纽顿认购协议失效 恒大汽车：继续协商

纽顿认购协议失效 恒大汽车：继续协商 迪拜汽车制造商纽顿集团入股中国恒大汽车协议去年12月31日失效，恒大汽车表示将持续协商，但恒大汽车新年开市首日港股股价下挫逾15%。 据证券时报网报道，恒大汽车元旦星期一（1月1日）晚间公告，纽顿集团对恒大汽车的股份认购协议及公司债转股认购协议已于2023年12月31日失效。据了解，这两份协议各自的截止日期为2023年12月31日，且协议签订方并未同意延长。 恒大汽车所提及的两份协议在2023年8月14日签署。纽顿集团的股份认购协议主要内容是，纽顿集团向恒大汽车实施战略投资约5亿美元（约6.61亿新元），并提供6亿元人民币（约1.12亿新元）过渡资金；债转股协议则是指，恒大集团、许家印等债权人通过认购恒大汽车新股份抵消恒大汽车结欠的208.95亿港元（约35.36亿新元）债务。 恒大汽车曾宣布，公司计划将所有战投资金用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、恒驰7的陆续量产。纽顿集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口三万至五万辆恒驰汽车。 两份协议虽然至星期一才正式失效，但早在2023年10月8日就已经暂停，当时纽顿集团仅提供了2亿元人民币过渡性资金。恒大汽车当日公告，纽顿集团已暂停执行股份认购协议中的相关义务。交易生变与当时曝光的“许家印被采取强制措施”有直接关系，此事项打断了恒大美元债重组的进程，进而导致恒大汽车无法满足交易先决条件。 纽顿集团对恒大汽车提出两点要求以进一步推进交易：第一，对股份认购协议中涉及的恒大集团债务重组方案需要进行重新调整，并有计划推出新的重组方案；第二，恒大集团、恒大汽车、债权人及相关方有意愿在新的重组方案明确的前提下，对拟议交易方案所需的调整进行重新谈判。与当下恒大集团债务重组进展对照，两项要求目前仍无法得到满足。 ... 2024年1月2日 12:13 PM

恒大汽车执行董事、前恒大足球俱乐部董事长刘永灼被刑拘

恒大汽车执行董事、前恒大足球俱乐部董事长刘永灼被刑拘 中国恒大汽车执行董事、前恒大足球俱乐部董事长刘永灼因涉嫌违法犯罪，已被依法刑事拘留。 恒大汽车星期一（1月8日）在停牌半日后披露上述消息。恒大汽车星期一上午在港交所发布公告称，公司股份将于当天上午9时正起短暂停止买卖，未透露其他信息。 星期一中午恒大汽车再发公告，披露刘永灼被刑拘的消息，并宣布公司股票自1月8日下午1时正起恢复买卖。消息发布后，恒大汽车股票一度大跌20%。 刘永灼曾在恒大进军体育行业的过程中多次扮演重要角色，他2010年出任恒大足球俱乐部董事长，2016年卸任。在他任内的6年，广州队两夺亚冠冠军，并在中超联赛实现持续连冠。2020年，刘永灼出任恒大新能源汽车集团总裁。 恒大执行董事及董事会主席许家印去年9月因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。 上周（1月1日）恒大汽车曾发公告称，恒大汽车和阿联酋新能源汽车品牌纽顿集团之间的股份认购协议及债转股认购协议，原定于去年12月31日截止，但纽顿集团未同意延长截止日期，意味着原定认购协议失效。 根据去年8月的原定协议，纽顿集团将认购约61.8亿股恒大汽车新股，相当于经扩大后已发行股份总数约27.5%，每股认购价0.6297港元，总代价约39亿港元（6.63亿新元）。 2024年1月8日 2:13 PM

