博通市值升至美国第八 华尔街认为其应列入“七巨头”取代特斯拉

博通市值升至美国第八 华尔街认为其应列入“七巨头”取代特斯拉 截止周一收盘时,博通的市值已达到了8510亿美元,礼来的市值则超过了8411亿美元。近来,博通市值冲击多个千亿美元关口,几乎犹如“探囊取物”般简单博通的市值在上周四才首次突破7000亿美元,随后在上周五便首次突破了8000亿美元。根据道琼斯市场的数据,按照目前的成分股计算,一年前,博通在标普500指数中的市值排名还仅能排在第16位,而五年前更是只有第52位。不可否认的是,博通此前完成的对虚拟机软件公司VMware的收购,对该公司市值的攀升起到了一些帮助。根据FactSet的数据,去年年底完成的该笔收购为博通的市值增加了约500亿美元。更为关键的,无疑还当属博通眼下在AI浪潮中所受到的热烈追捧。博通上周三发布的第二财季财报显示,在截至今年5月5日的第二财季中,公司每股利润为10.96美元,好于10.80美元的预期均值;公司收入增长至125亿美元,高于121亿美元的预期均值。博通是最新一批受到AI热潮提振的半导体制造商之一,博通的主要产品有以太网交换芯片、数据包处理器、ASCI等,其芯片被用来为业内底层软件提供动力。该公司表示,在第二财季,有31亿美元的销售额与人工智能产品有关。Piper Sandler的分析师Harsh Kumar在周末写道,“我们持续认为博通是除了英伟达以外最好的人工智能题材股,因为该公司在ASIC芯片领域中占据强有力位置,且有着强大的软件组合。”Melius Research科技研究团队负责人Ben Reitzes在被问及博通是否是“另一只”值得追逐的AI股票时,也持有类似的观点。他写道,该公司的人工智能收入比前一年增长了280%,正持续受益于其两大主要客户谷歌和Meta的庞大资本支出。盈透证券:博通应被列入“七巨头” 取代特斯拉值得一提的是,随着过去几个月特斯拉股价的下跌,不断成为美股“七巨头”中的“拖油瓶”,有关美股“七巨头”的称号是否应该重新罗列的呼声,便一直在华尔街存在着。而在当前博通市值一路跻身至了美股前八之际,盈透证券(Interactive Brokers)策略师在本周的最新采访中,再度发表了类似的观点。根据统计,目前比博通市值高的美股企业中,只有伯克希尔一家非美国科技“七巨头”中的公司。作为直接对比,特斯拉的市值已经比博通低出了逾2500亿美元!盈透证券首席策略师Steve Sosnick认为,博通在2024年的崛起,理应使其在“七巨头”中取代特斯拉。“博通捕捉到了当前时刻的市场热点,人工智能股票的成份更浓。尽管特斯拉可能在未来也是(人工智能股票),但博通现在就是,”Sosnick在周一在一场电视采访节目中表示。博通在2024年迄今已经累计飙升了近62%,相比之下特斯拉则下跌了近27%,原因是电动汽车采用率低迷给特斯拉的销售带来了压力。由于消费者偏爱混合动力汽车而非电动汽车,传统汽车制造商也削减了向该领域扩张的计划。Sosnick指出,当前股票市场部分是由“FOMO”(踏空恐惧症)驱动的博通是其中的一部分,而特斯拉目前并不是。他表示,科技股今年仍是美股市场的领头羊,纳斯达克综合指数和标准普尔500指数都不断创下着新高。至于博通,该公司正在看到由于持续的人工智能热潮而产生的强劲需求,客户需要高容量芯片来驱动科技行业正在追求的复杂人工智能应用。博通首席执行官Hock Tan在上周三的财报电话会议上曾告诉投资者,该公司已经看到“超大规模客户”明显增加了订单。 ... PC版: 手机版:

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知名股评人:特斯拉或跌出“七巨头”之列 被礼来取代 所谓的“七巨头”股票包括苹果、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、Meta、英伟达、特斯拉和微软。特斯拉的股价进入2024年以来下跌了近16%,来自中国电动汽车制造商的激烈竞争以及美国潜在的市场饱和等因素导致了该公司股价下跌。另一方面,礼来公司的市值已接近6000亿美元,是制药行业的主要参与者。克莱默提到了投资者肯·朗格尼(Ken Langone)的预测,即在减肥药销售的推动下,礼来可能成为第一家市值1万亿美元的制药公司。克莱默说:“无论如何,我们都做好了准备,但忽视特斯拉的衰落或礼来的进步,就是拒绝接受事实。”克莱默的预测与他之前对“七巨头”的评论一致。他曾表示,由于特斯拉的业绩和CEO埃隆·马斯克的行为,特斯拉可能是第一个从这个群体中跌落的公司。 ... PC版: 手机版:

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特斯拉掉队 华尔街热议:谁来替补“科技七姐妹”? ABC基金公司(ABC Funds)高级投资分析师Brandon Michael表示:“现在只有科技股‘六姐妹’了。”“特斯拉面临着来自中国电动汽车制造商的竞争、降价、利润缩水等诸多问题,甚至马斯克自己也说Dojo超级计算机是一个遥不可及的目标。”有十几位交易员向媒体表示,下一个“接棒”的特斯拉的很有可能是“一个将AI蓬勃发展的势头成功货币化的企业”。有媒体报道认为,借贷成本高企、政府补贴减少、持续的价格战这些因素也对特斯拉构成挑战。市场现在更看重AI“货币化”的能力作为科技股“七姐妹”中另一个表现不尽如人意的公司,苹果也面临市场的质疑。截至本周,苹果股价累计下跌0.3%。B Riley Wealth的首席市场策略师Art Hogan指出:“让我们把日历翻到2024年,这是‘证明自己’的一年科技公司们不仅要证明它们使用AI的能力,而且还要证明将AI‘货币化’的能力。因此,苹果的一些光环已经褪去。”与此同时的是,随着对人工智能的乐观情绪不断升温,英伟达股价今年已累涨31%,微软累涨了约9%,费城半导体指数创收盘历史新高。谁会“接棒”特斯拉?美国通信芯片巨头博通是一个热门选项。受益于人工智能概念的持续发酵,博通的市值在2023年实现了翻番,并首次挤入美国前十。有交易员押注其最近将要完成的对云计算公司VMware的收购可能也会给其股价带来一定提振。去年,博通的亮眼表现让华尔街分析师们一直认为,博通很可能是在英伟达之后,又一个受益于AI基础设施需求的公司。Michael认为:“如果要我选取第七个,那就是博通,它是定制芯片领域的领导者,正在推动人工智能革命。“另一个被提名的是美国芯片巨头AMD,也是英伟达的主要竞争对手,其股价在去年跃升了2倍多。最新财报显示,AMD第四季度营收超预期,但由于对第一季度的业绩指引不及预期,导致该公司股价盘后下跌超过6%。IG Group首席市场分析师Chris Beauchamp认为,虽然AMD的市值远不及特斯拉,但因为它将是人工智能热潮的一大受益者,因此可以“挺身而出”。更普遍的观点是,科技股“七姐妹”可能会缩减为六个成员,变为科技股“六姐妹”。 ... PC版: 手机版:

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