Google reCAPTCHA将开始收费 这意味着使用的网站会大幅度减少

Google reCAPTCHA将开始收费 这意味着使用的网站会大幅度减少 从 100 万次缩减到 1 万次，还有之前的各种裁员，看起来谷歌正在坚定地通过各种方法节省资金以及赚更多钱来贴补 AI 方面的投资。对用户来说是好消息：尽管对企业来说这不是好消息，但对大多数用户来说这应该是好消息，因为收费会导致使用谷歌 reCAPTCHA 的网站大幅度减少，那么用户碰到这类验证码的概率就会低很多。蓝点网无比厌恶谷歌 reCAPTCHA 和另一家公司提供的 hCAPTCHA，尤其是后者，因为这两个验证方法对用户的干扰都非常强，其中 hCAPTCHA 的验证通过率甚至还要更低些 (当然网站管理员可以在后台自己调整 reCAPTCHA 和 hCAPTCHA 的验证级别)。相比之下 CloudFlare 提供的 Turnstile 就好多了，不需要选择图片，CloudFlare 会自动验证，大多数情况下点击即可通过验证不用进行额外操作。谷歌 reCAPTCHA 新的收费计划 (2024 年 4 月 1 日开始)：1. 原 reCAPTCHA 免费版：删除，不再免费提供2. 基于 reCAPTCHA 免费版推出 reCAPTCHA-lite 版，每月 1 万次验证3. 新增 reCAPTCHA 标准版，每个月 8 美元提供 10 万次验证4.reCAPTCHA 企业版：月验证次数从 100 万次将至 1 万次，超额部分 1,000 次 / 1 美元对个人和中小型企业网站来说仍然可以使用新的 reCAPTCHA-lite 版，如果实在不够用那可以开通 8 美元的标准版，至于企业版那就看财力了，100 万次大概需要 100 美元，如果是大型网站访问量大、验证次数多，那估计每个月开销也不小。当然这对网站来说不是好消息：reCAPTCHA 这类验证解决方案主要目的就是帮助网站拦截机器人和非法爬虫之类的，收费后网站可能需要找其他方案代替，如果不部署强有力的验证系统，那网站被很容易被各种垃圾机器人爆破，比如刷广告评论或者爬数据等等。所以网站管理员最好提前做好准备，看看自己的每月用量是多少，如果超过 10,000 次那做好付费准备，或者寻找替代方案。注：目前 reCAPTCHA 官网以及 Google Cloud 定价页面都还没有更新上述计划和新价格。 ... PC版： 手机版：

传谷歌拟向AI搜索开征费用 商业模式迎历史性转折点?

传谷歌拟向AI搜索开征费用 商业模式迎历史性转折点? 据知情人士透露，谷歌正考虑将AI驱动的高级搜索功能纳入其高级订阅服务，类似于其在Gmail和Docs中提供的Gemini AI助理。谷歌工程师们正积极开发部署相关技术，但高管们尚未就是否或何时推出这项服务做出最终决定。同时，谷歌的传统搜索引擎将继续免费提供，即使对于订阅用户，搜索结果旁边也会继续显示广告。不过，谷歌尚未对这些信息进行官方确认。谷歌正试图平衡创新与广告收入之间的关系许多年以来，谷歌一直通过广告获得的收入，完全免费地为用户提供服务。据谷歌近日公布的数据显示，该公司去年来自搜索及相关广告的收入为1750亿美元，占其总销售额的一半以上。然而，当前AI的最新发展形势给谷歌带来了重大难题，即如何在拥抱最新人工智能创新的同时，保护其最大的利润来源。据了解，自从OpenAI在2022年11月推出ChatGPT以来，谷歌一直在努力应对这个备受欢迎的聊天机器人带来的挑战。ChatGPT能快速全面回答问题，可能使传统搜索引擎的结果列表和相邻的广告显得多余。对此，谷歌于去年5月开始测试一种实验性的AI搜索服务，以提供更详尽的查询答案，同时继续向用户提供更多信息和广告链接。然而，添加这种“搜索生成体验”（SGE）到其主搜索引擎的进程却缓慢，部分原因是SGE的成本可能是传统搜索的十倍。