路透社引述2位知情人士转述，中国房地产商恒大向境外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提议将债权转股权，让境外债权人取得恒大在

路透社引述2位知情人士转述，中国房地产商恒大向境外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提议将债权转股权，让境外债权人取得恒大在香港2家子公司各约30%股权。债权人将获得这2个子公司现有股份，但这笔交易需要得到中国监管机构的批准。代表主要债券持有人小组的律师周一向香港法院表示，若执行清算方案，债权人拿回资金恐低于3%，但若施行重整计划，可能为债权人带来更高的回收率。恒大面临的最大挑战，将是让2家香港上市公司的债权人和股东相信，新提议是值得的。但是消息人士表示，恒大的债券持有人对香港上市子公司股权修订后的条款感到不满。债券持有人正在权衡新的重组计划及清算等其他选择。ByMandark5678https://www.reuters.com/markets/asia/evergrande-proposes-offshore-creditors-get-30-equity-stake-subsidiaries-sources-2023-11-01/

消息：中国恒大拟12月初与境外债权人沟通重组方案

消息：中国恒大拟12月初与境外债权人沟通重组方案知情人士透露，中国恒大集团计划最快在12月第一个星期与境外债权人沟通重组方案，以兑现公司此前称今年底前提出重组计划的承诺。彭博社星期四（11月24日）引述匿名知情人士报道，重组方案将包括对香港上市的恒大物业和恒大汽车实施债转股，并称离岸债权人几乎很难获得中国恒大境内资产以抵债。两名知情人士称，由广东省政府监管的恒大风险化解委员会，近期通报债权特设小组向中国监管部门提出的请求，即要求恒大董事局主席许家印个人向恒大出资至少20亿美元（27亿新元），作为接受公司债务重组方案的条件。上述举动与在中国大陆由国家支持的债权人加速脱售恒大资产情况吻合，显示北京或将接近决定深陷全球最大债务危机的恒大的命运。知情人士称，金融监管部门近期在与部分境内债权人进行非正式对话时，劝请他们在年底前变卖所持有的包括恒大在内的中国房企资产和抵押品，不要等到恒大全面重组方案出炉。知情人士续称，讨论仍在进行中，计划存在变数。中国恒大和广东省政府暂未立即回应置评请求。发布：2022年11月24日5:24PM

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案

彭博：恒大集团向债权人提出两个境外债务重组方案深陷债务危机的中国恒大集团据报向债权人提出两个境外债务重组方案，包括以旧换新延长还款期，以及发行债转股。据彭博社星期二（1月17日）引述匿名知情人士报道，第一个方案是分期偿还本金，通过“以旧换新”延长债券还款期限，所有新发债券票面利率最低为2%左右，最长12年还清所有债务。第二个方案则是通过新发型可转债等混合型证券，将一部分债务转为恒大H股、恒大汽车，及恒大物业的股份；剩余的债务则通过分期支付方式延长，但期限较短，面利率将在6%至7%左右。知情人士称，恒大集团将征求主要债权人的反馈意见，方案条款可能仍会调整。恒大集团媒体代表没有回应彭博社的相关置评请求。虽然方案还没有得到确认，但报道称这是目前透露出的最详细的恒大重组计划。恒大此前曾承诺在去年底之前提出重组计划，当时的重组方案包括对香港上市的恒大物业和恒大汽车实施债转股，以及许家印个人向恒大出资至少20亿美元（27亿新元），作为债权人接受债务重组方案的条件。恒大2021年出现债务违约，大量楼盘烂尾无法交付爆雷，在去年引发蔓延至中国全国各地的购房者停贷风波，加剧了中国房地产业危机。发布：2023年1月17日2:50PM

据报恒大将公布境外债务重组方案　涉新债及子公司股权

据报恒大将公布境外债务重组方案涉新债及子公司股权外电引述消息人士指，中国恒大今日将公布涉及227亿美元境外债务重组方案，据报将向债权人提供一揽子选择，将债务换成期限更长的新债券，以及恒大旗下两家上市公司恒大物业及恒大汽车的股权。消息人士指，新债券将有多种年期及票息，最长年期8年，票面利率约9厘。连同境外债务，恒大总负债超过3000亿美元，自去年初开始展开债务重组。恒大代表律师本周一于香港法院清盘呈请聆讯上表示，周三将公布债务重组方案，已获主要境外债券持有人同意；预期3月底与普通债权人签署相关重组协议，预料10月1日重组开始生效。由于恒大正寻求与债权人落实重组方案，有关清盘呈请聆讯再度延至7月31日。2023-03-2215:09:50

