SK加入美国半导体供应链 在华投资或受限

SK加入美国半导体供应链 在华投资或受限 4月4日，韩国SK海力士发布消息称，将在美国建设半导体工厂。在用于生成式AI（人工智能）的高性能半导体需求猛增的情况下，SK海力士将顺应美国拜登政府推进半导体国产化的意图，加入美国半导体供应链。该企业也在中国设有主力工厂，可能会夹在中美之间左右为难。“很高兴能在美国建设业界首座AI半导体尖端封装生产设施”，SK首席执行官（CEO）郭鲁正在于4月4日美国印第安纳州举行的仪式上，向美国政府相关人士等表达了自己的心情。SK将投资38.7亿美元，新建在美国的第一家半导体工厂。争取2028年开始量产，将以驱动生成式AI所需的被称为“高带宽存储器（HBM）”的高性能半导体为中心实施最后的生产工序。HBM是负责短期存储的DRAM存储器的一种。向美国总统承诺建厂事情的开端要追溯到2022年。SK集团会长崔泰源与拜登举行了视频会谈。我们将向美国半导体产业投资150亿美元，崔泰源的公开表态受到了美国政府的热烈欢迎。在中美对立导致地缘政治风险高涨的情况下，美国一直在促进半导体产业回归国内。2022年新设了《芯片和科学法案》，准备了总额达到约500亿美元的补贴，开始吸引半导体产业。为了吸引更多的企业在本国生产半导体，韩国政府也在通过税收优惠等政策促使工厂开工，SK也在进行增产。但如果生产基地扩大到美国，就能够实现供应链分散，以应对紧急事态。美国的补贴和尖端技术研发环境也对SK具有吸引力。在逻辑半导体领域，台积电（TSMC）和韩国三星电子两大亚洲巨头已经决定在美建厂。如果在存储器方面拥有强大技术实力的SK也加入的话，美国半导体供应链的竞争力将进一步提高。“Chat GPT”等生成式AI的普及也对SK作出这一决定起到了推动作用。要高速处理大量数据，HBM不可或缺。SK通过与美国英伟达（NVIDIA）合作，迅速确立了量产技术，目前正在迎来大量特需。在1月的结算会上，SK解释说：“HBM从中长期来看需求年均增长60％”。台湾调查公司TrendForce在3月分析称，在目前主流的HBM3产品市场上，SK的份额将达到90％以上。向三星发起攻势对SK而言，在国内同行中排名世界第一的三星电子是长年的眼中钉。据英国Omdia公司统计，2022年DRAM份额三星占43％，而SK仅占28％。凭借HBM这一新技术一跃占据优势的SK将加快量产计划，与三星拉开差距。SK在美国建设的是将半导体晶圆分割成芯片进行组装的“后工序”工厂。制造生成式AI半导体，需要层叠多个晶圆及贯通孔等复杂技术。位于建设工厂的印第安纳州普渡大学从事最尖端的半导体研究，学生等人才也很丰富。SK有一边抢夺美国的“半导体头脑”，一边对抗三星的野心。SK越是与美国加深蜜月关系，越难以处理与中国的关系。SK在中国运营着3家工厂，中国占到其半导体产能的约3成。2023年各国和地区的半导体销售额占比中，中国达到31％，仅次于美国的47％。SK在美国新建工厂时向美国政府申请了基于CHIPS法的补贴。如果接受这项补贴，就要受制于在美国存在经济安全保障担忧的中国等地投资被限制10年的条款。SK评论称：“如果能够拿到补贴，我们将遵守条款，努力将对经营的影响降到最小限度”。进驻美国拖累中国投资的情况也发生在正在德克萨斯州建设逻辑半导体工厂的三星身上。作为接受补贴的条件，三星的西安和苏州半导体工厂扩大产能受到了限制。存储器产业的技术革新很快。如果不进行尖端投资，现有中国工厂的技术水平将在几年内落后。关于中国工厂，据说三星正在考虑出售及折旧后停产等方案，没有找到摆脱困境的方法。韩国有进投资证券的研究中心负责人李承禹认为：“SK在中美纠葛之下，难以对中国进行尖端投资，将转而投向美国”。以进入从生成式AI设计到客户拥有大量科技企业的美国供应链为条件，SK等韩国企业已开始远离中国。 ... PC版： 手机版：