谷歌此前已在Google One消费者订阅服务中为使用其最先进的Gemini聊天机器人的用户引入了新的高级层级。公司还将Gemini添加到其在线办公应用程序套件Workspace中。目前还不清楚谷歌将如何将AI搜索整合到这些不同定价层的付费服务中，也不确定AI搜索功能何时准备推出。同时，微软与OpenAI有着广泛的合作关系。一年多前，微软在必应搜索引擎中推出了改进的GPT搜索引擎和聊天机器人，现在名为Copilot。然而，新的人工智能功能对提高必应的市场份额收效甚微，远远落后于谷歌。谷歌表示，该公司“没有致力于或考虑”无广告搜索体验，但它将“继续构建新的优质功能和服务，以增强我们在整个谷歌的订阅服务”。谷歌还称：“多年来，我们一直在重塑搜索引擎，帮助人们以最自然的方式获取信息。通过我们在搜索领域的生成式人工智能实验，我们已经提供了数十亿次查询，我们在所有主要市场都看到了积极的搜索查询增长。我们正在继续快速改进产品，以满足新用户的需求。”总结总的来说，谷歌此举反映了该公司在应对技术挑战方面的策略转变。消息公布后，谷歌股价最初飙升，随后回落至154.92美元，截至发稿，该股盘后跌0.1%，报154.76美元。分析人士指出，如果谷歌提供更全面的AI生成答案，便不再需要用户点击进入其广告客户的网站，这可能对其广告业务产生影响。此外，依赖谷歌获取网络流量的在线出版商担心，如果谷歌的人工智能搜索从他们的网页中提取信息并直接呈现给用户，那么访问他们网站的用户就会减少。当前，谷歌的商业模式正面临可能的重大变革，该公司将如何平衡创新与其最大利润来源之间的关系，将成为其未来发展的关键。 ... PC版： 手机版：

越来越多用户抛弃Google 转向TikTok和Reddit搜索答案

越来越多用户抛弃Google 转向TikTok和Reddit搜索答案 媒体报道，随着AI的出现，Google搜索的劣质内容越来越多，现在已经有越来越多的网民放弃Google搜索，转而使用TikTok和Reddit搜索，直接从其他用户获取答案。Google搜索的算法已经被AI“夺权”据了解，Google搜索算法的内部工作原理一直是一个严格保密的秘密，很多人试图弄清楚它的运作方式并从中赚取了大量金钱。让Google将用户内容排名更靠前的搜索引擎优化（SEO）技术，是一项报酬丰厚的技能。但现在，Google搜索的算法已经被AI驱动的SEO垃圾邮件淹没，阻止人们找到他们想要的内容。机器人为机器人编写的内容堵塞了人类的搜索结果，AI驱动的内容工厂以人类作家无法匹敌的速度生成内容。这些垃圾低质量内容被AI优化，以一种超越任何人类编写内容的方式适应Google SEO。如果你点击现在的顶部搜索结果，你会发现充满错误和虚假信息的低质量内容。但Google算法无法识别这一点。尽管Google长期以来占全球搜索市场超过90%，但Google搜索结果变得越来越糟的事实已经不是秘密了。垃圾网站和Google算法开发者之间的战斗已经进行了多年。现在加入了AI，Google似乎无法跟上发展的步伐。例如，去年12月的一次大规模的垃圾邮件攻击完全压倒了Google的算法，垃圾邮件利用Google算法的关键元素来压制真实的搜索结果。当然，Google正在试图解决这个问题，但显得事倍功半，让用户不能相信Google能提供可靠的答案。尤其是当用户寻找想要购买的产品的信息时，附属链接垃圾邮件的排名始终高于真实信息，并且数量庞大。一位Reddit用户所说：“我最近注意到Google搜索经常根本没有显示相关结果，我没有广告，所以不仅仅是给我喂广告。我过去常常用Google搜索东西，结果会很完美，然后我不得不开始大量使用像""这样的东西来搜索确切的词语，现在，甚至这也似乎不起作用。”