TrendForce 报告：NAND闪存市场格局将发生变化终于出现复苏迹象

TrendForce 报告：NAND闪存市场格局将发生变化终于出现复苏迹象 NAND闪存产业链动态频出，部分厂商表示有提价或提高产能利用率的意愿。NAND闪存供应商SIMO总经理Wallace C. Kou表示，第二季度NAND闪存的价格已经尘埃落定，将上涨20%；部分供应商第一季度已经开始盈利，第二季度后大部分供应商都将盈利。PHISON公司首席执行官Pua Khein Seng认为，SSD固态硬盘价格的进一步上涨可能会大大降低市场需求。如果价格过高，需求可能又会开始动摇。他建议 NAND 制造商停止减产，开始满足需求，而不是任由低供应、高需求推高价格。从产业链的角度来看，三星西安晶圆厂已经大幅提高了开工率，Kioxia也在考虑调整减产计划。三星方面，据韩国媒体"The Elec"报道，三星电子位于中国西安的NAND闪存工厂已将开工率恢复到70%左右。23 年下半年，三星将该工厂的开工率降至 20%-30%。这是自 2022 年下半年内存价格和需求开始下滑以来该工厂的最低点。西安晶圆厂是三星电子在韩国以外唯一的内存半导体生产基地，月产能为 20 万片 300mm 晶圆，占三星整体 NAND 产量的 40%。三星电子计划将西安 NAND 闪存工厂升级为 236 层 NAND 工艺，并启动大规模扩产。据了解，该公司将于 2024 年在西安工厂逐步引进能够生产 236 层 NAND 的设备。至于 Kioxia，该公司最近表示，将重新评估自 2022 年起实施的电子设备中使用的内存介质闪存的减产计划，并提高产量。Kioxia预计，到今年3月，其NAND工厂的利用率将恢复到90%左右，这取决于需求。不过，TrendForce指出，先前预测NAND Flash在第1季的合约价格季增率约为20-25%。尽管第二季度的整体需求前景仍然保守，但NAND闪存供应商已经从23年第四季度末和24年第一季度初开始调整产能利用率。此外，NAND 闪存买家已开始逐步补充第一季度的库存。因此，第二季度 NAND 闪存合同价格的季度环比增幅将收敛至 10-15%。市场格局：三星仍占主导地位，两大制造商或将合并目前，NAND 闪存市场仍由五大厂商主导，其中三星和 SK Hynix 占据了绝大部分份额。根据TrendForce 3月6日的调查，23年第四季度，三星仍牢牢占据着NAND闪存市场的头把交椅，市场份额从上一季度的31.4%增至36.6%；其次是SK集团，市场份额从上一季度的20.2%增至21.6%。紧随其后的是西部数据，其市场份额从上一季度的 16.9% 降至 14.5%；Kioxia，其市场份额从上一季度的 14.5% 降至 12.6%；美光，其市场份额从上一季度的 12.5% 降至 9.9%。值得注意的是，西部数据与 Kioxia 的合并计划自 2021 年开始实施，目前尚未结束。据日本媒体 47news 报道援引消息人士的话称，合并谈判遭到了竞争对手的反对，导致谈判终止。日本媒体朝日新闻早些时候的报道指出，双方可能在 4 月底恢复合并谈判。据报道，贝恩资本正在与相关公司进行谈判，以重启西部数据与 Kioxia 的合并谈判。如果合并成功，新成立的公司将控制全球三分之一的 NAND 闪存市场。如果合并成功，西部数据和 Kioxia 成立的新公司的市场份额将超过 30%，从而导致 NAND 闪存市场格局的变化。近日，西部数据再次出手。3月5日，该公司宣布分拆NAND闪存业务后，将保留原名，专注于核心硬盘业务。该公司还表示，分拆交易预计将在下半年完成。根据公告，西部数据现任全球运营执行副总裁 Irving Tan 将担任剩余独立硬盘公司的首席执行官，继续以西部数据品牌运营。现任首席执行官大卫-戈克勒（David Goeckeler）将被调往新成立的公司负责 NAND 闪存部门，并担任新公司的首席执行官。西部数据将剥离长期受供过于求困扰的 NAND 闪存业务，这一消息引发了业界的广泛讨论。但该公司认为，此举将加速创新，带来新的发展机遇。同时，由于资本结构独立，两个实体的运营效率将高于统一的公司。展望：第一季度 NAND 闪存行业收入或将环比增长 20%在产业营收方面，根据 TrendForce 的最新研究显示，NAND Flash 产业营收在 23 年第 4 季达到 114.9 亿美元，较前一季成长 24.5%。这主要得益于年末促销带来的终端需求回暖，以及元器件市场因涨价带来的订单扩大，以及比特出货量较去年同期旺盛。同时，各公司继续发布 2024 年需求表现将好于 2023 年的观点，并已开始战略备货。展望 2024 年第一季度，TrendForce 认为，在供应链库存水平显著改善、价格仍在上涨的情况下，客户继续增加采购订单，以避免供应短缺和成本上升的风险。因此，TrendForce 预估，尽管目前为传统淡季，但由于订单规模持续扩大，刺激 NAND Flash 合约价格平均上涨 25%，第一季 NAND Flash 产业营收仍将较去年同期成长 20%。 ... PC版：手机版：