美国更新先进半导体禁令 对产业实际影响不大

美国更新先进半导体禁令 对产业实际影响不大 最新更新旨在细化先前法规的措辞和参数，收紧对澳门和D：5国家（中国、朝鲜、俄罗斯、伊朗等）的出口标准。 他们需要对所有技术产品的总体处理性能（TPP）和性能密度（PD）进行详细检查。 如果产品超过一定的计算能力阈值，则必须进行具体情况审查。 尽管如此，一项新的高级计算授权 (ACA) 条款允许在选定国家之间进行特定出口和再出口，包括澳门和 D:5 国家之间特定产品的转运。此外，TrendForce 还注意到，出口管制的扩大不仅包括英伟达（NVIDIA）和 AMD 以前受限的 AI 芯片，如英伟达 A100/H100、AMD MI250/300 系列、英伟达 A800、H800、L40、L40S 和 RTX 4090，还包括英伟达的 H200、B100、B200、GB200 和 AMD 的 MI350 系列等下一代后继产品。为此，高性能计算制造商迅速开发出了符合新的 TPP 和 PD 标准的产品，如英伟达调整后的 H20/L20/L2，这些产品仍有资格出口。尽管更新后的法规强调要对超过计算能力限制的产品进行更严格的审查，但预计这些更新对行业的实际额外影响微乎其微。NVIDIA RTX 4090 等消费级 GPU 之前就因其计算能力而受到限制，这凸显出这些更新更多地是为了弥补现有的监管漏洞，而不是制造新的重大障碍。从长远来看，虽然美国有意阻止中国获取和发展先进技术，但这些措施可能会无意中加快中国在开发人工智能芯片和先进制造工艺方面的进展。在寻求技术优势的过程中，美国最新的努力可能会自相矛盾地助长其试图阻碍的进步。 ... PC版： 手机版：