还有人说：“我感觉每次我尝试使用Google，我得到的搜索结果完全与我输入的内容无关……比如我会输入猫用牙膏，第一个结果是狗用牙膏。我会用尽可能多的特定词汇搜索一个问题，因为显然这是一个小众主题，我还是会得到同样没有我想要的东西的结果。”抄袭、低质量内容充斥整个互联网一个德国研究团队证实了这一问题的真实性。他们发现所有搜索引擎都存在相同的问题，无论是Google、Bing和DuckDuckGo，所有搜索引擎都在高度优化的（附属）内容上存在重大问题，所有搜索引擎都成了大规模附属链接垃圾邮件活动的受害者。简而言之，他们发现搜索引擎将提供大量附属链接的低质量文本。他们不会优先考虑来自可信来源且写得很好的内容。但这还不是最糟糕的，整个互联网都在走下坡路。在ChatGPT出现后，AI机器人开始在互联网上刮取内容来训练它们的模型：人类的写作、艺术、图片以及制作的所有东西被无差别复制，然后用这些来产生低质量的类人写作。但SEO优化的、AI驱动的网站正在将这提升到一个新的层次。例如，一些“博客作者”每天发布数百篇AI文章，但这些没有任何信息加值，这些垃圾完全是为了取悦现在控制互联网的“机器人上帝”而定制的，而他们的唯一任务是讨好偏爱“新鲜”内容的Google算法。机器人正在用倾泻而下的AI垃圾将所有人类编写的内容掩埋。有媒体认为，所有这些的可能最终结果是，机器人将继续写大量文章以取悦其他机器人。而且，现在也不能指望Google新闻推送的都是可靠信源网站的新闻了。有时候，Google搜索会将低质量AI网站排在真正的人类编写的优质新闻报道之前。而且，有些站点甚至不麻烦创造新的AI内容。有媒体报道，AI会复制在可信网站上发布的文章，并在这些文章首次发布几秒钟后在AI驱动的内容工厂上重新发布这些文章，凭借这些偷来的内容在Google新闻上获得了高排名。寻求真人解答 TikTok、Reddit受欢迎这并不是说Google没有意识到他们的用户信任度正在下降，尽管Google可能在解决这个问题，但AI工具比人类快得多，机器人在压制搜索引擎并无所不用其极地将这种情况正当化方面没有任何负担。因此，随着互联网上越来越多的垃圾文章和垃圾邮件的泛滥，人们正在回归向人类寻求答案，也就是TikTok和Reddit。在那里，他们至少可以询问真正的用户意见，或看到他们评价产品。当然，这种方法也有风险。企业公司可以支付大量金钱给TikTok网红，来在他们的视频中推广劣质产品，让消费者上当受骗。但这一切都取决于消费者愿意信任什么，因为有的人宁愿信错人也不愿信错机器人。此外，Reddit也无法解决机器人账户刷评论的问题，但那里有人类版主可以阻止和删除垃圾邮件。不过，人类干预也并非绝对安全，而找到解决这个问题的方法可能还需要一段时间。如果在这整个困境中有什么积极的事情，那就是人们正在回归向人类询问他们的意见。随着互联网上信息丧失用户信任，到最后，人们可能只能回到过去，只向亲朋好友寻求建议。 ... PC版： 手机版：

黄仁勋“几乎每天用” Perplexity会是“搜索的未来”吗？

黄仁勋“几乎每天用” Perplexity会是“搜索的未来”吗？ 这公司到底什么来头能让黄仁勋天天用？Perplexity自称为“世界上首个对话式搜索引擎”，核心使命是：挑战Google在搜索引擎领域的主导地位。与Google传统搜索引擎不同，Perplexity并非简单给出网站链接，而是运用先进的人工智能模型，针对用户的搜索问题提供直接、精准的答案，这种模式提升了搜索效率，也使得搜索过程更为智能；而与ChatGPT等生成式AI相比时效性更强、可溯源。Perplexity于2022年8月成立，获OpenAI、Meta内部AI负责人等注资，并未研发自己的大语言模型，而是选择GPT-3.5等大语言模型的接口做一些微调，旨在用AI技术打造一个没有广告的“Google搜索”。