恒大汽车指纽顿拟入股及债转股交易不再进行

恒大汽车指纽顿拟入股及债转股交易不再进行 中国恒大汽车星期五（4月5日）公告，公司此前拟议的交易及债转股的条款修订尚未取得任何进一步进展，相关股权认购行动将不再进行。这意味着之前原本打算注资的迪拜汽车制造商纽顿集团将不再入股。 根据公告，恒大汽车表示，将不会召开股东大会以批准，也不会刊发任何内容有关（其中包括）特别授权、纽顿集团股份认购协议、拟议交易、清洗豁免、建议修订、债转股认购协议、抵销协议及债转股的通函。公司将不再就拟议交易及债转股的进展进一步刊发每月公告。 公告称，由于股份认购不再进行，根据收购守则规则相关规定，认购人无义务就其及与其一致行动人士尚未拥有或同意收购的所有已发行股份提出无条件强制性全面要约。公司将不会向执行人员提出申请，寻求其同意特别交易。 恒大汽车和纽顿集团去年8月宣布，纽顿集团（NWTN Inc.）将斥资5亿美元（约6.75亿新元）入股中国恒大汽车。按照交易条款，纽顿集团将收购陷入财务困境的恒大汽车近28％的普通股，并有机会提名董事会多数成员。 这笔交易是否成够完成，取决于恒大汽车债务重组情况，以及是否得到监管部门和股东的同意。纽顿集团和恒大汽车预计这笔交易将于去年第四季完成。 随后公告，为了让债权人有时间考虑纽顿集团认购协议，公司决定延迟召开债权人会议。 恒大汽车今年元旦公告，纽顿集团对恒大汽车的股份认购协议及公司债转股认购协议已于去年12月31日失效。这两项协议在去年8月14日签署，却在去年10月8日协议失效前已经暂停，当时纽顿集团仅提供了2亿元人民币（约3700万新元）过渡性资金。 交易生变与当时曝光的“许家印被采取强制措施”有直接关系，此事项打断了恒大美元债重组的进程，进而导致恒大汽车无法满足交易先决条件。不过，恒大汽车当时表示，将与纽顿集团等若干利益相关方持续协商。 2024年4月6日 2:12 PM

恒大汽车官宣纽顿集团战略投资终止 此前拟议的条款修订未取得进展

恒大汽车官宣纽顿集团战略投资终止 此前拟议的条款修订未取得进展 债转股协议主要内容为：恒大集团、许家印等债权人通过认购恒大汽车新股份抵消恒大汽车结欠的208.95亿港元债务。这笔投资一度被看做是恒大汽车的“救命钱”，如今看来失败已成定局了。根据财报显示，截至2023年12月31日，恒大汽车累计亏损及股东亏损分别为1108.41亿元（2022年为989.06亿元）及376.93亿元（2022年为686.51亿元）。于2023年12月31日的现金及现金等价物为1.29亿元（2022年为2.20亿元）。恒大汽车表示，由于资金原因，集团已安排部分人员放假，天津工厂暂停生产。 ... PC版： 手机版：

