受惠于人工智能热潮 英伟达、AMD、Meta、超微股价连创新高

受惠于人工智能热潮 英伟达、AMD、Meta、超微股价连创新高 见识到英伟达过去一年的出色表现后，投资者正在找寻“追赶式”交易标的。受惠于人工智能热潮，英伟达1月19日股价创新高，直逼600美元，年初至今三周累计涨幅已超20%，市值接近1.5万亿美元。AMD本周累涨超18%，最新市值为2815亿美元。去年12月，AMD发布了全新的MI300系列AI芯片，试图挑战英伟达在人工智能芯片领域的霸主地位。AMD声称，MI300系列芯片性能优于英伟达的H100显卡，且已经拿到了微软、甲骨文、Meta以及OpenAI的订单。据中国证券报报道，科技股分析师Beth Kindig预计，今年MI300芯片的出货量将达到30万-40万块，英伟达H100的出货量将达到150万-200万块。巴克莱银行将AMD股价目标价从120美元上调至200美元，预计其今年在AI芯片销售上将实现40亿美元的业绩。与此同时，华尔街知名投行KeyBanc分析师则将AMD目标价从170美元上调至195美元，反映了现在各大公司对AI服务器的强劲需求和对于未来潜力充满信心。美国投行Cowen继续看涨AMD，将其目标股价从130美元上调至185美元，并表示MI300正在成为生成人工智能市场中“功能越来越强大”的替代品。除此以外，美国投资银行Susquehanna Financial则将AMD的目标价提高至170美元。在分析师看来，虽然英伟达的领先地位不容低估，但市场对于第二提供商的期待和需求将促使软件生态系统进一步发展，从而有利于AMD的崛起。周五，Meta股价收涨2%，延续2023年超过200%的涨势，表明投资者对Meta持续裁员、削减成本的一系列措施感到满意。并且，Meta在最新的人工智能竞赛中，也凭借长期的技术积淀处于领先的位置，扎克伯格对人工智能的热情，显然也比投资元宇宙更能打动投资者。此外，扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量，并在充实AI基础设施“弹药库”，计划在年底前向芯片设计商英伟达购买35万个H100 GPU芯片，从而使公司的GPU总量达到约60万个，跻身全球最强大的AI系统之列。不过，目前Meta仍未突破2021年9月科技股牛市时期创下的前高，当时，Meta的市值接近1.1万亿美元，而目前的市值不到1万亿。除了Meta，周五超微计算机（Supermicro）的表现同样亮眼，日内暴涨36%，创下历史新高。公司称，截至12月31日的第二财季收入将达到36亿至36.5亿美元，远高于此前27亿至29亿美元的预期。同样超出华尔街分析师预期的30.6亿美元，调整后的每股收益将在5.40美元至5.55美元之间，高于此前每股4.40美元至4.48美元的预期。超微计算机是2022和2023年表现最亮眼的科技股之一，去年暴涨246%，前年涨幅也高达87%。自2018年底以来，超微股价攀升了近30倍，如果五年前买入1万美元超微股票，如今所持股份价值近30万美元。根据超微业绩指引的中值，公司预计第二财季收入将比去年同期翻一番。超微公司的完整财报定于本月晚些时候发布。 ... PC版： 手机版：

【芯片概念股几乎全线溃败，阿斯麦拖累芯片指数收跌超6.8%】

【芯片概念股几乎全线溃败，阿斯麦拖累芯片指数收跌超6.8%】 周三（7月17日），英伟达两倍做多ETF NVDL收跌13.37%，英伟达跌6.62%，阿斯麦ADR跌12.74%，应用材料、AMD、迈威尔科技、拉姆研究也跌超10%，Arm控股跌9.55%，ASM国际ADR跌超8.9%，半导体ETF SMH跌7.12%、半导体板块ETF SOXX跌7.11%。 彭博数据显示，费城半导体指数的成分股中，阿斯麦ADR领跌，应用材料、AMD、迈威尔科技、拉姆研究跌超10%紧随其后，仅仅英特尔收涨0.35%、格罗方德半导体（格芯）涨6.82%。