Perplexity的创始人兼CEO Aravind Srinivas直言，他们之所以存在，是因为在信息过载的噪音中，需要有一个平台来为用户提供精准的答案，“尤其在时间如此宝贵的时代。”Srinivas认为，Perplexity最终会取代Google和Bing等传统搜索引擎。数据显示，Perplexity去年的年收入已突破1000万美元大关，今年2月，其移动端和桌面应用的访问量同比增长8.6%，达到了5000万用户。这一庞大的用户规模也吸引了众多投资者的目光，近日，媒体报道称，Perplexity开始进行新一轮的融资，估值将达到10亿美金成为新的“独角兽”。而2个月前，Perplexity刚完成了7360万美金的新一轮融资，当时估值为5.2亿美金，这意味着2个月时间其估值涨了1倍。Perplexity重新定义AI搜索打开Perplexity，你或许会误以为这是一款与ChatGPT或者Claude类似的AI聊天机器人，主要由左边的标签栏和右边的搜索框组成，用户可以在搜索框里搜任何你想知道的东西。比如华尔街见闻搜索了一下“如何看待马斯克起诉OpenAI”。Perplexity搜索结果中包括以下几个部分：“Sources” ：列出答案所引用的来源，支持点击链接，这一例子中，Perplexity共引用了5个不同的来源。“Answer”：通过整合内容得出的结构化答案，文字包含引用源，比如这个例子中，完整解释了马斯克诉讼OpenAI的始末，以及OpenAI对马斯克的最新官方回应。“Related”：回答完成后，Perplexity还会紧跟着提供几个可能感兴趣的相关问题，可以直接点击追问，也可以继续文字提交。有观点认为，此前《纽约时报》针对OpenAI的侵权诉讼里就提及了ChatGPT来源不清的问题，而Perplexity清晰的原文链接或许可以一定程度上避免版权纠纷。用户如果对Perplexity的回答不满意，也能让它重写，同时还会提供一些衍生话题的追问，比如：马斯克和OpenAI的关系如何？马斯克的诉讼对OpenAI的影响？Perplexity的工作原理是：用户输入一个内容后，它会重构查询，从实时索引中提取出相关链接。然后，Perplexity将回答用户查询的任务交给大语言模型（LLM），要求它阅读所有链接，并从每个链接中提取出相关段落整合内容，形成精准全面的答案。除了搜索外，Perplexity AI还提供了“发现”板块，展示最近比较热门的新闻，比如，今日发稿之时最火的话题为OpenAI官方回应马斯克的博客。Perplexity与巨头们相比强在哪儿？那么在AI应用接连落地，搜索引擎“卷出天际”的时代，Perplexity有哪些优势？分析指出，首先，与Google相比，Perplexity页面更为简洁凝练，给出的搜索结果排序依据不同，传统搜索引擎的结果排序受SEO优化、广告等因素影响。而Perplexity更多基于语义信息和内容本身质量进行排序，不受SEO等因素的影响。比如，当让Perplexity帮忙找哥伦比亚大学附近最实惠的打印店时，Perplexity很快提供了20个引用来源并筛选出6家门店。每家都尽可能附带了官网、地址和业务范围。同样的问题去Google搜索，结果不出所料前4个都是广告赞助，而后是Google地图、Yelp排名、某个打印店官网、Reddit论坛等等各种杂烩。因此从Perplexity直观的界面对比来看，确实Google的回答需要用户花很长时间去甄别有效信息。其二则在于，Perplexity重视事实和信息来源的做法，可以建立"用户信任"，使用者不用担心其提供的答案是否有“幻觉”，减少了大模型有时出现的“胡言乱语”的情况。Perplexity生成的每一句话都附有引用链接，在保证可靠性的同时便于用户溯源或深入研究。