全球最大数据中心运营商遭狙击:做空机构称AI将放大其缺电风险

全球最大数据中心运营商遭狙击:做空机构称AI将放大其缺电风险 当地时间周三(3月20日),兴登堡在官网公布了对Equinix的调查报告,调查过程包括审查Equinix的财务和诉讼记录,采访了37名Equinix的前员工、以及行业专家和竞争对手,发现Equinix操纵了与AFFO(调整后经营基金)有关的会计处理。据了解,Equinix于2015年转型为纯数据中心的房地产投资信托基金(REIT),市值接近800亿美元,在全球拥有260多个设施,以及10,000多家客户,覆盖了从小型企业到亚马逊、微软和Google等“超大规模”的云服务提供商。兴登堡发现,作为REIT,Equinix的一项关键盈利指标AFFO较同行溢价约86%。在经过多渠道调查之后,兴登堡估计2023年这一指标被高估了至少22%。这份做空报告还提到,前员工透露,这种会计操纵行为是高层管理人员指使的。由于AFFO被用作确定高管奖金的关键指标,兴登堡预计可疑的会计行为已经向Equinix的高管提供了约2.958亿美元的股票奖励。这还导致Equinix 2023年的营业利润率达到17.6%,而其美国同行Digital Reality报告的数字仅为9.5%。除了会计问题,兴登堡指出,Equinix还依靠一种冒险的方法来增加收入超额销售用电量,虽然公司称“数据中心的使用率为79%,还有增长空间”,但79%指的是机柜的利用率,事实上,电力的使用率已经超过了合同的总和。简单来说,电力是数据中心的关键限制,而Equinix“打赌”客户不会使用合同中的所有电力,进而签下超出设施供电能力的订单。“一位前高管告诉我们,这是‘肮脏的秘密’,另一位高管表示,电力可能被超售175%。”兴登堡报告写到,一位前高管补充道,过度销售电力的风险包括设施中断和未能履行合同义务,这代表着“非常重大的声誉挑战”。另外,Equinix还被认为是AI的主要受益者,但事实却恰恰相反:AI可能让数据中心电力需求增加一倍,只会对设施构成威胁。一位前高管告诉兴登堡:“这是一个大问题,因为某片地产中的每个地块都超售了25%,而且没有简单的方法可以解决这个问题。”报告补充道,这些问题似乎还都没有引起管理层和内部人士的重视。上周,Equinix的首席执行官Charles Meyers和执行主席Peter Van Camp分别辞去了职务,过渡到了较小的岗位。兴登堡称,他们“将接力棒(以及潜在的爆雷)交给新任CEO,自己则悄悄退到幕后。”综合这些因素,兴登堡研究“相信Equinix的巨大估值溢价、宣称的市场领导地位,以及增长前景将很快逆转”,并披露了做空Equinix股票的决定。截至发稿,Equinix盘中跌逾4%,盘前跌幅一度超过11%。 ... PC版: 手机版:

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缺电后是缺水?摩根大通:到2030年,数据中心每天将消耗4.5亿加仑的水