美国50亿美元芯片研发投资落地 英伟达市值逼近谷歌亚马逊

美国50亿美元芯片研发投资落地 英伟达市值逼近谷歌亚马逊 美国芯片股集体上涨与美国政府针对芯片研发的投资款项落地有关。2月9日，美国商务部长网站消息宣布，下一阶段对CHIPS研发计划的投资预计超过50亿美元，其中包括国家半导体技术中心（NSTC）的建设。CHIPS是美国芯片研发计划，NSTC的建设是美国芯片研发计划的核心部分。CHIPS的其他研发项目还包括：美国国家先进包装制造项目、CHIPS计量项目和CHIPS美国制造业研究所。这些计划为美国建立了必要的创新生态系统，以确保美国半导体制造设施可以生产世界上最复杂、最先进的技术。推动芯片研发是美国《芯片与科学法案》 的重要部分。该法案于2022年8月获得美国国会批准，其中包括390亿美元的半导体生产补贴和110亿美元的芯片研发补贴，总共涉及补贴资金规模超过500亿美元。美国商务部还计划在两个月内为芯片制造提供资金。据美国商务部长雷蒙多介绍，NSTC将进行先进半导体技术的研究和原型设计，目前美国商务部正在与一些公司进行谈判，希望带动高端半导体制造相关供应链的发展。该中心还将设立投资基金，帮助新兴半导体公司推进技术商业化。另据介绍，这些投资都属于面向新一代技术的投资，无论从规模还是复杂性来看，都是空前的。美国政府对芯片研发制造投入巨额补贴，正处于半导体行业格局发生巨大变化之际。受人工智能芯片需求的推动，很多科技公司都开始加大芯片研发的力度，尤其是云计算巨头，谷歌、亚马逊和微软都已经公开了其自研芯片的计划。目前在高端AI芯片市场，英伟达仍然掌控了超过80%的份额。近日有消息称，英伟达正在建立一个新的业务部门，主要用于帮助云计算公司设计包括AI芯片在内的定制芯片。不过英伟达方面尚未就此作出回应。据研究公司650 Group的预测数据，数据中心定制芯片市场规模在2024年将增长至100亿美元，到2025年还将翻一番。目前，数据中心定制芯片设计市场主要由博通和Marvell两家公司主导。 ... PC版： 手机版：

AMD 正式发布 MI300 加速器，性能较英伟达 H100 芯片提高 60%

AMD 正式发布 MI300 加速器，性能较英伟达 H100 芯片提高 60% 在美国加州圣何塞举行的 AI 特别活动中，AMD 宣布正式推出其旗舰 AI GPU 加速器 MI300X，并称其性能比英伟达的 H100 芯片提高了 60%。 据 AMD 介绍，新芯片为性能最高的芯片，拥有超过 1500 亿个晶体管。与英伟达 H100 芯片相比，AMD 新芯片的内存为其 2.4 倍，内存带宽为其 1.6 倍，训练性能与 H100 芯片相当，在运行 AI 模型方面则比英伟达快得多。 、

