英伟达成台积电第二大客户 为台积电贡献了11%的收入

英伟达成台积电第二大客户 为台积电贡献了11%的收入 长期以来，苹果一直是台积电的最大客户，并且在未来几年可能会继续保持这一地位。尽管近期来自AMD、联发科和高通的订单量有所增加，但台积电的净收入中没有其他任何客户超过10%。由于英伟达加速卡H100和A100的需求强劲，以及人工智能技术的蓬勃发展，英伟达的订单数量激增。由于对人工智能GPU的需求不断增长，2024年英伟达为台积电贡献的收入份额将进一步上升。该公司已预留了硅和CoWoS产能，以确保其高端AI处理器的一致供货。AMD今年能否占到台积电净收入的10%以上还有待观察。由于AMD数据中心领域的EPYC处理器销售强劲，并且据报道其Instinct MI300系列AI和HPC产品需求强劲，AMD在台积电的份额可能会上升。对人工智能GPU的需求增加也可能会影响以消费者为中心的显卡，例如即将发布的基于“Blackwell”架构的GeForce RTX 5000系列，这并不奇怪，因为大多数领先制造商都依赖台积电。然而，需求超过台积电的制造能力只是时间问题，这最终会导致价格高于去年并且消费者级显卡出现短缺。 ... PC版： 手机版：

传台积电将在日本增设CoWoS先进封装产能

传台积电将在日本增设CoWoS先进封装产能 其中一位知情人士表示，台积电正在考虑的方案包括将CoWoS先进封装引入日本。而目前，台积电的这类产能均位于中国台湾。消息人士称，目前计划的潜在投资金额和具体时间表尚未确定。这一传言公布后，台积电公司拒绝对此发表评论。目前人工智能（AI）的发展，使得世界对先进半导体封装的需求激增，刺激台积电、三星、英特尔等芯片制造商加紧增加产能。此前台积电曾表示，计划今年将CoWoS产能翻一倍，并在2025年持续扩大。台积电之外，包括日月光、力成、京元电等半导体后段专业封测代工厂（OSAT），今年同样积极扩大资本支出，布局先进封装产能。据了解，台积电曾于2021年在日本东京北部的茨城县建立了先进封装研发中心。鉴于日本拥有多家先进半导体材料和设备制造商，当地被认为具有发展先进封装的良好条件。 ... PC版： 手机版：

台积电市值逼近万亿美元 今年累计上涨73%

台积电市值逼近万亿美元 今年累计上涨73% 这家晶圆代工行业的领导者已成为人工智能广泛应用的主要受益者，其尖端技术和合理的估值使其成为全球投资者的最爱。台积电还因为是英伟达的主要先进芯片供应商而受益匪浅，后者周二刚刚超过微软，成为全球市值最高的公司。华尔街投行本周纷纷上调了台积电的目标价，理由是人工智能相关需求激增，2025年可能出现的价格上涨将推高该公司的盈利。摩根大通将其人工智能收入预期上调至2028年总销售额的35%，花旗集团则将其目标股价上调了12%，理由是盈利前景更为强劲。高盛集团预计台积电的3纳米和5纳米芯片制造价格将以“低个位数百分比”上涨，并将其12个月目标价上调19%，至1160元台币。包括Bruce Lu在内的高盛分析师周二在一份报告中写道：“我们现在看到，在围绕人工智能的积极情绪日益高涨的情况下，台积电的风险回报更具吸引力。随着人工智能的不断扩散，我们认为台积电是主要受益者之一。” ... PC版： 手机版：