缺电后是缺水?摩根大通:到2030年,数据中心每天将消耗4.5亿加仑的水 AI狂潮仍在继续,由于不少华尔街大行预计本世纪末美国的生成式人工智能数据中心数量将爆发,各投资机构纷纷投资于“增强美国力量”(Powering up America)的主题,包括电网公司、铜、金、银和铀等大宗商品,以及人工智能芯片制造商。然而,水消耗的问题却相对而言被忽视了。摩根大通的亚太股票研究部门最近公布题为《深入探讨电力、冷却、电网和ESG影响》(Deep Dive into Power, Cooling, Electric Grid and ESG implications)的研报,详细阐述了基础设施对人工智能发展的影响。文中专门介绍了人工智能数据中心对电力的消耗。同时,高盛此前也发现,在“下一代AI交易”飙升之际,弗吉尼亚州的商业电力需求大幅怎个假。此外,即使是黑石集团首席执行官史蒂夫·施瓦茨曼(Steve Schwarzman)和贝莱德董事长兼首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)也纷纷加入电网和AI投资主题,因为未来几年内有很多上行空间除非AI需求崩溃。值得注意的是,摩根大通的研报在报告结尾部分强调:“尽管数据中心因大量的电力消耗而容易重点关注,但相对而言,数据中心的高耗水基本被忽视了,而这也是数据中心运营的基本特质。”摩根大通引用Bluefield Research的数据在研报中指出,全球数据中心的总用水量(包括现场冷却和非现场发电)从2017年到2022年每年增长6%。研报说,到2030年,用水量可能会跃升至每天4.5亿加仑。这就相当于,每天大约需要681个奥运会标准的游泳池的淡水,来冷却全球数据中心。研报介绍,数据中心的用水方式与碳排放类似,数据中心的用水也可以分为范围1、范围2和范围3。在这种情况下,范围1指的是用于现场服务器冷却的水,范围2指的是用于发电的场外用水。范围3被认为是服务器制造供应链用水。具体而言,范围2的用水是数据中心与发电相关的间接用水。传统的热电厂(如燃煤电厂、天然气电厂等)加热水以产生蒸汽,蒸汽用于旋转涡轮机发电。水也用于冷却塔中的散热。值得注意的是,当使用热电时,数据中心的范围2用水足迹可能远大于范围1。研报指出:“考虑到范围1和范围2操作所需要的取水量,到2027年,要满足全球AI需求,数据中心相关的取水量可能达到42亿至66亿立方米,超过半个英国的年度总取水量。”研报进一步指出,在水资源稀缺的地区,数据中心的巨大用水需求可能引发竞争加剧,可能会影响水资源的可用性,甚至导致数据中心关闭。“为了消除服务器产生的热量,每天有数百万加仑的水在冷却系统中蒸发,这是数据中心的大部分用水。” ... PC版: 手机版:

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当地时间周二,美国做空机构兴登堡研究发表针对eVTOL概念股亿航智能的做空报告,对公司资金储备、技术实力、订单真实性等方面提出质疑。受此影响,亿航智能ADR周二收跌12.70%。 对于这一事态,亿航智能也在周三凌晨发布公告称,兴登堡发布的报告含有关于公司业务运营和财务状况的不实陈述和误解。这份报告突出了做空者对行业和业务运营不细致、不完整的理解。亿航智能强调,公司过去收到的累计订单和预订单,反映出客户对公司eVTOL产品的浓厚兴趣和真实需求。这些订单基于签署的合同,并计划在获得监管批准后按照客户要求进行交付。

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电信运营商因 5G 竞赛背负巨额债务,并且几乎没有回报 电信运营商多年来告诉我们 5G 将改变一切。但最华丽的用例却无处可寻而且部署这项技术的竞赛在很多方面都代价高昂。 如果说美国整个 5G 形势有一个典型的话,那就是 Verizon:房间里声音最大、支出最大的公司。该公司在 2021 年 FCC 许可证拍卖中承诺投入 455 亿美元购买新频谱,几乎是 AT&T 的两倍。 也许5G并不完全是雾里看花。但通过一场惊心动魄的“竞赛”,网络运营商将自己逼入了困境。他们背负了大量债务;在最近的财报电话会议上,Verizon 的一位高管谈到了该公司希望恢复到频谱拍卖前债务水平的愿望。 与此同时,这些投资几乎没有什么回报利息水平高涨和智能手机销量下降也无济于事。电信公司认为他们已经有了 5G 这只下金蛋的母鸡,但到目前为止,它只是在下普通的蛋而且价格昂贵。在等待努力取得成果的同时,他们也在寻找其他方法来提高利润。 赚更多钱的最简单方法就是 Verizon 所说的“定价行动”。这是“向客户收取更多费用”的委婉说法。该公司吹嘘称“到 2023 年将实施超过 10 亿美元的年度定价行动”,并为自己保持较低的客户流失率而沾沾自喜。

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