在Telegram中查看

相关推荐

西部数据 NAND 拟涨价55% 多只内存股创新高

西部数据 NAND 拟涨价55% 多只内存股创新高内存厂商接连调涨产品售价，继三星传出明年上半年逐季涨价 20% 之后，西部数据近日发函通知下游销售渠道及代工厂客户将涨价，其中 NAND 闪存未来累计涨幅可能高达55%。西部数据向客户发出涨价通知，指出机械硬盘产品将每周审查定价，并预计明年上半年开始涨价。NAND 闪存产品价格则会在未来几个季度上涨，价格可能会比目前水平高出55%。

闪存大减产 SSD大涨价厂商含泪多赚25％

闪存大减产 SSD大涨价厂商含泪多赚25％当季，NAND闪存的合约价格平均飙升大涨约25％，其中三星的平均售价涨了12％，西部数据也涨了10％。作为行业龙头，三星的服务器、笔记本、手机闪存业务全线看涨，已经供不应求，一个季度就入账42亿美元，环比暴涨44.8％，并占据整个市场的多达36.6％，收获了5.2个百分点的份额。SK海力士(包括Solidigm)也收入了24.8亿美元，环比大增33.1％，份额上涨至21.6％。西部数据、铠侠分别小幅增加7.0％、8.0％，目前份额分别为14.5％、12.6％。美光则是五大巨头中唯一倒退的，因为减量供应，出货量少了超过10％，导致收入微跌1.1％，份额已不足10％。其他中小型厂商日子也不错，合计收入大涨了32.3％。集邦咨询预计，2024年第一季度的NAND闪存行业收入还会再涨大约20％。注：表中的million都应该是billion ... PC版：手机版：

TrendForce：2024年DRAM和闪存合约价或持续上涨

TrendForce：2024年DRAM和闪存合约价或持续上涨 NAND闪存方面，合约价自2022年第三季度开始下跌，已经连续下跌四个季度，至2023年第三季度起涨。面对2024年市场需求展望仍趋于保守的前提下，DRAM和NAND闪存价格走势均取决于供应商产能利用率情况。2024年第一季度，预计DRAM合约价季涨幅约13~18%；NAND闪存则是18~23%。目前市场对第二季度整体需求看法偏于保守，DRAM和NAND闪存供应商从2023年第四季度下旬到2024年第一季度调整了产能利用率，买方也在第一季度陆续完成库存回补，因此DRAM和NAND闪存第二季度合约价季涨幅减少至3~8%。第三季度是传统的旺季，来自北美云端服务业者（CSP）的补货动能较强，预计DRAM和NAND闪存在产能利用率尚未恢复满载的情况下，合约价季涨幅同步扩大至8~13%。其中DRAM因DDR5和HBM渗透率提升，平均单价的提高，带动DRAM涨幅扩大。第四季度在供应商维持有效产能控制的前提下，涨势将延续，预计DRAM合约价季涨幅约8~13%，而NAND闪存则是0~5%。 ... PC版：手机版：