此外，Perplexity与用户之间的沟通方式更为灵活，除了回答问题外，Perplexity还允许用户提出后续问题、搜索视频、甚至生成图像等等，便于使用。Perplexity可以进行上下文响应，而传统搜索引擎却无法保证逻辑的延续性。Perplexity有望打破Google垄断，重塑生态？中金公司认为，自研大模型与内部搜索引擎或为未来探索方向，从成本看，据测算，Perplexity调用Bing搜索引擎及GPT-4的单个问题成本约为0.03美元，年成本约为6000万美元。使用GPT-3.5微调模型降低成本，自研模型与内部索引或为未来探索方向：Perplexity成本主要来源于两部分，即调用Bing Search API查找相关内容的成本、调用GPT生成答案的成本。Perplexity官网显示，目前Copilot已经可以基于自研的GPT-3.5 微调模型提供服务，与GPT-4性能基本对等，且能减少4-5倍延迟，输入成本可以控制在0.012美元/1k tokens，输出成本可以控制在0.016美元/tokens。按照同样的计算方法，单次提问成本降至0.02美元，年成本4568万美元。此外，公司创始人也表明，除使用自研模型之外，搜索引擎API调用成本受到Bing和Google的防御性机制而走高，我们认为建立内部搜索引擎也有望使得成本端下降，公司也计划在这两方面持续探索更加健康的发展方式。中金公司认为，从需求侧看，Perplexity的出现及高热度验证了大模型与传统搜索引擎结合的刚性需求，未来以Perplexity为代表的对话式搜索引擎模式或将长期存在。虽然目前Perplexity在短期内无法撼动商业模式完备成熟的搜索引擎市场，但有望通过生态夯实先发优势：从供给侧看，随着传统搜索引擎与大模型厂商的入局，未来对话式搜索引擎的格局有望呈现百花齐放态势。Perplexity的主要竞争对手可以分为两大类别，一类是以Google为代表的传统搜索引擎厂商，另一类是以OpenAI为代表的通用智能大模型厂商。Perplexity有望打造知识平台，成为生态入口。基于对话式搜索引擎，Perplexity支持用户将搜索问题及答案分享至社区，供其他用户学习讨论。2023年9月，公司发布Collections，可以根据项目、主题或其他分类创建收藏夹，整合梳理查询对话并拓展新问题，还可以邀请其他参与者协作管理Collections，创建知识共享平台。随着Collections、pplx-api等业态的逐步成熟，我们认为Perplexity有望建立特定社群，进一步夯实对话式搜索引擎的领先生态优势。 ... PC版： 手机版：

专家称Google AI搜索可能会蚕食自己收入来源

专家称Google AI搜索可能会蚕食自己收入来源 “治疗普通感冒的方法是什么？ ”Google之前可能已经将其用户引导至数百个来源，例如梅奥诊所、疾病控制与预防中心甚至 GoodRx。现在，它正在使用人工智能来抓取这些来源并提供没有归属的答案。Google确实在其新的 AI 概述下提供了一些链接，但这些链接可能不是答案的来源。那么Google为什么要这样做呢？专家表示，进军生成式人工智能领域无疑将帮助Google与聊天机器人ChatGPT的创造者 OpenAI和微软等公司展开竞争。目前尚不清楚Google将如何利用其新技术赚钱。2023 年，Google通过其 Google Ads 平台创造了 2378.6 亿美元的广告收入，该平台允许大大小小的企业购买产品和服务的数字广告。自 2018 年以来，Google广告收入增长了一倍以上。那么，如果 AI 概览让更多用户留在 Google主页上，而将更少的用户推送到发布利润丰厚的广告的网页上，Google 的广告收入会不会受到很大打击呢？