欧美联合制裁之下 俄罗斯半导体供应链现状

欧美联合制裁之下 俄罗斯半导体供应链现状 此外，俄罗斯还获得了一些半导体设备及材料，但是对于俄罗斯孱弱的芯片制造能力来说，依然是杯水车薪。在被制裁之前，俄罗斯通过三个主要渠道采购半导体：一是从西方公司直接进口，包括AMD和Intel等公司的直接进口，以及Ingram Micro等主要分销商的销售；二是俄罗斯设计的芯片在中国台湾制造，主要由台积电制造；三是主要服务于国防部门的小型芯片是在俄罗斯国内生产。但是在被制裁后，俄罗斯直接进口芯片受到严格限制，只能通过一些秘密的走私路线以及从未对俄罗斯进行制裁国家进行转运的策略来获取芯片。报告称，自俄乌冲突爆发以来，俄罗斯获得的半导体产品中约有89%来自与俄罗斯保持贸易的中国，此外俄罗斯还采用了涉及土耳其和阿拉伯联合酋长国等其他国家的所谓转运战略，这些国家充当了芯片进口的中间点。这些国家的实体收到第一批货物，然后将其转运到俄罗斯，这实际上掩盖了最终目的地，并使出口管制的执行复杂化。报告称，这种策略允许俄罗斯获得消费者使用的芯片，但是这些芯片也可以被用于军用。由于需要建立新的隐蔽供应链，制裁迫使俄罗斯为半导体支付的费用几乎是战前价格的两倍。报告援引Natalie Simpson分析的海关数据显示，俄罗斯在 2021 年采购每公斤芯片大约需要1,411 美元，但在 2023 年进口每公斤芯片的平均价格已经上升到了2,730 美元。此前，据彭博社曾援引海关机密数据报道，俄罗斯在2023年的前9个月从美国和欧洲公司进口了价值超过17亿美元的芯片。有些芯片是为客户端电脑设计的，其他的可以供俄罗斯特工部门使用，其余的是可以用于武器的两用芯片。报告称，超过一半的芯片来自美国和欧洲科技巨头。据彭博社看到的俄罗斯海关机密数据显示，在这机制17亿美元的芯片当中，其中，价值 12 亿美元的芯片由总共 20 家公司生产，其中包括来自欧洲和美国的生产商，估计价值 5 亿美元的芯片可能由其他规模较小的制造商生产。涉及的知名品牌包括 AMD（包括 Xilinx）、Analog Devices、Intel (Altera)、英飞凌、Macom、Marvell、Microchip Semiconductor、恩智浦、意法半导体、Realtek、德州仪器。彭博社称，尽管2023年第四季度俄罗斯芯片进口量有所下降，但该国很可能在 2023 年采购了价值超过 20 亿美元的各种芯片。令人惊讶的是，美国企业研究所的报告显示，俄罗斯为了提升自身的芯片制造能力，甚至还从韩国、中国台湾、以色列获得了一些芯片制造设备。美国企业研究所表示，俄罗斯国内的芯片制造太过时了，充其量只能为国防工业服务。像Angstrem和Mikron这样的制造商严重依赖美国和欧洲生产的过时的晶圆厂设备，这就是为什么他们在面对制裁时一直在努力增加产量却并未获得预想的进展，因为这些制裁严重阻碍了他们获得必要的外国设备和材料的机会。而彭博社的4月14日的最新报道显示，为了进一步限制俄罗斯通过分销商获取受限制的芯片、设备及零部件，美国拜登政府及其欧洲盟友正在调查销售了受限制商品的分销商和子公司。一位美国官员说，美国加强外联工作的一部分是鼓励企业在供应链的各个环节提高警惕。专家们正在与企业合作，分析600多家似乎仍在向俄罗斯销售受限产品的分销商的数据，并与企业合作，希望将这些分销商从供应链中清除出去。以下为美国企业研究所《半导体制裁对俄罗斯的影响》原文译文（有删减）：一、西方的技术制裁战略从法律上讲，西方对俄罗斯的制裁非常严格。2022年2月24日，也就是俄乌冲突爆发的那一天，美国宣布限制军事生产技术的出口。第二天，欧盟也实施了自己的限制，同样集中在半导体上。随后日本、新加坡、韩国和中国台湾等主要半导体生产地区都很快跟进了。此后，欧盟、中国台湾、英国和美国又进一步收紧了向俄罗斯转让技术的规定。鉴于上述地区生产了世界上大部分的芯片，这些限制在理论上应该是极高的。此外，即使是中国制造的芯片，也通常使用美国的软件、设备，及部分材料生产。美国将其限制定为域外限制，因此，无论芯片在哪里制造，中国公司向俄罗斯国防机构提供使用美国技术制造的芯片都是被禁止的。尽管中国也生产了大量芯片，但它们大多是中低端的消费类半导体，其中很多是使用西方设备、化学品、软件和知识产权制造的。在俄乌冲突期间，试图切断俄罗斯获得芯片的逻辑变得更加清晰，因为他们对俄罗斯的防御系统广泛依赖西方芯片有了更多的了解。在冲突期间，乌克兰人向研究人员提供了许多类型的缴获的俄罗斯军事装备。例如，英国国防智库皇家联合军种研究所的分析师分析了27种缴获的俄罗斯军事系统，包括导弹、无人机以及通信和情报设备。他们发现了450种由外国制造的组件，包括微控制器、GPS接收器、以太网控制器和微控制器。制裁和出口管制背后的理由是，切断俄罗斯对这些芯片的获取，其扰乱其国防工业生产。虽然禁令非常的严格，但需要面对的现实是，世界每年生产超过一万亿个芯片，因此完全切断俄罗斯对于芯片的获取是不可能的。芯片足够小，一个手提箱里可以装成百上千颗。此外，许多半导体既可以被用于民用，也可以被用于军用。所以，某种程度的贸易转移是不可避免的，特别是考虑到自冷战以来，俄罗斯安全部门一直在磨练其半导体走私技能。然而，美国及其盟国的决策者在实施出口管制方面投入的注意力和政治资本比他们应该投入的要少，而且执法官僚机构的资源不足。二、俄罗斯的半导体制造能力在审查俄罗斯正在进行的西方芯片进口之前，该报告对俄罗斯在俄乌冲突期间维持其小型军事重点芯片制造业的努力进行了新的研究。俄罗斯的芯片制造业远未达到技术前沿，但它为俄罗斯国防工业基地生产某些类型的芯片，如无人机和导弹中的通信和导航芯片。2014年，在俄罗斯吞并克里米亚后，美国和欧洲限制了向俄罗斯销售某些类型的军事相关芯片，如用于太空的辐射半导体。自那以后，自2022年2月以来，俄罗斯政治领导人和芯片公司一再谈论自给自足。然而，这些年来，他们在扩大芯片制造方面几乎没有取得进展，生产的芯片依赖于西方制造的工具，在很大程度上也依赖于西方生产的芯片制造材料。俄乌冲突前，俄罗斯的芯片制造生态系统中有几个主要参与者，包括Angstrem、Mikron和Integral，后者总部位于白俄罗斯明斯克，自苏联时期以来那里一直是俄罗斯国防工业基地的一部分。这些工厂的大部分制造设备都来自西方。例如，2007年，Angstrem从美国芯片制造商Advanced Micro Devices（AMD）手中收购了一条130纳米（nm）的生产线。这笔交易由俄罗斯国有银行VEB资助，该银行经常支持涉及进口俄罗斯军事或外交政策所需的交易。这种130纳米的制造技术是在2001年左右首创的，因此即使在购买时，它也远远落后于尖端，尽管它仍然适用于制造许多类型的军用芯片。与此同时，Mikron从欧洲芯片制造商意法半导体购买了制造技术，使其能够在2011年左右生产90纳米芯片。这两家总部位于俄罗斯的芯片制造商在战争前都陷入了财务困境。例如，Angstrem因未能偿还贷款并陷入13.4亿美元的债务后被VEB接管。2021年末，俄罗斯媒体报道称，Angtrem（现更名为NM-Tech）雇佣了台湾联合微电子公司的前员工，使用之前从AMD购买的设备，帮助制造90–130纳米节点的芯片。俄罗斯咨询公司Yakov&Partners在2022年的一份报告中发现，俄罗斯工业对芯片的需求相当于每月30000个... PC版： 手机版：