消息称美光、西部数据将 NAND 闪存价格提高 10%

消息称美光、西部数据将 NAND 闪存价格提高 10% 消息人士指出，最近 3D NAND 闪存芯片的现货价格出现了大幅反弹。512Gb TLC 芯片的价格已经上涨 6% 至 4.45 美元，而 256Gb 芯片的价格上涨约 7% 至 2.30 美元

简讯: 近日 TrendForce 发布 SSD 市场研究报告。报告显示，三星等企业的减产措施未获得预期效果，企业级 SSD 库

简讯: 近日 TrendForce 发布 SSD 市场研究报告。报告显示，三星等企业的减产措施未获得预期效果，企业级 SSD 库存在第一季度不降反升，三大企业级 SSD 制造商第一季度销售额几乎腰斩，环比减少 47.3％，仅为 19.98 亿美元铠侠在第一季度的企业级 SSD 收入为 2.96 亿美元（当前约 21.02 亿元人民币），环比减少 39.7％。分析师认为，铠侠与西部数据的合并将影响未来企业级 SSD 产品研发规划。若二者成功合并，西数可进一步投入消费级 SSD 的开发，而 NAND 之父铠侠则可凭借技术优势集中资源强化企业级 SSD 的客户验证，这将有助于二者扩大 SSD 出货量并实现成长。三星半导体是下跌幅度最大的存储厂商。自 2022 年第四季度开始，三星率先挑起价格战，谋求以价格优势击垮竞争对手。但第一季度北美客户企业级 SSD 订单需求急剧减少，导致其第一季度企业级 SSD 收入暴跌 55％，合并收入为 8.01 亿美元（当前约 56.87 亿元人民币）。据了解，三星库存总额已达 54.419 万亿韩元（当前约 2927.74 亿元人民币）。三星对此警告称，其第二季度收入可能继续减少。报告中三大企业级 SSD 制造商收入最低的是美光，仅为 2.18 亿美元（当前约 15.48 亿元人民币），环比减少 29.2％。分析师认为，美光虽是第一家推出 176 层 PCIe 4.0 产品的供应商，但验证进度不如预期且市场需求疲软，新产品的出货量受到延迟。消息来源:

消息称三星电子NAND厂开工率已提高至90%

消息称三星电子NAND厂开工率已提高至90% 由于全球半导体衰退所积累的库存得到消除以及需求的复苏，NAND Flash衰退的尽头已经开始显现。据了解，三星位于中国西安工厂的开工率大幅提升。西安工厂是核心生产基地，占三星电子NAND产量的30-40%，决定着三星的整体产量。三星首先提高了西安工厂的开工率，并逐步提高了平泽工厂的开工率。三星NAND利用率的提升证明了其在减产方面的表现。由于NAND供应过剩，三星从去年第一季度开始减产。据解读，当前库存很大一部分已经耗尽，供需已经平衡。另一位业内人士表示，“我们的一些客户还有剩余库存，但还没有达到影响利用率提升的水平。”人工智能（AI）热潮也对复苏做出了巨大贡献。随着人工智能公司扩大服务器规模，对NAND的需求也随之增加，特别是企业SSD市场正在振兴并带动NAND需求。据悉，尤其是北美和中国的云服务提供商对企业级SSD的需求正在增加，并且有强烈的增加库存动向。据悉，三星电子正在与客户谈判，将NAND价格提高20%，以应对市场状况的变化。市场研究公司TrendForce也预测，随着库存持续下降，第二季度NAND固定交易价格将上涨13-18%。预计NAND复苏将在三星4月30日公布的第一季度财报中得到一定程度的体现。证券分析师估计，三星在第一季度成功扭亏为盈。 ... PC版：手机版：

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人