东北大学媒体创新与技术副教授约翰·维贝 (John Wihbey) 认为，至少在短期内会如此。威贝说：看起来他们可能正在蚕食自己的收入来源。Google的人工智能概览和对链接的弱化可能会使网站流量减少约 25%。“特别是对依赖流量的网络出版商来说，可能会出现绝对的断崖式增长。”威贝说。Wihbey 表示，企业和出版商可能会开始在其网站上提供新的数据层，以供人工智能搜索引擎检测，并通过拍卖获得在搜索结果中显示的机会。维贝说，搜索引擎优化 (SEO)（使用关键词和短语使内容在 Google 搜索中排名更高）也在发展。“我确信人工智能模型 SEO 将会出现一个全新的行业。”他说。“最终可能会出现网站、企业和出版商提供新数据，然后以某种方式为模型提供数据。”Google表示，最终将把广告与其 AI Overview 连接起来，预计到今年年底将覆盖约 10 亿人。Wihbey 说，但如果用户将其视为付费广告，他们可能不愿意阅读或信任 AI 概述。但 AI 概览并非完美无缺事实上，缺陷颇多。社交媒体上充斥着Google建议人们吃石头或在披萨上涂胶水的例子，以及前总统巴拉克·奥巴马是穆斯林的例子。维贝表示，很难判断Google推出的人工智能技术是否已经完全准备好发布。他说，或许Google正在做许多初创公司（包括 20 世纪 90 年代的 Twitter 和 Reddit）所做的事情。维贝说，他们在推出产品时并没有可靠的收入来源，并希望在吸引数亿用户的同时找到解决办法。“嗯，Twitter 从来没有弄清楚过。”他说。威贝负责东北大学媒体创新和数据通信、新闻和媒体宣传方面的研究生课程。他还担任 Twitter 的研究顾问。需要说明的是，他并不认为Google的搜索引擎和人工智能战略（先吸引受众，然后再研究如何赚钱）是一个坏主意。维贝表示，毕竟，如果Google不能保持其全球领先搜索平台的地位，它最终将失去连接买家和卖家的能力。“我认为一种新的架构正在开始出现。”维贝说。“我们所熟知的典型万维网将不断发展，拥有新的数据层，为这些 [AI 搜索] 模型提供数据。”Wihbey 表示，正如 Google 的 AI 概览所示，搜索正变得越来越复杂。用户提出问题的同时，也期待得到更复杂的答案，例如有关健康计划、业务和家庭的问题。维贝说：人们正在推动人工智能变得更具代理性，这意味着人工智能正在承担帮助人们解决复杂问题和预测用户需求的角色。“你可以想象人们开始使用代理进行搜索，然后搜索 AI 模型与代理进行交互。”Wihbey 说。然而，维贝表示，Google与 OpenAI 和其他竞争对手相比具有明显的竞争优势，因为其母公司Alphabet 拥有超过 250 家公司，包括 Google Chrome、YouTube 和Google的广告供应商 Adsense。因此，Wihbey 说，Google可以将人工智能模型融入到多种产品中，并在收集有用数据的同时训练人们做某些事情。与此同时，其他人工智能平台一直在与新闻媒体合作，将其内容用于其人工智能模型。上周，OpenAI 与鲁珀特·默多克的新闻集团签署了一项协议，该集团拥有美国的《华尔街日报》和《纽约邮报》以及英国的《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》。OpenAI 此前曾与《金融时报》签署了一项内容协议。同样地，威贝说，Google最终可能会向所有可以想象到的出版商付费，以支持其生成式 AI 模型，包括 AI Overviews。“我认为这些数据许可协议必须随着时间的推移变得越来越有利可图。”维贝说。 ... PC版： 手机版：

抖音做外卖会颠覆美团吗？最近关于要做外卖的新闻很多，感觉是个挺好的商业分析题目。尝试着简单分析了一下，得到的结论是：做外卖恐怕很

