中国房地产公司发行的美元债券价格已跌至新低，一些债券价格甚至低于票面价值的10%。

中国房地产公司发行的美元债券价格已跌至新低，一些债券价格甚至低于票面价值的10%。 分析师和投资者表示，在中国房地产行业低迷的情况下，全球投资者对高收益开发商的态度就是“先卖出，后思考”。在过去几周里，这种做法已经蔓延到了实力更强的开发商。

#本周热读 中国房地产公司发行的美元债券价格已跌至新低，一些债券价格甚至低于票面价值的10%。

#本周热读 中国房地产公司发行的美元债券价格已跌至新低，一些债券价格甚至低于票面价值的10%。 分析师和投资者表示，在中国房地产行业低迷的情况下，全球投资者对高收益开发商的态度就是“先卖出，后思考”。在过去几周里，这种做法已经蔓延到了实力更强的开发商。

广东省今于澳门发行22亿离岸人民币地方政府债券

广东省今于澳门发行22亿离岸人民币地方政府债券 #金融管理局 特区政府祝贺广东省人民政府今（12）日成功在澳门特区发行其首只离岸人民币地方政府债券，这也是在澳门发行的首只内地地方政府债券，谨此感谢国家财政部、广东省人民政府对澳门债券市场发展的支持。 广东省是次发行的债券面向机构投资者，发行规模为22亿人民币，期限为3年，发行利率定价在2.68%，为本地及境外机构投资者提供了更多投资选择，并可借此参与广东省的经济发展...

传波音发债融资100亿美元 以应对财务困境

传波音发债融资100亿美元 以应对财务困境 周一，两家评级公司都对波音新发行的高级无担保债券给予接近“垃圾级”的评级，标普给出的评级为BBB-，穆迪给出的评级为Baa3。自今年1月一架几乎全新的737 MAX 9客机的机舱面板门塞在空中爆裂后，波音一直在应对更严格的监管审查和其他后果。从两架737 MAX飞机的致命坠毁，到疫情期间旅行需求的严重下滑，这家飞机制造商目前正承受着多重连续危机的压力。而如今，737 MAX的生产冲击削弱了其资产负债表，并使其负债累累。投资者和分析师曾预测，波音将利用债券市场筹集2025年和2026年到期、超过120亿美元的债务。与此同时，美国固定收益市场近几个月出现大量新债供应，因企业希望利用投资者的持续需求，在美联储预计开始降息的一年里锁定更高的收益率。穆迪表示，这一评级反映了波音仍然强劲的业务状况，这将继续缓解商用飞机业务的疲弱表现，不过，该部门的不利因素可能持续到2026年。标普周一写道，波音将利用发债所得提高现有债务到期前的流动性，其中包括2025年到期的43亿美元债务。标普还表示，波音正在讨论收购Spirit AeroSystems Inc.()的可能性，可能通过债务融资，收购价格估计约为40亿美元。根据该交易的条款清单，该交易牵头债券销售的账簿管理人包括美国银行、花旗、摩根大通和富国银行。据两名投资者透露，波音定价的债券期限从3年到40年不等。投资者和一位银行消息人士表示，销售期间的强劲需求使波音能够减少提供的优惠金额。投资者表示，5年期、7年期和10年期债券的定价比最初的谈判高出35个基点，而30年期和40年期债券则高出40个基点。两名银团消息人士称，利差的大幅收窄反映出市场对这类债券的强烈需求，最终订单总额达713.5亿美元。“我认为需求很大程度上是因为该公司有一段时间没有发行股票，”其中一名投资者表示，“债券很便宜。波音仍然处于良好地位，需求量很大。”波音拒绝置评，但指出首席财务官Brian West在上周公司业绩发布会上的讲话，称公司致力于审慎管理资产负债表，优先考虑投资级评级，并帮助稳定工厂和供应链。 ... PC版： 手机版：

Telegram发行17亿美元债券 用于债务再融资

Telegram发行17亿美元债券 用于债务再融资 即时通讯平台Telegram近期通过发行总额17亿美元的可转换债券完成新一轮融资。据悉，这批新发行的五年期债券票面利率为9%。 此次融资所得将主要用于回购约9.55亿美元的现有债务，并为公司筹集约7.45亿美元的新资金，旨在优化债务结构并延长公司债务期限。相关的债券置换要约已于5月28日结束。

迪拜环球港务集团发行中东首支蓝色债券 助力可持续蓝色经济发展

迪拜环球港务集团发行中东首支蓝色债券 助力可持续蓝色经济发展  2024年12月20日星期五 上午10:23 1 分 阅读迪拜2024年12月20日电 全球领先的供应链解决方案提供商迪拜环球港务集团于19日宣布，成功发行中东地区首支蓝色债券，发行规模1亿美元，为推进海洋可持续发展注入新动能。 据了解，本次债券发行创下迪拜环球港务集团在债券市场的最低利差纪录。该5年期蓝色债券较美国国债高出99.6个基点，收益率为5.25%，充分彰显了投资者对可持续发展项目的坚定信心。 迪拜环球港务集团主席兼首席执行官苏尔坦·艾哈迈德·本·苏拉耶姆表示，当前海洋污染、沿海生物多样性锐减、水资源短缺等问题日益严峻，威胁着自然生态与人类福祉。此次债券发行将为未来可持续发展奠定坚实基础。 作为可持续金融的创新实践，本次蓝色债券将重点支持海上运输、港口基础设施、海洋污染治理等领域的可持续项目。这不仅响应了联合国可持续发展目标中"水下生命"和"清洁水与卫生设施"的发展要求，更体现了迪拜环球港务集团引领物流行业绿色转型的责任担当。 值得一提的是，迪拜环球港务集团在发行债券前发布了可持续金融框架，严格遵循国际金融公司《蓝色金融指南》等国际标准。今年早些时候，集团首份绿色债券"影响与定制"报告显示，在2023年筹集的15亿美元中，11.7亿美元已用于合格绿色项目，实现减排二氧化碳超1.77亿公斤，节能466,057兆焦耳，产生可再生能源866,686千瓦时。 花旗集团董事总经理兼可持续资本市场全球主管菲利普·布朗指出，此次蓝色债券的合格项目涵盖可持续海运、港口发展及海洋生态系统保护等多个领域，将为推动全球海洋可持续发展贡献积极力量。