融创中国：境外债务重组计划获大多数债权人批准

融创中国：境外债务重组计划获大多数债权人批准融创中国公布，计划会议已在周一举行，合共2019名计划债权人亲身或委任代表出席会议及投票，占投票计划债权未偿还总额约97.3%；合共2014名计划债权人投票赞成重组计划，占投票计划债权未偿还总额98.3%。集团表示，将寻求法院对计划批准及裁决，将于下月5日聆讯。融创中国又公布，决定再度将强制可转换债券限额提高至27.5亿美元，紧随可转换债券、强制可转换债券及控股股东债券悉数转换后，主席孙宏斌持股将降至24.74%。有媒体测算，27.5亿美元强制可转换债，加上10亿美元可转债以及按照13.5元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，融创通过债转股消减债务总额或将超过45亿美元。2023-09-1823:41:49

【融创中国：境外债务重组计划已获所需大多数债权人批准】

【融创中国：境外债务重组计划已获所需大多数债权人批准】融创中国在#港交所#公告，境外债务重组计划已获得所需的大多数计划债权人批准。合共2,019名持有投票计划债权（如说明函件中所定义）本金及应计未付利息总额9,922,717,051美元（占投票计划债权未偿还总额的97.30%）的计划债权人亲身或委任代表出席计划会议并投票，合共2,014名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额9,753,677,916美元（占在会议投票的投票计划债权未偿还总额的98.30%）的计划债权人投票赞成计划。公司将寻求法院对计划的批准及裁决。寻求裁决计划的呈请将于10月5日上午九时三十分聆讯。

中梁控股境外债务重组计划获得香港法院批准

中梁控股境外债务重组计划获得香港法院批准2月23日消息，中梁控股集团的境外债务重组计划获得法院批准。在周五的香港法院聆讯中，法官表示中梁符合批准该计划的所有标准。据公司最新披露文件，计划涉及11.8亿美元的离岸债务本金。中梁本月稍早公布，境外债务重组计划在2月9日会议上获得了99.12%的债权人支持。该公司于2022年11月宣布无法按时偿还债务，并探讨整体的境外债务解决方案。

融创中国与境外债权人达成重组支持协议

融创中国与境外债权人达成重组支持协议融创中国公布，与境外债权人就超过30%的境外重组债务，订立重组支持协议。根据协议，计划债权人将10亿美元现有债权，转换为10亿美元9年期可转换债券。债权人可于重组生效后首12个月，以每股20元将持有的可转换债转换成融创中国普通股，若选择不转换，则留债9年，利息1-2厘。债权人对余下债权可自愿选择转为融创5年期零息强制可转换债，总规模限额17.5亿美元，以及自愿选择转为现有融创服务股份，最低转换价每股17元，转换总规模上限约4.5亿股，占已发行融创服务股份总数近15%。扣除以上自愿转换后，余下债权将交换为最多8个系列以美元计值的新优先票据，分别在重组后两年至9年到期，利率5厘至6.5厘。融创又提出，向下月20日下午5时前签署重组支持协议的债权人支付现金同意费，金额相当于债务本金0.1%。据融创披露，重组方案涉及现有债务及未付利息合共约102.4亿美元。2023-03-2822:30:51(2)

融创中国提出美元债务重组计划

融创中国提出美元债务重组计划融创中国提出了境外债务初步重组计划，并希望明年恢复健康发展。这家中国大型房地产开发商今年早些时候发生美元债务违约。《华尔街日报》报道，总部位于天津的融创中国上星期五（12月9日）公布了对大约110亿美元（下同，约149亿新元）境外债务中的大部分实施重组的方案，建议将其中30亿至40亿美元债务转换为股票或与股权挂钩的工具，并将其他一部分现有债务置换称2至8年期的新美元票据。融创中国在一份监管公告中说，仍在与债权人讨论这项计划，需要后者批准，并说此计划将有助于公司降低杠杆。中国政府目前正努力阻止陷入困境的房地产行业迅速恶化。过去一年半，受新房销售下滑和融资紧张影响，恒大、融创中国和其他20多家开发商陷入危机，导致中国购房者严重丧失信心，整个行业出现下滑。过去几周，监管机构已采取果断行动，让国有银行提供信贷并推出其他支持政策，确保开发商在国内获得充足的债务和股权融资。自监管风向转变以来，许多中国开发商的香港上市股票和美元债券价格大幅上涨。据报道，监管机构的最终目标是重振总体住房市场和房屋销售，这也将有利于那些已发生债务违约的开发商。其他中国房企也在设法拿出重组方案。预计恒大也将在本月给出一份关于如何解决其海外债务问题的最新方案；一年前，这家房地产巨头的美元债券违约引发整个房地产行业的一系列流动性问题。恒大是亚洲最大的垃圾债券发行人，按面值计，该公司的国际债务约为200亿美元。恒大和融创中国都聘请了美国重组专业机构华利安作为财务顾问。中国房产交易平台诸葛找房的数据和研究中心高级分析师陈霄说，融创中国的重组计划可能会给整个房地产行业注入信心。陈霄也说，融创中国重组的新进展为其他陷入困境的开发商提供了借鉴样本，还称融创中国的债务重组计划若获批，该公司的流动性压力会大大缓解，有助于后续经营发展。...发布：2022年12月12日7:09PM

【900亿债务重组落地！融创成为首家完成境内外债务重组的大型房企】

【900亿债务重组落地！融创成为首家完成境内外债务重组的大型房企】融创在11月20日晚间#公告，称境外债务重组各项条件已获满足，并于当日正式生效。据不完全统计，在本轮房地产行业调整中，共有超50家上市房企进行债务重组，融创则是第一家走完境内、外债务重组所有流程的大型房企，整体重组规模约900亿元人民币。融创能够债务重组成功，是其最大程度上照顾到了不同债权人的诉求，还大幅度削减了债务规模，为融创经营恢复提供了有利条件。对行业也有借鉴意义。随着债务重组成功，融创债务#风险也基本解除，接下来只待经营恢复正常。