#内幕消息 抖音做外卖会颠覆美团吗？最近关于抖音要做外卖的新闻很多，感觉是个挺好的商业分析题目。尝试着简单分析了一下，得到的结论是：抖音做外卖恐怕很难，相比之下本地生活（到店）才是抖音真正的机会。分析思路如下： 1. 抖音做外卖的ROI不划算。 抖音目前有6亿左右的DAU，单用户时长约120分钟，算下来每天大概会播放1000亿条短视频。按照之前WSJ披露的数据，2021年字节全球的收入是617亿美元，合3620亿人民币，其中抖音占了大约2800亿。这样算下来，用户每刷一条抖音视频，会为抖音创造0.8分钱的营收。考虑到目前抖音的商业模式以电商和广告为主，可以认为目前电商和广告的流量价值是0.8分/条，如果要做外卖，那么外卖的流量价值需要接近这个数值才可以。 而外卖刚好又是目前变现效率最低的商业模式之一，是最脏最累的生意。我们不知道外卖的流量转化率会有多高，不妨用本地生活的转化率来代替。据雪球上的一些专家访谈，抖音本地生活行业（本地网红的短视频挂小黄车）转化率大约千分之三，也就是说1000次点击，大概会产生3个订单。这里姑且乐观假设外卖的转化率会比本地生活的平均水平高一倍，达到千分之六，同时客单价按照美团的数据大约是50元，货币化率也按照美团外卖的数据达到14%，ad load按15%计算，点击率按5%计算，在这样理想的情况下，外卖的流量价值可以达到0.03分/条，比电商和广告低1个数量级。 这些假设中有一个最要命的是货币化率14%，因为美团外卖的货币化率中包含了骑手的配送费，大约占10%左右，去掉这部分之后，真实的货币化率只有3-4% - 这也是为什么外卖生意这么苦逼的原因。国内的电商，如阿里、拼多多之类的，是不会将快递费用看做营收的（猜测目前抖音电商应该也不会）。因此，如果按照同一口径计算真实的业务营收，外卖的流量价值还要再低一个数量级，可能也就是0.008分/条的样子，比电商和广告低2个数量级。 为什么外卖的ROI比起广告、电商差这么多？核心是因为转化率太低了。外卖是个local的生意，相比一条广告或一件商品可以推送给全国所有人，外卖只对周围3公里的人有价值（960万平方公里 vs 30平方公里，相差30万倍），并且只在饭点儿有价值，这种时间和地域的限制降低了网络效应，造成了匹配效率上的天然缺陷。 2. 在需求侧，外卖又是对服务和体验要求最高的生意之一。 别看外卖的货币化率低，但它对体验的要求尤其高。民以食为天，电商快递晚到1天或许是可以接受的，但送餐晚到1小时是完全不能忍的。因此，美团和饿了吗花费多年时间建立起来的本地3公里配送网络是一座巨大的壁垒，想要突破这个壁垒需要花费巨大的成本。美团2021年的研发支出是167亿，多年来外卖业务累计的研发支出至少是大几百亿规模的。当然，狠心砸钱搞的话也不是不能搞，但这需要漫长的时间和强大的战略决心，并且这些投入会进一步拉低业务的ROI。 美团内部将商品服务的交易链条分为“种草（起心动念） - 考虑（决定是否购买） - 决策（决定买哪个） - 支付 - 履约”5个环节。抖音强大的地方在于，它能够从最早的“种草”环节就开始影响用户，而传统的交易平台（淘宝、美团、携程等）更多是在“考虑”或“决策”这个环节才开始介入的。但抖音在“履约”这个环节要差很多，一方面，很多被种草的用户是冲动型消费，最终会有大量的退单，这从本地生活业务的优惠券核销率就能看出来，据说美团的核销率能够达到90%以上（买了就会用），而抖音的可能连60%都到不了。另一方面，生活服务和商品不同，其履约环节是非标的，需要有大量的人工参与，而对这个环节的质量把握是关键，而这同样是抖音的短板。 3. 在供给侧，相比广告主和零售商家来说，餐厅是更差的客户。 一方面，餐厅的毛利并不高，并且绝大部分餐厅原本是没有太多营销预算的。以餐厅王者海底捞为例，毛利大概在50+%的样子，但海底捞的租金成本不到5%，营销费用占比不足2%，并且火锅行业是极致标准化的行业。 