市况帮助不大，因为仍然视乎宏观经济的表现。2023-08-1813:38:56

消息：中国恒大拟12月初与境外债权人沟通重组方案

消息：中国恒大拟12月初与境外债权人沟通重组方案知情人士透露，中国恒大集团计划最快在12月第一个星期与境外债权人沟通重组方案，以兑现公司此前称今年底前提出重组计划的承诺。彭博社星期四（11月24日）引述匿名知情人士报道，重组方案将包括对香港上市的恒大物业和恒大汽车实施债转股，并称离岸债权人几乎很难获得中国恒大境内资产以抵债。两名知情人士称，由广东省政府监管的恒大风险化解委员会，近期通报债权特设小组向中国监管部门提出的请求，即要求恒大董事局主席许家印个人向恒大出资至少20亿美元（27亿新元），作为接受公司债务重组方案的条件。上述举动与在中国大陆由国家支持的债权人加速脱售恒大资产情况吻合，显示北京或将接近决定深陷全球最大债务危机的恒大的命运。知情人士称，金融监管部门近期在与部分境内债权人进行非正式对话时，劝请他们在年底前变卖所持有的包括恒大在内的中国房企资产和抵押品，不要等到恒大全面重组方案出炉。知情人士续称，讨论仍在进行中，计划存在变数。中国恒大和广东省政府暂未立即回应置评请求。发布：2022年11月24日5:24PM