AI时代，重新回到“微软叙事”

AI时代，重新回到“微软叙事” 微软的 Copilot 宇宙已经如预期般展开｜图片来源：微软过去一年，背靠 OpenAI 大模型优先使用权的微软，用 Copilot 掀起了“副驾驶”风潮。人们使用软件，不再只是点击图形界面（GUI）图标找功能，而是通过与 AI 助手的对话，用自然语言开启交互。通过 Copilot，全球最大的软件厂商微软把 AI 生产力带给使用 Microsoft 365、Teams、Github 等微软全家桶用户的面前；同时，微软面向所有开发者推出了做 Copilot 的工具栈Copilot Stack，包括从底层算力到上层 AI 应用工具，让开发者做出更多软件的 Copilot 及其他 AI 应用，从而带给用户；21 日的 Build 前瞻会上，微软的嫡系硬件 Surface 成为 AI+PC 的排头兵，踢掉英特尔、全力拥抱高通，微软找到了 AI 时代“Wintel”组合的重要伙伴。在这场为开发者举办的会上，纳德拉主要向开发者介绍了 Copilot+PC 和 Copilot stack 的一系列更新，包括 Azure 云服务器、模型定制工具、模型商店、数据工具、AI 应用定制工具等各个层面的进展。必不可少地，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 同样在大会现身，并呼吁开发者们把握住平台变革的机遇。值得玩味的是，去年的 Build 大会上，Altman 的出现让纳德拉或多或少表现出“受宠若惊”的神态；而今年的 Build 大会上，和 Altman 握手的是微软的 CTO Kevin Scott别误会，OpenAI对微软依然很重要，GPT-4o 依然是最好的大模型产品，但对微软来说，它和他都已不是唯一。对于正在将由 AI 引发的新一代计算变革，逐渐拉回到“微软叙事”上，纳德拉和微软已经掌握好了节奏。01从 Copilot到 Team Copilot相比于一年前，微软对 Copilot 的解读有了很大变化。微软副总裁 Charles Lamanna 在接受 The Verge 采访时解释道：“我们很快意识到，将 Copilot 限制为仅对话，极大地限制了 Copilot 目前的功能。”“如果你能让你的 Copilot 更加主动，并且能够在后台执行自动化任务，而不是让 Copilot 一直等着有人与它聊天，那会怎么样呢？”“2023 年微软 Copilot 专注于搜索数据、总结内容并生成新内容，2024 年的 Copilot 将非常注重可定制。”今天凌晨，微软正式推出“Team Copilot”，将 Copilot 从幕后的 AI问答助手辅，扩展为团队新的重要成员。微软官方博客概括了这一定义的转变：“副驾驶正在从与你一起工作的副驾驶，演变为为你工作的副驾驶。”这些 Copilot 将由某些事件触发，并使用企业自己的数据。微软的这一定义正是半年来 AI 圈火热的智能体（agent）概念，后者可以智能地自主执行复杂任务。微软展示了新版 Copilot 与人群展开合作，不再是过去的一对一体验。Team Copilot 智能副驾驶能够在会议中担任会议主持人，管理会议议程、跟踪会议时间并记录会议要点；也可以在聊天中作为协作者，提供重要信息、跟踪行动项目并解决未决问题。它还可以担任项目经理，帮助确保每个项目顺利推进，并及时通知团队进行输入。微软计划在今年晚些时候预览 Team Copilot。Team Copilot 可以和人类用户一起在群中工作 ｜图片来源：微软微软也允许企业和开发人员可以定制自己的 AI Copilot，像虚拟员工一样工作、自动执行任务，比如能执行诸如监控电子邮件收件箱、自动执行员工任务或录数据等任务。