台积电拟对英伟达涨价 大摩称其他客户或也将跟进

台积电拟对英伟达涨价 大摩称其他客户或也将跟进 台积电正在认真考虑向人工智能领导者英伟达增加收取生产费用。英伟达首席执行官黄仁勋显然同意这一观点。黄仁勋称："台积电的晶圆价格确实太低了，我认为台积电的(服务)价格太低了，而且台积电对世界和科技行业的贡献被其财务业绩低估了。”根据摩根士丹利的一份报告，摩根士丹利分析师Charlie Chan等人在一份报告中表示:“我们估计，英伟达是台积电的主要客户，占台积电2024年收入的10%。我们认为，如果英伟达接受涨价，其他关键的人工智能半客户可能会跟进。我们认为英伟达的管理层认可台积电的可靠性，因为它有助于消除最大的风险因素之一代工生产。”英伟达没有说明晶圆价格上涨的时间和数量。台积电在2022年提价10%，在2023年又提价5%。摩根士丹利认为，由于人工智能半导体的需求，台积电可能会在2025年将价格再提高5%。台积电的其他主要客户包括苹果()、AMD()、博通()、高通()和联发科。Chan表示：“从长远来看，我们相信台积电将成为人工智能半决赛的赢家。无论增长来自哪里GPU还是ASIC，云计算还是边缘人工智能芯片大多数(如果不是全部的话)可能都将由台积电领先的代工服务制造。” ... PC版： 手机版：

消息称台积电提前完成2纳米工艺生产设备安装

消息称台积电提前完成2纳米工艺生产设备安装 从细节来看，瑞银对人工智能对半导体周期的影响相当乐观。芯片行业具有很强的周期性，制造商会根据订单预测来决定产能，而企业要么达不到需求，要么满足或超过需求。在 AMD 和英特尔等公司完成产品升级后，台积电等晶圆厂会喘口气，等待下一代技术的出现。瑞银认为，得益于人工智能，台积电 2024 年至 2028 年的每股收益将分别达到 40.14 新台币、53.27 新台币、60.75 新台币、69.5 新台币和 80.23 新台币。人工智能和高性能计算也将帮助台积电提高毛利率，该公司还在加强封装能力。最新数据显示，到今年年底，台积电的CoWoS封装产能将达到每月4万片，到2024年底，明年年底将增至每月5.5万片。在资本支出方面，据报道，瑞银估计今年的支出将达到台积电指导目标的最高值。目前的指导范围在 280 亿美元到 320 亿美元之间。今天的报告显示，2025 年的支出可能达到 370 亿美元。该报告还指出，台积电的资本支出主要由其对 2 纳米芯片生产的投资所驱动。虽然台积电计划明年开始 2 纳米量产，但估计该公司在设备部署方面已提前完成计划。此前有传言称，台积电可能会将 2 纳米芯片的生产扩大到台湾各地的工厂。如上所述，台积电每股收益的增长还将受到其现有制造技术强劲需求的推动。瑞银认为，该公司的 N3 和 N5 技术（涵盖 3 纳米和 5 纳米制程技术）将在 2024 年下半年继续保持强劲需求。除了苹果公司通常在 9 月份推出的新一代智能手机阵容外，高通公司和联发科公司也将获得部分订单。Apple Intelligence手机的潜在强劲需求也可能意味着，台积电的 3 纳米产能在 2024 年和 2025 年仍将捉襟见肘。与其他芯片公司一样，台积电在经历了冠状病毒疫情后长达一年的紧缩后，其营收也出现了飙升。人工智能订单，尤其是英伟达（NVIDIA）公司的订单帮助了该公司，其美国存托凭证（ADR）今年迄今已上涨了 71%。 ... PC版： 手机版：

台积电拟针对先进制程和先进封装涨价

台积电拟针对先进制程和先进封装涨价 台积电3纳米供不应求，苹果、英伟达等七大客户产能全包，预期订单满至2026年。据悉，3纳米代工价涨幅或在5％以上，先进封装明年年度报价也约有10％-20％涨幅。据供应链消息，除3纳米代工价格看涨，先进封装产能也同步看涨。台积电竹南先进封装厂(AP6)启用至今一年，随着AP6C机台陆续到位，已成为全台湾最大CoWoS基地，第三季度CoWoS月产能有望从1.7万片增至3.3万片，实现倍数增长。