美媒：恒大已接近与债权人就债务重组达成协议

美媒：恒大已接近与债权人就债务重组达成协议知情人士透露，陷入债务危机的中国房企恒大集团已接近与海外债券持有者达成债务重组协议。据美国《华尔街日报》星期五（3月17日）引述知情人士报道，恒大集团已与债券持有者就一项交易大纲达成共识。该交易将通过延长恒大债务到期日，同时允许推迟一些票据的支付，为恒大提供喘息的机会。知情人士还称，债券持有者也同意减持部分债券，意味着他们获得的资金将低于所持债券的面值，但减持的规模仍未决定。恒大不会立即向债权人还款，但会将他们的债券换成几只新发行的债券，其中包括由其香港上市公司股票担保的债券，这些公司包括房地产服务部门和电动汽车部门。债权人还将获得新的无担保债券，未来期限最长为12年，票面利率最高可达9%。知情人士说，恒大可以向债权人发行更多债券，而不是支付这些息票，这意味着恒大不会在交易签署后立即承担支付利息的负担。恒大在2021年首次出现美元债券违约，大量楼盘烂尾无法交付爆雷，在去年引发蔓延至中国全国各地的购房者停贷风波，加剧了中国房地产业危机。目前恒大有超过160亿美元（约214亿新元）未偿美元债券。在过去两年中，中国房地产行业在销售急剧放缓后面临几十起美元债券违约事件。根据标普全球评级的数据，中国房地产企业在2022年错过了超过300亿美元的国际债券支付。投资者认为，恒大的债务重组可能为其他房企的债务解决方式树立一个模板。报道称，此次恒大的债务重组谈判取得进展，减轻了恒大在3月20日香港法院听证会前的压力，该公司将被要求展示其与债券持有人谈判取得的一些进展。

美媒：清盘聆讯将至 恒大遭外国债券持有人施压

美媒：清盘聆讯将至恒大遭外国债券持有人施压美国媒体报道，中国房地产开发商恒大眼下难以和外国债券持有人达成协议，由此引发了法院要求该公司清盘的可能性。《华尔街日报》报道，按销售额计算，恒大曾经是中国最大的房地产开发商，在债务驱动的支出狂潮中，恒大发行了超过200亿美元（下同，约270亿新元）的美元债券。该公司在2021年底发生外债违约，此后陷入了与国际债券持有人的艰难谈判中。报道称，最新的争议点是——是否应允许恒大利用其在中国境外的资产来偿还在境内发生的债务。知情人士称，恒大在中国大陆的债权人正在推动该公司使用其在香港和其他地方的一些资产来偿还他们，这使他们与恒大美元债券的持有人发生直接冲突。知情人士说，如今恒大美元债券的持有者既有不良资产基金，也包括大型长线机构投资者。该公司的代表将于3月20日在香港高等法院出庭。去年6月，恒大被一个小债权人向法院呈请清盘。上述知情人士说，恒大在去年11月的一次听证会上赢得了法院的清盘聆讯延期，该公司可能会再次获得延期，但自上次延期以来，谈判没有取得什么进展。恒大必须在3月6日之前提交证据，以说服法官再次延期。国际债券持有人和中国大陆债权人争相索赔只是中国恒大需要解决的问题之一。上述知情人士说，由于国际债券持有人可能会被要求接受股权、新发行的债券或两者都接受，中国恒大将需要与他们就其股份的价值达成某种协议。过去两年中国房地产市场严重放缓，部分原因是政府出台打击开发商过度举债的政策，即所谓的“三条红线”。中国恒大是房地产低迷的首批受害者之一，房地产滑坡最终导致了几十起美元债券违约。中国去年11月扭转了对房地产行业的整顿，取消了对债务融资的限制，鼓励国有银行向该行业提供贷款。这促使该行业一些债券的二级市场价格大幅上涨，一些中国恒大竞争对手的股票自去年10月触及低点后也实现了反弹。中国恒大自己的股票自2022年3月起停牌，此前该股自2020年初以来下跌了逾90%。