《红酒帝国》作者: [美]詹妮弗·里根·列斐伏尔(Jennifer Regan-Lefebvre)

《红酒帝国》 作者: [美]詹妮弗·里根·列斐伏尔(Jennifer Regan-Lefebvre) 出版社: 中国科学技术出版社 出品方: 中科书院 副标题: 市场、殖民地与英帝国兴衰三百年 译者: 陈婕 出版年: 2024-2 页数: 328 本书将过去三个世纪以来葡萄酒生产和消费在经济、社会和文化方面的历史融合在一起，讲述了殖民地葡萄酒产业借助英国帝国主义实现扩张的过程。 17世纪以来，英国一直是一个雄心勃勃的海洋国家，积极从事各种商品的海外贸易。英国长期以来对葡萄酒的旺盛需求，驱使一代又一代英国人前往海外殖民地从事葡萄酒酿造及出口贸易。除了攫取利益，葡萄酒生产商还自诩肩负着“文明教化”的使命，葡萄酒成为一种控制和征服他们眼 中未开化而充 满异域风情的土地，普及西方道德观和生活方式的手段。 在英国消费者眼中，“廉价与劣等”在很长一段时间内都是殖民地葡萄酒这种“粗制的魔药”挥之不去的标签，无法与高档的欧洲葡萄酒媲美。在一战后，殖民地葡萄酒被赋予了爱国主义的内涵，开始在英国中产阶级和工薪阶层中流行，并加强各自治领、殖民地与英国的商贸联系。二战期间，帝国葡萄酒更加成为一种能够鼓舞士气、凝聚民族力量的重要饮品。 本书通过梳理英属殖民地葡萄酒酿造史，以及殖民地与英国之间源远流长的贸易关系，讲述英国三百多年的殖民扩张史，展现两次世界大战前后英国与其殖民地在力量对比、地位关系上的变化，以及英国消费市场由精英垄断转向平民化、大众化的历程。 以葡萄酒为主线书写大英帝国全球扩张与衰落的历程，以追踪英国社会中发生的深刻变迁。 #历史 #政治 #经济 #殖民

