中国国航拟新发A股集资60亿人民币购17架飞机
中国国航拟新发A股集资60亿人民币购17架飞机
中国国际航空股份有限公司星期五（12月22日）晚发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。公司拟向特定对象中航集团发行A股股票募集资金总额不超过60亿元（人民币，下同，约11.1亿新元），用于引进17架飞机项目及补充流动资金，控股股东中航集团拟以现金方式认购公司本次发行的全部A股股票。
公告显示，此次向特定对象发行A股股票的价格为每股7.02元，数量不超过8.55亿股，不超过发行前公司总股本的30%。
此次向特定对象发行A股股票认购资金为发行对象自有或自筹资金，不会直接或间接以任何形式来源于上市公司及其董事、监事、高级管理人员提供的财务资助或者补偿，不存在代持、对外募集资金等情形，不存在分级收益等结构化安排，不存在杠杆结构化融资的情形。
根据公告，17架飞机机型包括6架C919及11架ARJ21，按照生产商中国商飞提供的目录单价计算，上述17架飞机的投资总额共计约75.71亿元，公司拟以本次向特定对象发行A股股票募集资金支付42亿元。本次引进的17架飞机预计于2024至2025年交付。
此外，此次中国国航还向特定对象发行H股股票，发行对象为中航集团全资子公司中国航空（集团）有限公司（以下简称“中航有限”），募集资金总额不超过20亿港元（约3.39亿新元）（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充公司一般运营资金。中航有限拟以现金方式认购本次发行的全部H股股票。发行价格为每股5.09港元，股票的数量不超过3.93亿股。
根据发行方案计算，本次向特定对象发行A股和H股的数量共计不超过12.48亿股（含本数）。本次向特定对象发行A股及H股不互为条件，如任何一项未能获得其应适用法律法规所要求的全部审批，或因其他原因而未能成功发行，均不影响另一项实施。
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2023年12月23日 10:36 AM
