中金：端侧 AI 有望带来新的换机周期 港股手机链有望参与

中金：端侧 AI 有望带来新的换机周期 港股手机链有望参与 中金公司研报认为，端侧 AI 时代，交互方式的革新、功能升级 / 外观改款、闭源生态，三者相辅相成，有望推动新的换机周期。回顾 2007 年至 2010 年，从 iPhone1 到 iPhone4 的发布，苹果手机对于 “交互方式的革新” 是其取得广大用户基数最主要的原因之一；自 2010 年至今，苹果依靠其 “闭源生态” 与 “功能升级 / 外观改款”，同样不断推动用户在创新变化的年份进行换机。展望端侧 AI 时代，中金看好苹果入局端侧 AI 创新，带动交互革新、功能升级 / 外观改款、闭源生态三要素再次共振，安卓厂商或同步入局，2024 年下半年 2025 年或迎来苹果与安卓产业链的共同繁荣。聚焦港股手机链，中金认为 AI 功能的升级将推动新的硬件参数变化，港股手机链在部分赛道具备良好的竞争优势与产业地位，建议关注 AI 创新带来的潜在收入增长及弹性。

【联想或将于2024年3-4月上市具备五项特征的AI PC终端】

【联想或将于2024年3-4月上市具备五项特征的AI PC终端】 华尔街见闻从供应链多个渠道处独家获悉，联想AI PC上市时间从2024年9月提前了约5-6个月。根据12月7日联想和IDC联合发布的《AI PC产业（中国）白皮书》，AI PC具有五项特征：个人智能体、内嵌个人大模型、标配本地混合AI算力、开放的AI应用生态和设备级个人数据&隐私安全保护。同时，华尔街见闻独家获悉，华为基于鸿蒙系统的AI PC也将于差不多时间上市。（作者 周源）

Intel宣布“AI PC加速计划” 合作伙伴已过百家 带来300多项专属功能

Intel宣布“AI PC加速计划” 合作伙伴已过百家 带来300多项专属功能 2023年10月底，Intel面向全球正式启动了“AI PC加速计划”，以鼓励AI应用创新，加速AI在消费级客户端市场上的落地和普及。在当时，Intel AI PC计划的ISV合作伙伴已经超过100家，已开发的AI加速功能更是超过了300项。新增的“AI PC 开发者计划”专为软件开发者、独立软件供应商量身打造，提供一系列完备工具、优化工作流程、AI部署框架、开发套件，可以更便捷地实现新型AI技术在酷睿Ultra平台上的大规模应用。Intel已经更新了开发者资源页面，为开发者提供一站式便利服务，包括AI PC软件开发工具包、相关文档、培训资源，可最大化AI、ML应用的性能，并加速新用例落地。独立硬件供应商加入“AI PC加速计划”之后，可以利用Intel提供的资源，进行充分准备、深度优化，使其硬件深度适配Intel AI PC的需求。符合条件的合作伙伴，可以通过访问Intel Open Labs(开放实验室)，在硬件解决方案和平台开发初期就获得专业技术与协作的支持。通过该计划，Intel还为独立硬件供应商合作伙伴提供参考硬件，使之在产品发布前，就充分测试并优化自己的技术，实现上市即有高效表现。Intel计划在2024年面向全球市场推出12家OEM厂商的230多款搭载酷睿Ultra处理器的AI笔记本产品，支持300多项专属AI加速功能。 ... PC版： 手机版：

