联想集团：将向沙特主权财富基金附属公司发行20亿美元零息可换股债券

联想集团：将向沙特主权财富基金附属公司发行20亿美元零息可换股债券 联想集团在港交所公告，公司与Alat(沙特阿拉伯王国的主权财富基金Public Investment Fund的全资附属公司)订立战略合作框架协议。预计战略合作将使本公司加快正在进行的全球战略转型，增强全球影响力，完善生产布局多样化，并充分利用信息科技和商业服务产业在中东和非洲(MEA)地区庞大的未来增长潜力。除战略合作框架协议外，本公司与Alat亦订立债券认购协议，据此本公司将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，所得款项净额将用于偿还本公司现有债务以及补充运营资金及一般企业用途。可换股债券为免息并将在发行后三年到期(可根据条款及条件延期三个月)，到期时可根据条款及条件转换为股份。

【联想将向 #沙特 主权财富 #基金 附属公司发行20亿美元零息可换股债券】

【联想将向 #沙特 主权财富 #基金 附属公司发行20亿美元零息可换股债券】 联想集团 #港交所#公告 ，与沙特主权财富基金PIF全资附属公司Alat订立战略合作框架协议。 并订立债券认购协议，将向对方发行20亿美元零票息可转债。 根据战略合作，联想将在沙特设立中东和非洲（MEA）地区总部及新生产设施，而Alat将为本公司提供支持和协助，以确保战略合作顺利实施。该生产设施将扩大本公司现有的全球业务和生产布局（目前已在全球拥有30多个制造基地）。随着本公司在MEA地区业务的夯实，既可提升其全球供应链的韧性和灵活性， 亦能更加敏捷地为该地区客户提供服务。 在（沙特利雅得）设立新地区总部的同时，公司将在沙特设立一个新生产设施，初期将专注为MEA地区生产个人计算机及服务器。

联想向沙特主权财富基金附属发20亿美元零息可换股债券

联想向沙特主权财富基金附属发20亿美元零息可换股债券 联想集团公布，与沙特阿拉伯王国的主权财富基金Public Investment Fund旗下的Alat，订立战略合作框架协议及债券认购协议。公司将向Alat发行20亿美元的零息可换股债券，将在发行后3年到期，初步换股价为每股10.42港元，较认购协议日期前交易日折让约13.5%。所得款项净额19.8亿美元，将用于偿还公司现有债务、补充营运资金及一般企业用途。若债券获悉数转换，将可转换为14.99亿股股份，相当于公司已发行股数约12.09%，及经扩大的已发行股数约10.78%。根据战略合作，公司将在利雅得设立中东和非洲(MEA)地区总部，及在沙特设立新生产设施，初期将专注为该区生产个人电脑及服务器，Alat将为公司提供支持和协助，以确保战略合作顺利实施，预计战略合作将使公司加快正在进行的全球战略转型为服务和解决方案公司，借此领先全球的信息和通讯科技(ICT)产业。另外，联想集团计划以每份1.43港元发行11.5亿份认股权证，期限为3年，不计息，对现有股东的股权不会产生任何即时摊薄作用，初始行使价为12.31港元。所得款项净额用于偿还现有债务，以及一般企业和营运资金用途。 2024-05-29 09:26:52

在美限令生效前 无锡药明康德拟发行零息可转换债券

在美限令生效前 无锡药明康德拟发行零息可转换债券 在美国通过《生物安全法》提案，以国家安全为由限制部分中国药企的业务往来，中国无锡药明康德将发行5亿美元（约6.5亿新元）的零息有担保可转换债券。 综合路透社和香港电台星期二（10月8日）报道，无锡药明康德拟发行的上述债券2025年到期，债券初步转换价是每股H股80.02港元（约13.42新元），较星期一（10月7日）收市溢价近16%。若悉数转换债券，将转为4852.2万股H股，相当于经扩大已发行总H股股本11.14%。 无锡药明康德预计所得款项净额4.94亿美元，资金将用于作全球业务发展、债务再融资和一般公司用途。 此外，无锡药明康德星期二表示，公司指目前正评估各种选项以保持WuXi ATU业务的持续运营，并未与任何相关方签署任何有约束力的实质协议。 无锡药明康德说，公司在评估过程中，首先考虑事项是WuXi ATU的员工以及所有迫切需要WuXi ATU提供的治疗方案以挽救生命的全球患者。 美国众议院9月9日通过《生物安全法》提案，旨在以国家安全为由限制与中国药明康德、华大基因等生物技术公司的业务往来。美众议院通过此提案后，已提交参议院，必须在参议院获得通过，然后才能送交给总统拜登签署成为法律。 被美国列入黑名单的药明康德强调，从未收集人类基因组数据，也未对任何国家构成国家安全风险。 #中美关系 #无锡 #债券-电报频道- #娟姐新闻:@juanjienews

【 #沙特 公投 #基金 旗下Alat与软银、大华技术等企业达成合作，推动沙特科技制造业发展】

【 #沙特 公投 #基金 旗下Alat与软银、大华技术等企业达成合作，推动沙特科技制造业发展】 沙特公共投资基金旗下科技公司Alat宣布与软银、开利、大华技术与沙特综合技术和安全控制公司四家企业建立合作伙伴关系。根据声明，Alat和软银将投资至多1.5亿美元，在沙特利雅得建立一座全自动制造和工程中心，根据软银及旗下公司的知识产权制造工业机器人，目标今年12月投运。Alat和大华技术将投资2亿美元，创建Alat AIVisio Technology公司，并建立先进生产设施。两家公司将在技术启用、测试实验室和演示中心方面开展合作。Alat的目标是到2030年投资1000亿美元，强化沙特科技行业的实力。（界面）

紫金拟发可换股债券集资20亿美元

紫金拟发可换股债券集资20亿美元 紫金矿业拟发行本金额20亿美元可换股债券，与经办人订立认购协议。债券2029年到期，年息率1厘。初始转换价每股H股19.84港元，较昨日收市价溢价约21.57%。假设按初始转换价悉数转换，将可转换为逾7.87亿股，相当于经扩大已发行H股数目约12.07%及已发行股份数目约2.9%。扣除经办人佣金及其他估计开支后，预计集资净额约19.79亿美元，用于集团离岸债务的再融资。另外，紫金计划以配售价每股15.5港元配售2.519亿股股份，相当于扩大后已发行H股数目约4.21%及已发行股份数目约0.95%。配售价较上日收市价折让约5.02%。预期配售所得款项净额约38.71亿元，用于海外市场的业务营运及发展。公司认为，发行债券提供扩大及多元化公司股东基础的潜在机会，改善流动资金状况，并降低融资成本。配售将有利公司利用资本市场的融资功能、改善公司资本架构、实施策略储备基金，以及降低资产负债比率。 2024-06-18 09:46:07 (1)