相比之下，电商和直播类的大品类，如女装、零食、美妆等等，毛利动辄60-70%以上，相比餐厅要宽裕得多。 另一方面，餐厅的供给严重依赖人工，产能是有上限的。后厨就那么大，厨师就那么多，饭点就那么长，因此每天能够提供的外卖数量是恒定的，订单再多也接不了了。这和广告、电商相比是个巨大的缺陷，也进一步增加了系统的复杂度。 最后，因为产能有上限，所以真正优秀的餐厅是供不应求、不缺订单的，这也是为什么海底捞不打广告。真正需要营销驱动的餐厅（以及本地生活类商家）只有两类：新开张的，和经营不善的。餐厅的毛利原本就低，还要从预算中拿出额外的费用来做营销，并且短视频营销相比传统营销来说环节更多（需要联系探店播主，以及代理），参与方更多，费用更高，折扣更大，这势必会进一步压低商户的利润，导致商户想办法偷工减料，降低服务质量以减少损失，从而引发新一轮的恶性循环。结果就是，新开张的优质餐厅借助短视频占住了心智，活了下来，之后无需再大规模投广告，而新开张的普通餐厅，以及大量经营不善的餐厅，在尝试了广告之后反而加速了死亡。而对用户来说，在体验过几次并不满意之后，也会逐渐降低通过短视频来定外卖的积极性。 综上，个人认为，抖音做本地生活的“种草”，同时向商家收“营销税”，是商业上更加合理的选择。至于外卖，属于履约端过重、壁垒过高、流量变现效率过低、ROI不划算的生意，很难动摇现有美团和饿了吗的市场份额。流量并不能带来一切，之前字节做教育、游戏、社交、硬件等业务都并不成功，如果硬要做外卖，恐怕挑战会更大。 但很多时候，企业的战略选择不仅仅着眼于商业。和朋友聊过之后，发现抖音如果做外卖还可能会有其他的考虑，包括： 1. 带来新流量。抖音的DAU已经见顶，而外卖又是一个刚需，因此做外卖或许可以成为拉新用户的手段，或者也可能增加现有用户的访问频次、时长、VV等指标。毕竟民以食为天，美团之所以用外卖做基本盘，看重的就是它的刚需属性，而这个属性同样可以让其他App收益； 2. 市值管理。同样，抖音需要新的故事才能支撑其高估值，而本地生活也好，外卖也好，都是下一条增长曲线的好故事； 3. 内部团队需要证明自己。这里不展开。 最后，相比外卖，抖音做本地生活（到店优惠券业务）对美团的威胁要大得多。据说2022年抖音的本地生活已经做到了接近1000亿的GMV（个人理解是核销前的GMV，计算核销后也接近500亿了），可能接近美团的1/8（到店+酒旅，核销后4000亿左右）。相比外卖，本地生活的频次没有那么高，但短视频的表现力更强（比如婚庆、酒吧、儿童乐园、酒店等），转化率和客单价都更高，算下来的ROI是很有竞争力的。当然，不仅仅是抖音，快手和微信视频号想必都会染指这个市场。 竞争是好事。竞争会教育市场，提高本地生活和餐饮行业的市场化水平和经营能力。相比于广告主和零售商家来说，本地生活类商户的经营水平（尤其是线上经营水平）要低得多。到目前为止，本地商户的线上化率也只有10%左右，相对于商品端20%-30%（3C等品类可能已经在50%以上）来说要低得多。竞争会淘汰掉低水平的商户，提高整个行业的体验。 但从另一方面来说，这个体验的提升也是有代价的。一个本地生活圈里，“好”商户和“差”商户的比例是恒定的。原本大家都不做营销，但如今被逼着都需要或多或少做些营销了 - 尤其是那些新开张的和快倒闭的。内卷的结果就是，这些商户要额外交一笔“营销税”给美团和抖音这样的平台，而商户自己也要赚钱，只能将成本转嫁到消费者身上。每年本地商户的淘汰率是10% - 有10%的商户死掉，换成新商户入场，而这些商户都要交这笔营销税才有希望活下来。于是，最终消费者花了更多的钱，买到了更好的体验。 美国的企业们在大踏步地脱实向虚，而中国的企业们在大踏步地脱虚向实。真是个魔幻的世界。 以上。 2023.2.23