相应地，微软推出了 Microsoft Copilot Studio 及其扩展工具，让开发者能够根据特定任务和功能，构建主动响应数据和事件的“智能副驾驶”，同时也允许客户通过将其连接到新的数据源和应用程序来增强 Microsoft Copilot 智能副驾驶，从而扩展其功能。基于这类新功能的“智能副驾驶”可通过记忆和知识了解上下文、推理操作和输入，基于用户反馈进行学习，并在不知道如何处理时寻求帮助，从而独立管理复杂、长期运行的业务流程。微软方面称，现在从 IT 设备采购到销售和服务的客户接待，用户都可以让基于 Microsoft Copilot Studio 构建的智能副驾驶为其工作。而在消费端，微软+高通的 AI+PC 组合，结合微软的本地小模型，正在向终端 AI 的路上狂奔。02微软正在让 AI 进入现实“我们正在经历一次不同寻常的平台浪潮。”微软首席技术官兼 AI 执行副总裁 Kevin Scott 在 Build 开发者大会上如此称。这个所谓的平台浪潮，或许将从微软的小模型、OpenAI 的大模型以及其他一系列 AI 模型开始，以 Azure 云计算作为管道，以微软的 AI PC 作为终端载体，延伸至所有 PC 厂商的 Windows 设备。首先，微软 Azure AI 的一大产品是“模型即服务”。在 Build 开发者大会上，微软宣布，OpenAI 前几天发布的 GPT-4o 现可在 Azure AI Studio 中使用，也可作为 API 使用，这一多模态模型集成了文本、图像和音频处理。同时，微软开发的 AI 小语言模型（SLMs）Phi-3 系列，也发布了一款新的多模态模型Phi-3-vision，有 42 亿参数，能够输入图像和文本，并接收文本回复。例如，用户可以就图表提出问题，或就特定图像提出开放式问题。Phi-3 家族的“小模型”主要为有限计算资源和低延迟场景的生成型 AI 应用程序提供支持，可以在 Azure AI 和 AI 模型开源社区 Hugging Face 上找到，用哪个取决于任务的复杂性和可用的计算资源，可以说是主打一个“性价比”。这些模型可与微软的 PC 终端结合，微软希望开发者能够在 Windows 上构建新的 AI 应用程序，为 PC 设备提供差异化的 AI 体验。据称，微软现在有 40 多个 AI 模型在 Windows 11 上运行。微软高管在 Build 大会上自信地称，“Windows 是最开放的人工智能平台”。Phi-3 小模型的参数大小与相对质量 ｜图片来源：微软就在一天前，微软推出了专为 AI 设计的新型 Windows PC，即 Copilot+ PC，可实现 40+ TOPS（每秒万亿次操作）。微软称其“彻底重新构思了 PC 的整体架构，从芯片到操作系统，从应用层到云端，将AI置于核心地位，标志着 Windows 平台数十年来最重大的变革。”新的架构将 CPU、GPU 以及 NPU 集成，可以连接到 Azure 云中运行的大语言模型（LLM）与小语言模型（SLM）。据微软称，其“AI 工作负载性能提高了 20 倍”，与 MacBook Air 15 英寸对比，“持续多线程性能高出多达 58％”“本地视频播放电池续航时间长 20％”。在对 OpenAI 的利用上，按照微软的说法，每台 Copilot+ PC 都配有个人 AI 助手，键盘上将有新的 Copilot 键，在未来几周内，用户可以访问包括 GPT-4o 在内的最新模型，微软新 PC 的 AI 功能还包括：可以用“Recall”功能找到并记住用户在 PC 上看到的内容和做过的事情，以一条可以滚动浏览的时间线和各种快照呈现；可以用“Cocreator”在设备上直接生成和优化 AI 图像；可以用“Live Captions”生成实时字幕。