#国家 是建立在既得利益基础上的一种有益虚构。美国历史可以充分证明这件事。

#国家 是建立在既得利益基础上的一种有益虚构。美国历史可以充分证明这件事。 1 17世纪时，美洲的还在忙于与土著人、他们的奴隶以及彼此间的争斗。而到了18世纪中叶，这种态势已经发生变化。 英国取代西班牙（1585-1604年），成为海上女王，击败法国（1763年），成为新大陆财富的主要拥有者。然而，大陆殖民地的局势依然紧张：自培根起义（1676年） 反抗英国殖民当局的首批起义之一 以来，殖民地又接连爆发了60多起。 如果说早期的反抗主要是由"印第安人"和奴隶发起的，有时也有来自欧洲的仆人加入，而到了此时，起义已经扩展到了其他人口阶层。 他们以不同的方式团结在一起，源于共同的仇恨，即那群攫取了权力和资源的。 2 起义不断被武力镇压下去，但随着殖民地人口的增长，也开始发挥作用，其主要原则是分裂 分而治之。 为了捣毁白人和黑人下层阶级的团结，政府给予前者一些特权：白人起义者可以获得特赦、金钱和持枪权；黑人则没有。白人仆从可以加入后来成立的警察部队，这是一支为防止奴隶造反而设立的巡逻队；黑人则不可以。等等。 这种歧视加深了不平等，将人按种族和经济切割开，并确立了统治等级。 种族主义本身是实用的、功利的、是基于阶级的，与其说是一种偏见，倒不如说是一种控制工具和体制。 3 当新的定居者抵达殖民地时，他们发现最好的土地已经被那些在他们之前来到殖民地的人占据了，那些人致富了，成了强者。 他们向精英们表达了对这种状况的不满，而精英们则给出了一个解决方案：。你们想要土地？没问题！但好地都被占了。怎么办？扩大规模！去殖民地的外围，在那里 ......在"前线"...... 对抗原住民，建立你的梦想。 结果，更多的定居者会去边境与原住民发生冲突。这一方面阻止了他们与原住民结盟，另方面使他们更加依赖殖民当局及其军事支持。 4 值得注意的是，殖民地的黑人居民被禁止进入未开发的地区，以避免逃跑、混居以及与原住民结盟。 在切诺基战争（1760年）期间，曾有人试图武装几百名奴隶，帮助镇压原住民，从而使双方成为敌人。但这个想法没有能实现。武装奴隶带来的危险被认为大于动员他们带来的好处。 至于黑人团结 …… 并非所有殖民地的黑人居民都是奴隶。有些是仆从，其他人则完全是 "自由人"。人与人之间的处境和受歧视程度的人为差异“成功地”破坏了他们之间的团结和反抗的意愿。 不平等是一种管理社会的技术；它源于具体的、有意识的、立法上的决定。 5 具有讽刺意味的是，“帝国的掘墓人”正是保护帝国不受革命影响的手段，即殖民地精英和他们养活的：底层和上层之间的 小商人、工匠、地主士绅、知识分子.... 18世纪末，这些环顾四周，看到起义大军砸碎了富人的庄园，意识到明天这些人就会来找他们算账。为了防止出现这种结果，他们向这些人承诺 "自由和平等"，但这并不妨碍他们拥有奴隶和消灭 "印第安人"。 在不满情绪的驱使下，他们将矛头指向了共同的敌人 英国，英国向他们征税、控制贸易、阻碍扩张。 革命和美国国家摆脱‘旧世界’控制‘新世界’的理念，是这一趋势的点睛之笔。 #colonialism #nationstate #inequality #revolution

美国限制对华出口芯片和芯片制造设备的举措势必会令中国一些快速崛起的半导体公司遇挫，进而遏制中国在先进技术方面追赶美国的尝试。

美国限制对华出口芯片和芯片制造设备的举措势必会令中国一些快速崛起的半导体公司遇挫，进而遏制中国在先进技术方面追赶美国的尝试。 不过，研究人员表示，位于荷兰、日本等地的外国公司也是芯片制造设备的主要供应商，如果没有这些政府的协调努力，美国新规的影响可能有限。