万万没想到，美国人搞AI缺的竟然是变压器
万万没想到，美国人搞AI缺的竟然是变压器
AI 导致芯片和电力资源紧缺，基本是都被大伙们聊烂了。和不少朋友一样，世超这次的关注点倒集中在了变压器上，这玩意儿，怎么就突然上了马斯克口中的 “ 稀缺榜 ” ？其实严格来讲，上榜的并不是所有的变压器，而是降压变压器。咱们小时候科学课也讲过，为了减少损耗，电网运电一般都是几百万伏的高压，要转换成日常用的几十伏，得降个好几轮，而这中间，就需要降压变压器的助力。按照马斯克的逻辑，缺变压器，是因为未来咱用的电会越来越多，而用电激增，主要是 AI 和新能源的锅。关于 AI ，马斯克玩起了谐音梗，说是 Transformers （ 大部分大模型的底层架构 ）导致 Transformers （ 变压器 ）紧缺……毕竟按他的逻辑， AI 用电大头在数据中心上，随着算力需求的增长，未来数据中心的耗电量很可能是呈指数级增长的。而这只是一方面，另外大伙们可能想不到， CPU 和 GPU 的运行，还得用到不少的降压变压器。这是因为，低电压高电流，一直都是数据中心的用电主流方案。这么说吧，之前很长一段时间，对处理器的输入电压要求都是1 伏，这两年，随着芯片制程越来越高，已经有不少处理器的电压降到 1 伏以下了。而处理器在电压上吹毛求疵，是为了整个数据中心的能耗考虑。对于单个处理器来说，它的功耗（ P ）可以用这么一个公式来表示：其中， C 是和制程相关的一个常数， f 是频率，大家都希望它够高，但能耗 P 又不能太高，所以只能从电压 V 入手了。但降电压也不是什么轻松活，还得考虑到数据中心的特殊性，它得持续通着电，不然指不定有什么数据损失。所以，数据中心一般会先用降压变压器把电压降到12 V ，以便停电时启动备用电池供电，后续再用特定的转换器把电压降到 1 V 。而在中间加个 12 伏的电压，有两种选择。一种是给每台服务器，都配个 12 伏的降压变压器。另一种是集中式降压，搞个更牛的变压器，先把电压降到 12 伏，再去分配给多台服务器。而且好巧不巧，这两年 AI 大爆发，还正赶上野蛮扩张的时候了。像是阿里云在河北的数据中心，前两年的服务器规模就已经达到 30 万台了，未来还准备加到 100 万台。碰到这种状况，只有两个法子，要么用第一种方法多买些变压器，要么用第二种方法，换成电压相对高一点（ 不少数据中心都打算用 48 伏替换 12 伏 ）的变压器。无论是那种法子，咱也能看到，都挺耗变压器的。另外，马斯克还提到了电动汽车耗电，中国汽车工业协会做过一个统计，大概到 2030 年的时候，我国的电动汽车，每年都能耗掉1400 亿度电左右，用电量的激增，在一定程度上，也会让降压变压器的需求涨了不少，这部分，世超就不多赘述了。不过世超也查了下，变压器确实不像芯片一样，有着那么高的技术门槛，而且现在最难造的是几百、甚至上千千伏的特高压变压器。照理说咱们提到的那些变压器，造起来都不难，但它依旧能上马斯克的稀缺榜，是因为这玩意儿在美国确实缺。整个美国市场，变压器非常依赖进口，前两年都已经一跃成了全球最大的变压器进口国。在 AI 和新能源没爆火前，他们的变压器进口一直都挺顺利，所以压根儿没想搞本地的供应链，就变压器里很关键的材料电工钢，都不怎么生产。还有个更尴尬的点，美国电网的变压器，大概有七成都该退休了，即便这样，他们为了制裁中国，还下了变压器进口禁令，所以到现在还买不到新的，在超长服役呢。原来美国进口变压器，最多等上个几周，而去年一些地方都得等个一年以上了，并且价格也飙了4 倍不止。又因为供应链没搞起来，劳动人口也不太够，短时间内，建起本地变压器生产线几乎是天方夜谭。像是美国本地一个头部企业，想扩张一下变压器产线，给出的预计周期就长达 4 年。连经济评议会都看不下去了，发了份报告呼吁美国政府开启国防生产法，开启官方施压， PUSH 厂商们建立变压器生产链条。相反在国内，变压器的 “ 稀缺难题 ” 就没那么严重了。因为无论是研究还是生产线，国内就没停过，而咱们一直都是世界变压器的第一出口大国，说不定美国这次的变压器缺口，还能成为咱继续扩张的一个机会。所以，对于马斯克的那个稀缺排行榜，咱就别太担心了。最后，在经过耗水、耗电、耗变压器和耗芯片之后，你觉得下个上榜的会是啥？ ...
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