微软 Copilot+ PC 的 Recall 功能 ｜微软其中，“Recall”的快照范围极广，涵盖用户在应用程序中做过的事情、实时会议里的通信、访问过的网站等等。在隐私问题上，微软称，“Recall”里的快照属于用户，保留在本地电脑上，用户可以删除单个快照，调整和删除时间范围，也可以选择过滤、不保存特定应用程序和网站。不过，据悉运行“Recall”所需的最小硬盘空间为 256 GB，并且必须有 50 GB 的可用空间。256 GB 设备上 Recall 的默认分配为 25 GB，可存储大约 3 个月的快照。在 AI 生成图像方面，之前，微软推出过网页版的图像生成工具，但可能会限制用户可以创建的图像数量，也存在隐私问题，Windows PC 内置“Cocreator”，通过 NPU 和本地小语言模型，可以实时生成新图像，或能以电脑本地的形式缓解用户的隐私焦虑。据介绍，微软还与 Adobe、 DaVinci Resolve、CapCut、LiquidText、djay Pro 等合作，用户此后可以在 PC 设备上运行这些程序的 AI... PC版： 手机版：

阿里巴巴要卖掉银泰：既是必然，也是无奈

阿里巴巴要卖掉银泰：既是必然，也是无奈 知危就相关消息联系阿里以及银泰商业方面求证，但截至本文发布，双方公关部门均未有任何回应。阿里此前刚辟谣要出售饿了么，现在紧接着有消息称其要出售银泰商业，一方面说明市场对于这个互联网旧王如何转身足够关心，另一方面也说明，阿里在牌桌上 “ 可卖品 ” 的资产实在是多。2023 年 12 月末，阿里巴巴在宣布淘天集团 CEO 换帅的那封全员信中，表示了集团正在筹建阿里巴巴集团资产管理公司。在那场 “ 1+6+N ” 的集团组织大变革中，阿里把 “ 1 ” 定位为投资控股公司，对于各个具体业务都下放到了业务集团层面，阿里集团层面的主要功能只剩管理好集团的资产和资金。阿里如何通过适当增持或减持资产来提升集团资产组合的质量和价值，以及如何分拆上市或出售来释放公司多领域业务的价值一直是大家热衷于去探讨的问题。现在，银泰出售的消息，表明阿里可能正在重新考虑调整实施多年的 “ 新零售 ” 战略。要知道，在张勇时期，阿里可是进行了一系列实体连锁店的收购，试图开创一种线上对接线下的 “ 新零售 ” 模式。从时间线上来看，银泰百货是承载阿里新零售的首个线下业务载体。2014 年，阿里巴巴斥资 53 亿港元入股银泰成为第二大股东，此后在 2017 年阿里巴巴方面宣布联合银泰百货董事长沈国军全资公司以 198 亿港元启动银泰私有化，并成为了银泰的控股股东。张勇曾表示，“ 银泰与盒马不一样，后者是无中生有，平地起高楼，才顺利完成了人、货、场的数字化重构。前者因为有太多存量，类似于旧城改造 ”。也正因此，阿里新零售的大旗逐渐被内部创业的新项目 “ 盒马 ” 扛起，相对于去改造更传统的百货业态，新创建的盒马鲜生自成立时就拥有着更完备的互联网基因。事实上，盒马一度委派团队进驻银泰对其进行新零售改造指导，后续因过于复杂而放弃。而现在友商在阿里核心业务上又步步紧逼，阿里可能不得不收缩战线，相比于线下零售的互联网改造，如何发展电商这一核心业务，以及重振云服务等相对更有潜力的业务才是阿里的当务之急。此前阿里 CEO 吴泳铭曾表示，阿里云和淘天集团是全集团的战略重心。所以阿里考虑出售银泰，最主要的原因或许是为了轻装上阵，专注电商业务。从外部环境影响来讲，阿里逐渐剥离手里的重运营、重管理、重资产的业态，符合消费互联网整体的发展趋势。