恒大汽车近三成股份或被收购 能否扭转经营困境？

恒大汽车近三成股份或被收购 能否扭转经营困境？ 尽管公告中并未披露潜在买方的相关信息，但买方的出现或将缓解恒大汽车面临的资金难题。对此，恒大汽车表示，条款书中还提及订立一份授信协议，潜在买方将向其提供信贷额。这意味着，恒大汽车或将迎来“救命钱”入账。受此消息影响，5月27日复牌的恒大汽车股票开盘即大涨94.74%。截至当日收盘，恒大汽车报0.71港元/股，涨幅为86.84%。近三成股份或被收购公告显示，订立买卖协议后并在其条款及条件的规限下，拟定31.4亿股潜在待售股份将实时被收购，即恒大汽车已发行股份的约29%；另有约32亿股潜在待售股份，即余下的约29.5%，将成为买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。据了解，恒大汽车三大股东分别为恒大健康、中国恒大以及Acelin Global Limited，合计持有58.5%的恒大汽车股份。而此次的神秘买方，在为恒大汽车提供信贷资金后，或帮助恒大汽车恢复经营，继续生产电动汽车。由于严重的资金短缺问题，恒大汽车在天津的工厂自今年年初就已停止生产作业。对此，恒大汽车坦言：“公司是否能够继续持续经营，将取决于公司能否通过一些方面产生充足融资及营运现金流的能力，以及能否成功执行并完成业务和运营重组计划、融资计划。”事实上，在遭遇债务危机后，恒大汽车也曾希望引入外部资本，激活汽车业务。2023年8月份，恒大汽车发布公告称，纽顿集团向恒大汽车实施战略投资约5亿美元，并提供6亿元人民币过渡资金；债转股协议主要内容为，恒大集团、许家印等债权人通过认购恒大汽车新股份抵销恒大汽车结欠的208.95亿港元债务。然而，今年1月份，恒大汽车公告称，由于纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议的订约方并未同意延长截止日期，因此，纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议已于2023年12月31日失效。几乎与此同时，恒大汽车总裁、执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，被依法刑事拘留。“纽顿集团对于恒大汽车的资金支持本质上还是一种资本投资，核心目的还是要投资获利。”中国乘用车产业联盟秘书长张秀阳表示，若恒大汽车负面压力超出预期，同时丧失了生产经营能力，甚至负责人被依法立案，资本自然会选择退出。张秀阳还表示，一般来说条款书不具有法律约束力，恒大汽车的买卖协议及授信协议尚待双方进一步协商才能最终确定。总体而言，国内新能源汽车市场竞争已非常激烈，在此背景下恒大汽车的翻盘难度很大。面临经营困境就在约一周前，恒大汽车因被要求退还19亿元奖励和补贴登上财经热搜。5月22日晚间，恒大汽车公告称，公司的附属公司恒大新能源汽车投资控股集团有限公司收到相关地方行政部门的通知，要求解除先前签订的一系列投资合作协议，并退还已获得的约19亿元奖励和补贴。公告显示，恒大汽车相关附属公司自2019年4月29日起与相关地方行政部门签订一系列的投资合作协议，因未按相关协议的相关条款约定履行合同义务，相关地方行政部门根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，拟要求相关附属公司：解除相关协议；向相关地方行政部门退回已发放的各项奖励及补贴合计约19亿元，相关附属公司需互负连带责任。恒大汽车2023年财报显示，公司2023年营收约13.4亿元，其中约11.36亿元来自物业销售，汽车及汽车零部件销售额2.04亿元。截至2023年12月31日，恒大汽车累计亏损及股东亏损分别为1108.41亿元及376.93亿元；现金及现金等价物仅剩1.29亿元。公司资产总额348.51亿元，负债总额725.43亿元。产品和交付方面，恒大汽车的天津制造基地于2022年9月份量产恒驰5，截至2023年12月31日，累计下线1700辆，累计交付1389辆。公司员工数量从2023年3月份的2795名降至2023年底的1342名。谈及愈发艰难的经营现状，恒大汽车相关负责人对《证券日报》记者表示，受内外部因素影响，公司产销不达预期，面临经营困境。因此，公司研发、生产和销售等经营活动及员工队伍稳定都受到了很大影响。 ... PC版： 手机版：

恒大汽车公布2023年财报：交付超1389辆 净亏近120亿元

恒大汽车公布2023年财报：交付超1389辆 净亏近120亿元 截至2023年12月31日，集团资产总额348.51亿元，负债总额725.43亿元。其中借款264.84亿元，贸易及其他应付款430.12亿元，其他负债30.47亿元。此外，公告还提及了恒大汽车的销量情况：截至2023年12月31日止，恒大汽车累计交付超过1389辆。在2023年9月28日晚间，中国恒大在港交所公告，公司接到有关部门通知，公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。去年11月份，纽顿集团表示由于恒大汽车暂时停牌，以及近期恒大集团发生一系列变化，公司决定暂停履行股份认购协议中的相关义务，也即暂停向恒大汽车支付第二笔及第三笔资金。 ... PC版： 手机版：