联想高管透露AI PC未来图景：年中将看到重磅产品

联想高管透露AI PC未来图景：年中将看到重磅产品 几乎全球所有的大型科技公司正在整合人工智能模型，并将人工智能融入到他们的产品和服务中。今年最显著的趋势是将先进的人工智能功能集成到PC和智能手机的核心层面。微软已经在搭载Windows 10 和 Windows 11 的电脑上推出了 Copilot。Copilot 是一种生成式人工智能，只需几句对话即可创建类似人类的文本和其他内容。联想正在推进用AI PC来取代传统PC，尤其是疫情时期购买的庞大消费者群体。联想集团执行副总裁兼国际市场总裁Matthew Zielinski补充道：“我认为，在今年年中或下半年，你将开始看到，联想与芯片和软件合作伙伴以及零售合作伙伴一起，向世界展示你可以用人工智能做什么。”他补充说，人工智能的应用场景超出了目前正在演示的范围，无论是个人助理还是使用人工智能编辑照片。大型科技公司将重点转向人工智能，是因为消费者对新PC带来的传统硬件升级并不兴奋。它们可能看起来相同，也许具有更好的屏幕、CPU 或显卡，但这些改进不足以吸引消费者的注意力。专家认为人工智能是一种可能刺激PC销售的划时代转变。微软将 2024 年称为“AI PC 年”。随着科技公司在人工智能方面的发展越来越强大，PC厂商将越来越多地采用“本地人工智能”而不仅是通过云端处理任务。在今年的 CES 上，联想发布了搭载 Windows 11 的 Yoga 笔记本电脑，配备 Lenovo Yoga Creator Zone，这是一种文生图的本地人工智能工具，即使没有互联网连接也能运行。此外，联想也越来越注重添加自家 PC 独有的 Gen AI 功能。例如，联想AI Now使用自然语言让用户控制和更改PC显示和性能设置、搜索电子邮件和文档，甚至创建会议邀请。该功能将于今年上半年在中国推出。“Copilot 是众多 Gen AI 解决方案之一，很显然，它是当今的主导解决方案。但我们还将拥有联想开发的某些 Gen AI 功能，并将在中国首先推出。” Luca Rossi说。他表示，至少目前，联想没有计划对人工智能功能的使用向用户收取费用。这将有助于其AI PC产品的快速普及。 ... PC版： 手机版：