消费 TMT 分析师卫康（ 化名 ）对知危表示，银泰这种传统的购物中心，尤其是偏高端的百货商场，在电商渗透率越来越高的情况下，回报率肯定不甚理想，以后的经营压力也会越来越大，还会继续被电商，被更高性价比的平价商品服务所蚕食。“ 拼多多、抖音电商这些后发者的出现，肯定给阿里京东带来了焦虑，这些年两家也在不断发力想抢回电商主阵地。况且，拼多多一个线下业务都没有，没有金融，没有本地生活，估值超过阿里京东，这证明这 8 年来，阿里京东折腾的新零售、无界零售，不说完全失败，起码也是表现庸常。” 电商行业分析师张楠（ 化名 ）对知危表示。毕竟，混互联网的，即便混到了阿里这个体量，你也是要谈 ROI 的。从阿里自身角度来说，现在也到了一个需要调整新零售战略的阶段。张楠说，原来张勇在的时候提出了内需、全球化和高科技的三大战略，银泰、大润发、盒马就属于内需战略的部分。后来戴珊提出的三大战略是用户为先、生态繁荣、科技驱动。现在，吴永铭在战略部署方面还没有看到新的提法，但无论如何，战略方向在变，这三个线下的零售企业肯定要做出调整了。“ 大润发和盒马合并也是有可能的。”2017 年阿里正式控股银泰，彼时正值阿里电商业务的爬坡期。张楠表示，银泰给天猫带来了很多知名服饰品牌的入驻，对阿里的业务有所促进。“ 2010 年左右没多少品牌商愿意在天猫开店，2015 年阿里上市一年后这种情况才有所变化。银泰有几千个知名品牌商资源，当时的天猫肯定是需要银泰的。” 张楠补充，业务帮助之外，“ 招安 ” 了银泰老大沈国军去做菜鸟物流，这样阿里拿地也容易了很多。如今，天猫上的品牌商已经超 30 万。无论是银泰自己带来的，还是其自身号召力产生的连锁反应，银泰功不可没。还有一点最直观的贡献就是在财务上。张楠坦言，单说包含高鑫零售、银泰百货、盒马的新零售板块，阿里舍得花大价钱去做，还是为了账面上的数字。“ 这几个也都是让阿里增加了营收这一财务指标罢了。之前阿里的营收少京东很多，而超市这种自营模式可以直接且快速地带来营收收入。”银泰救当年的天猫于水火，同时沈国军打下了菜鸟物流的江山；高鑫零售最快速直接地带来营收增长，让账面变得更好看；盒马也和高鑫一样带来了营收，此外还多了两个价值：招来了竞对高管 京东侯毅，还给新零售打了个样板。现在，银泰帮阿里完成了阶段性任务，功不可没，也功成身退。张楠表示，现在看银泰的价值对于阿里已经很低了。“ 之前银泰还成立了一家 MCN 公司，要把线下导购全部培养成主播，然后在天猫寻求增量。可惜三年过去了，银泰的这家 MCN 公司也没有打造出一个超级主播，业绩也没看到具体的亮眼数据。”无情地说，曾在业绩上给阿里带来不少亮点的 “ 银泰们 ”，如今更像是沉重的包袱。但商业世界不谈情感，合作共赢，也好聚好散。纵观过往十年阿里的投资经历，其实阿里对外的股权投资一直都是围绕自身经营的几大业务板块（ 物流、金融、娱乐、电商零售板块，以及 AI 相关的科技企业 ）。每当阿里尝试业务扩展都是采取控股收购，然后自己下场经营的 “ 重资产、重运营 ” 模式，这从护城河角度来讲，无可厚非。但可作为比较的是，腾讯投资策略是除了主业外，在电商、本地服务、教育等自身并不直接从事的领域亦有大量的投资。也就是说，腾讯是自身专注主业，再通过股权投资来拓展新赛道。现在阿里在财报承压，外部环境恶化的情况下，由重转轻既是必然，也是无奈。关于此事，一位前银泰人士向知危表示，“ 阿里断臂新零售，并不是坏事。”卫康也认为，“ 如果银泰这种资产真的被阿里剥离出去了，不管它是不是亏损，对阿里的淘天主业本身都是个好事。”不过，卫康也指出，实体百货行业整体低迷，体量也不大，银泰这个盘子谁能接，要打多少折才能接，还是未知。这，或许才是这笔交易悬而未决的原因。 ... PC版： 手机版：