AMD公布疯狂芯片提效计划 用能效挑战英伟达会成功吗？

AMD公布疯狂芯片提效计划 用能效挑战英伟达会成功吗？ 而在获奖后的演讲中，苏姿丰透露了AMD未来三年的计划，一个充满野心的计划：AMD正在努力实现2025年将计算能效提高到2020年的30倍的计划，而在这个计划之后，还有在2027年将能效提高到100倍（相对于2020年）的目标。图源：AMD计算能效，简单来说就是指计算机在执行计算任务时，利用能源的有效程度，虽然在各种算力、核心数等性能参数面前，计算能效看起来不太起眼，实质上却是核心性能、功耗管理、制程工艺等技术的体现。更高的计算能效，能够让计算机系统在运行时有着更高的效率，早在2014年，AMD就曾经设定过一个名为“25x20”的计划，希望用6年时间将AMD的处理器、显卡等产品的能效提高25倍。这个计划的结果，就是我们现在所熟知的Zen架构和RDNA架构，凭借两个架构的出色表现，AMD在2020年不仅完成了既定的目标，还超额做到了31.77倍的能效提升。AMD为何一直将计算能效提升作为核心目标之一？首先，我们从目前的AI运算需求出发，看看计算能效提升会带来什么？狂奔的超级计算中心众所周知，AI已经成为当前半导体业界最核心、最庞大的需求，这个需求正在驱动着半导体战车的车轮滚滚向前。前段时间，作为AI时代的领航者，半导体公司英伟达的市值就一度达到2.62万亿美元，甚至超过了德国所有上市公司的市值总和。让英伟达市值暴涨的唯一原因，就是其在AI计算硬件领域的统治级实力，目前全球最顶尖的专业计算卡均出自英伟达，除了主流的H100、H200等芯片外，英伟达前段时间又发布了GB100和GB200，仅单个芯片的算力就相当于以前的一台超级计算机。当然，强大的算力背后并不是没有代价的，H100的TDP高达700W，而最新的GB200的TDP更是高达2700W。而英伟达提供的官方方案中，单个GB200 NVL72服务器就可以搭载最高36个GB200芯片，仅芯片本身的功耗就最高可达97200W，并且不包括配套的其他硬件功耗。这还仅仅是开始，一个超级计算中心往往由多个服务器单元组合而成，亚马逊此前就公布了一项计划，预计采购2万个GB200用来组建一个全新的服务器集群。而走在AI研究最前沿的微软和OpenAI，前段时间更是公布了一个雄心勃勃的计划星际之门。据悉，该计划共分为五个阶段，目的是建造一个人类历史上最大的超级计算中心，预计整个计划的投资将达到1150亿美元，建成后将需要数十亿瓦的电力支持。这座‘星际之门’建成后，仅以耗电量算就足以在全球各大城市中排名前20，更何况它还只是众多计算中心的一员而已。实际上，早在去年开始，就有多份报告指出计算中心的耗电量正在猛增，并且一度导致美国部分城市出现电力供应不足的问题。从能源角度来说，一座发电厂从选址到建成运行，往往需要数年的时间，如果遇到环保组织的抗议，还有可能拖延更久。在能源问题短时间内无法解决的情况下，提高计算能效就是唯一的方法，通过更高效地利用每瓦时电力来维持更大规模的AI模型训练。实际上，有人认为OpenAI的ChatGPT-5进展缓慢，很大程度上就是受限于算力规模无法大幅度提升。苏姿丰在演讲中也提到，提高计算能效可以更好地解决能源与算力之间的矛盾，并且让超级计算中心可以被部署到更多的地方。在一些AI企业的构想中，未来每一座城市都应该拥有自己的超级AI中心，负责处理智能驾驶、城市安全等各方面的AI需求。想要达成这个目标，同时不显著增加城市的能源负担，更高计算能效的显卡就是唯一的解决方案。而且，计算能效也直接关系到AI计算的成本，只有将AI计算的成本降到更低，大面积普及AI才可能成为现实。AMD的疯狂计划在英伟达的刺激下，作为在GPU领域唯一能够与英伟达抗衡的企业，AMD一直在加速推进旗下AI芯片的研发与上市进度，并先后发布了MI300、V80等多款专业运算卡。据报道，为了能够加速AI芯片的进度，苏姿丰对GPU团队进行重组，抽调大量人员支持AI芯片的研发，以至于下一代的AMD消费级显卡发布计划受到严重影响，比如取消原定的旗舰产品发布计划，仅保留中端显卡的发布计划等。在集中科研力量后，AMD目前的进展速度飞快，最新的MI300X在性能上已经超过英伟达的H100，大多42 petaFLOPs，并且拥有高达192GB的显存，功耗却与H100相当，仅为750W。凭借优异的计算能效，MI300X成功引起了市场的关注，微软、OpenAI、亚马逊等科技巨头都提交了采购需求，让AMD在计算领域的芯片出货量暴增。根据相关机构预测，2024年AMD的AI芯片出货量可能达到英伟达出货量的10%，并在明年增长至30%。据苏姿丰介绍，为了能够提高芯片的计算能效，AMD研发了多项新的技术，比如2.5D/3D混合封装技术。利用这项技术，AMD可以在封装面积不变的前提下给芯片塞入更多的晶体管和内存，降低芯片与内存交换数据的消耗，有效提升每瓦时的计算性能。此外，AMD还将改进芯片架构，推出能效更高的新一代架构，预计最快将于2025年发布，并实现25x30（2025年计算能效提升30倍）的目标。不过，想要实现27x100（2027年计算能效提升100倍）的目标，还需要在诸多领域做出提升，仅靠制程工艺升级和架构升级恐怕还不太够。不得不说，AMD的这个计划非常疯狂，一旦成功，那么AMD将有望再次与英伟达并肩而行。那么英伟达的反应是什么？其实英伟达很早就给出了回应，早前发布的GB200就是答案，这颗史无前例的算力怪物在计算能效方面的提升同样瞩目。据英伟达的介绍，GB200的推理性能是H100的30倍，计算能效是H100的25倍（综合考虑算力、功耗等参数后的结果）。显然，英伟达的脚步也并不慢，在接下来的3年时间里，不管AMD能否完成疯狂的百倍计划，AI芯片市场都会迎来一场革新。 ... PC版： 手机版：

美国正在放缓英伟达、AMD 对中东的人工智能芯片出口

美国正在放缓英伟达、AMD 对中东的人工智能芯片出口 知情人士透露，美国官员已放缓向英伟达公司和超威半导体公司等芯片制造商发放向中东大规模出货人工智能加速器的许可证，同时对该地区人工智能发展进行国家安全审查。知情人士表示，目前尚不清楚审查需要多长时间，也没有对大批量发货做出具体定义。知情人士表示，官员们特别关注大批量销售，因为包括阿联酋和沙特阿拉伯在内的国家都希望进口大量用于人工智能数据中心的芯片。