“AI手机”，真能激发低迷的换机需求吗？

“AI手机”，真能激发低迷的换机需求吗？ 而OPPO高级副总裁、首席产品官，一加创始人刘作虎则针锋相对，他在内部会中反驳称，AI手机不是噱头，而是行业大势所趋，3个月内友商必定都会跟进。如何才算AI手机，依然存在着巨大的争议。在低迷的手机市场，AI手机真的能激发换机需求吗？不追赶AI，后院就要起火？日前，据外媒报道，知情人士透露，苹果将取消长达十年的电动汽车制造努力，汽车团队许多员工将被转移到人工智能部门。这些员工将专注于生成式AI项目。一方面，苹果放弃造车让人唏嘘；而另一方面，苹果将生成式AI作为接下来重点投入的项目，也让外界看到了手机行业的新方向。“苹果放弃造车，选择聚焦人工智能是绝对正确的战略选择，时间点也合适。”理想汽车CEO李想认为，人工智能会成为所有设备、服务、应用、交易的最顶层入口，是苹果的必争之地。李想此言不虚，自2023年ChatGPT诞生以来，AI已经成为手机圈最热门的词汇。与一众互联网企业纷纷入局AI大模型相比，手机厂商们的积极性毫不逊色。2023年8月，华为发布鸿蒙OS 4，内置AI大模型能力，其手机助手小艺具备摘要功能和文案辅助创作功能，还支持“图片趣玩”功能，对已有图像进行个性化和风格化等二次创作处理。2023年10月，小米发布了澎湃OS，同样将融入AI大模型能力作为看点。小爱同学支持AI文本创作、拍摄文档读懂文意、随手涂鸦转换为画作、语音输入直接找图等生成式AI能力。而在2023年11月的vivo开发者大会上，vivo更是将AI大模型卷到了高度，一口气发布了1750亿、1300亿、700亿、70亿、10亿五款不同参数规模的自研AI大模型。vivo副总裁周围在接受采访时表示，vivo大模型现在每年20亿-30亿的投入成本，人才和设备各占一半，人才成本平均税后100万元。“公司对大模型投入定义为高规格投入，目前没有设置上限。”随后，OPPO也宣布推出自主训练的安第斯大模型，并在OPPO Find X7系列上首次实际端侧应用70亿参数的大模型。至此，华米Ov这四家主流的国产手机厂商，均已入局和落地大模型。周鸿祎认为，苹果放弃造车背后，就是为了All in AI，“再不追赶AI，就要后院起火了。”他说。最近，还传出了百度将为苹果今年即将发布的iPhone16、Mac系统和ios18的国行版提供AI功能的消息。不过接近苹果公司的知情人士予以否认，表示双方尚未达成合作。AI+手机，就是AI手机？AI对智能手机体验的提升，已是行业共识，但喊出AI手机的口号，OPPO还是第一家。春节后开工首日，OPPO创始人兼CEO陈永明就在一封内部信中表示，2024年是AI手机元年。未来五年，AI对手机行业的影响，完全可以比肩当年智能手机替代功能机。他还断言，AI手机也将成为继功能机、智能手机之后，手机行业的第三阶段。在随后的AI战略发布会上，OPPO专门提出了AI手机的四大特征：算力高效利用能力，真实世界感知能力，自学习能力，创作能力。“未来只有具备这四种能力的手机，才叫AI手机。”OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎说。在刘作虎的描述中，未来的AI手机会像一个超级助理，真正变成以人为中心。“以前用户想订机票，要打开携程；想订餐，要打开美团，每一个App都是独立的孤岛。而AI手机会把手机中的孤岛App连在一起，通过自学习，越来越聪明，进而提供一站式服务。”魅族也不甘示弱。就在OPPO发布内部信宣布进入AI手机元年后，魅族宣布决定All in AI，称将停止传统“智能手机”新项目。星纪魅族集团董事长兼CEO沈子瑜更是直言，要“给魅族的智能手机时代一个完美的句号。”不过，AI手机的叫法，小米集团总裁、小米品牌总经理卢伟冰显然并不同意。他日前在MWC 2024世界移动通信大会上表示，个人反对将AI概念化，只是在原有手机名称后面加一个AI并无实际意义。AI是一种无处不在的能力，当人们感觉不到AI的存在时，才是AI最大的价值所在。此外，他还表示，如果一个人天天谈论AI，那就说明他没有真正的AI能力。最近他又在微博上进一步强调：“AI是未来，是无处不在的能力，但AI手机是噱头！”前魅族高级副总裁李楠近日也直言，给手机的名字上加个AI，没有意义。AI手机究竟是不是噱头？也引发了广泛讨论。有行业人士认为，不管是AI+手机，还是AI手机，归根结底还是手机。跟早年手机加了摄像头就叫拍照手机，加了MP3就叫音乐手机一样，只不过AI的加持会让手机的体验越来越好。并不是说一个消除、一个生成就是AI手机，它应该是无处不在的。OPPO中国区总裁刘波则认为，事物发展总是螺旋式上升和波浪式前进的，AI手机潮流不可阻挡，有一些争议乃至杂音十分正常。现在一切手机体验都可以由AI重构，手机行业卷AI体验，最终受益的是全体用户，这是一件大好事。一加中国区总裁李杰也表示，AI就是生产力，将给手机行业带来一次变革。利用AI能力来解决某些场景下的用户需求，手机将创造全新的体验，旦用难回。普及？至少要跨三道坎实际上，手机厂商们喊出AI手机背后，还是希望能够借助AI手机的概念推动新一轮换机潮。2023年可谓是全球以及中国智能手机市场惨淡的一年。IDC发布的《全球手机季度跟踪报告》显示，2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部，这是十年来最低的全年出货量。在排名前五的厂商中，三星、小米、OPPO均出现了出货量同比下滑。更为严重的局面是，消费者们越来越不愿意换机了。TechInsight的数据显示，2023年全球智能手机的换机率降至23.5%的最低点，也即换机周期拉长至51个月。这种态势下，手机厂商们亟需找到新的技术点，以吸引消费者将手中的手机升级换代。而火热的AI无疑提供了一个契机。不过，当前来看，要推动AI手机的普及，还面临着多方面的挑战。首先便是AI手机的定义。究竟如何才算真正的AI手机？行业还没有形成共识，没有明确的软硬件标准；其次是AI应用的落地。与互联网厂商们推出的AI大模型相比，AI手机还没有拿出足够差异化的杀手级应用。要建设AI手机的应用生态，也需要众多App厂商的配合，这是一个需要长期投入的复杂工程；还有便是商业模式。在AI大模型上投入巨大的人力、财力，这个成本终归会体现到手机售价上，有多大比例的用户愿意为之买单，能否形成良好的商业闭环，仍是未知数。最近，OPPO联合IDC发布的首个AI手机白皮书中预测，自2024年起，新一代AI手机将大幅增长，带动新一轮换机潮。IDC预计2024年中国市场新一代AI手机出货量为3700万台，2027年将达到1.5亿台且新一代AI手机所占市场份额超过50%。不过，这个乐观的预测能否如期成为现实，还需要手机厂商、产业链上下游的共同努力。 ... PC版： 手机版：

不含AOSP代码的 HarmonyOS NEXT消费者版本四季度发布

不含AOSP代码的 HarmonyOS NEXT消费者版本四季度发布 因为该系统底座全线自研，去掉了传统的Linux内核以及AOSP（安卓开放源代码项目）等代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，所以需要开发者合作打造应用生态。据华为介绍，目前已经有上千家企业和机构启动了鸿蒙原生应用的开发，覆盖了导航、新闻、工具、旅游、金融、便捷生活、美食、游戏等多品类。按照官方的规划，鸿蒙将在年底实现5000+鸿蒙原生应用开发，最终实现50万+原生应用。 ... PC版： 手机版：