《华尔街日报》：“美国生产芯片设备的制造商暂时离不开中国市场”

《华尔街日报》：“美国生产芯片设备的制造商暂时离不开中国市场” 报道称，中国拥有不断发展的芯片制造业，正致力于建立自己的芯片设备市场。美国投研机构伯恩斯坦的分析师在9日的报告中预测，中国今年的晶圆厂设备支出将从去年的360亿美元增至400亿美元。国际半导体产业协会（SEMI）9日发布的《年中总半导体设备预测报告》显示，今年该行业的全球总销售额将创下新高，达到1090亿美元，同比增长3.4%，并将在2025年持续增长。SEMI总裁兼首席执行官阿吉特·马诺查表示，全球半导体行业正在展示其强大的市场和增长潜力，支持在AI浪潮中出现的各种颠覆性应用。报告称，在2023年达到创纪录的960亿美元销售额之后，全球晶圆厂设备销售额预计将在2024年继续增长。在AI计算的推动下，中国强劲的设备支出和大量投资推动了行业销售预期的上调。展望2025年，晶圆厂设备的销售额预计将达到1130亿美元。SEMI还称，预计到2025年，中国大陆、台湾和韩国仍将是该领域设备支出的前三大目的地。“在政府的推动下，半导体和AI公司主导了中国的风险投资。”据香港《南华早报》报道，研究公司睿勤最近的一份报告显示，中国的风险投资越来越多地来自与政府政策目标一致的科技行业，如AI和半导体。2024年，中国在芯片行业的风险投资占全球风险投资的90%，总额为222亿美元，比2022年的95亿美元投资增加了超过一倍。中关村信息消费联盟理事长项立刚10日对《环球时报》记者分析称，每一个行业都有基础设备建设的高峰期，目前国内AI行业正在处于这个阶段，对于芯片生产自然会有很高的需求。“在打造产业链的过程中，我们也要先用到外国的设备来形成自己的生产能力。今年上半年，日本的半导体制造设备出口中，约五成是面向中国的，美国的芯片设备生产企业肯定也想抓住机会。”项立刚表示，去年下半年以来，国内很多芯片企业需要产品“跑量”，而中国的芯片产业链还在建设中，这就给海外芯片设备厂提供了机会。等形成生产能力后，国内再去推进更多设备的国产化。 ... PC版： 手机版：

「华尔街日报」对英伟达发了一篇长篇报道，认为这家公司的利润过于丰厚了，以致于所有科技公司现在都想挤进GPU市场：

「华尔街日报」对英伟达发了一篇长篇报道，认为这家公司的利润过于丰厚了，以致于所有科技公司现在都想挤进GPU市场： - AI芯片行业，超过80%的算力供给都是由英伟达提供的，这让黄仁勋的分配权力尤为巨大，在众多订单里，他选择哪家公司，那家公司的胜算就多了一分； - 甲骨文的老板说他和马斯克去年约黄仁勋吃饭，那场持续了一个多小时的晚餐里只发生了两件事情，吃寿司，以及乞讨（begging），「没错，我指的就是字面意思上的，乞讨」； - 英伟达上一财年整体营收的1/5，也就是110亿美元，是由一家客户贡献的，这家公司没有透露它的名字这里是记者在玩梗，所有人都知道这家公司是大肆囤积芯片的Meta； - 微软、谷歌和亚马逊等公司在云计算业务上也相当依赖英伟达的发货，三巨头1/4以上的开销都交给了英伟达，高昂的成本让它们极为迫切的想要寻找平替方案； - 短期来看，科技公司自行开发芯片的可行性都相当有限，当然这也可能是出于低调原因，谁都不想立刻就和英伟达成为竞争对手，它们在内部立项研发芯片时都会对外宣称只是补充集群，而不是取代英伟达的芯片，只有微软比较坦然的宣告要和英特尔一起研发新的定制芯片； - 新兴的芯片初创公司Groq同时也是英伟达的竞品发现它的客户普遍都会否认和自己有过业务往来，因为害怕被英伟达惩罚，以致于正常的商业往来像是偷情那样敏感； - 英伟达最新季度的毛利率是76%，这是一个非常可怕的数字，有分析师测算一颗H100芯片的成本略高于3000美元，而其售价则高达25000美元，季度利润同比涨了9倍； - 这些芯片甚至能在金融市场充当等价物，英伟达早前投了一家云计算公司CoreWeave，CoreWeave转头就用融资回去找英伟达买了一大批芯片，然后这些芯片又被CoreWeave当作新一轮融资的抵押品，主打一个硬通货属性； - 面对围攻，英伟达也在巩固自己的护城河，比如它的软件系统对AI程序的支持非常完善，以及公司在行业外延上的能力尤为出色，黄仁勋会参加医疗高峰会议，并对冷冻显微镜、晶体学和分子结构侃侃而谈，他说「我不是炫耀，但还有哪家芯片公司的CEO能够驾驭这些话题呢？英伟达完全能够成为医药行业的合作伙伴。」

14:16:57【独家|英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片】《科创板日报》9日讯，记者从产业链人士处了解到，英伟达现已

14:16:57【独家|英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片】《科创板日报》9日讯，记者从产业链人士处了解到，英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证了该消息的真实性，但截至发稿，英伟达方面暂无回应。（蓝鲸记者 张洋洋）(来自财联社APP)