联想宣布与沙特主权财富基金达成战略合作 拟发行20亿美元零息可换股债券

联想宣布与沙特主权财富基金达成战略合作 拟发行20亿美元零息可换股债券 除战略合作框架协议外，联想与Alat亦签订了债券认购协议，据此公司将向Alat发行20亿美元的零息可转换债券，所得款项净额将用于偿还本公司现有债务以及补充营运资金及一般企业用途。可转换债券为免息并将在发行后三年到期（可根据条款及条件延期三个月），到期时可根据条款及条件转换为股份。通过与Alat的战略合作，公司预计将拥有更大的财务灵活性去实施其有效的策略，并进一步推动其向解决方案和服务商转型。根据战略合作，联想将在沙特阿拉伯王国设立MEA地区总部及新生产设施，而Alat将为公司提供支持和协助，以确保战略合作顺利实施。该生产设施将扩大联想现有的全球业务和生产布局（目前已在全球拥有30多个制造基地）。随着联想在MEA地区业务的夯实，既可提升其全球供应链的韧性和灵活性，也能更加敏捷地为该地区客户提供服务。 ... PC版： 手机版：

阿尔达地产成功发行10亿美元混合债券 创中东市场纪录

阿尔达地产成功发行10亿美元混合债券 创中东市场纪录 阿布扎比2025年1月11日电 阿尔达地产公司9日宣布，成功完成其首笔价值10亿美元的混合债券发行。本次发行吸引了来自区域和全球范围内的众多投资者，市场需求强劲，广受关注。 此次债券发行获得了投资者的高度认可，订单需求超出发行规模3.8倍，总认购金额达到49亿美元，涵盖了来自多个地区的机构投资者。这一成果充分体现了市场对阿尔达地产集团稳健的财务实力、明确的发展战略以及强劲的增长潜力和价值创造能力的高度信心。 作为一家上市公司，阿尔达地产此次发行创下中东地区传统混合债券规模最大纪录，并取得了该地区及中东欧、非洲地区企业混合债券中最高的信用评级和最小的发行利差。 公司表示，此次发行所得资金将用于支持集团全面的转型和增长战略，包括扩充土地储备、拓展持有型资产开发组合以及抓住潜在的收购机会。 在投资者分布方面，中东和北非地区投资者占比达41%，英国投资者占38%，欧洲占9%，北美占8%，亚洲则占4%。 国际信用评级机构穆迪（Moody’s）于2025年1月确认阿尔达地产的信用评级为Baa2，展望稳定；同时对本次混合债券给予独立评级Baa3，这反映出公司稳健的财务状况、市场领先地位及创新的债券结构。混合债券在评级中被视为兼具债务和股权属性的金融工具。 本次混合债券根据Regulation S（国际证券发行规则）面向全球市场发行，由花旗银行担任全球协调人，并与阿布扎比商业银行、中国银行、阿联酋迪拜国家银行资本公司、阿布扎比第一银行、汇丰银行、意大利裕信银行、摩根大通、马士基银行、阿联酋国家银行和渣打银行等多家机构共同担任主承销商。

第一财经 - 直播区<b>超九成债基“赚钱” 机构股债配置攻守兼备 |</b> 今年以来，基金发行和业绩表现整体低迷，但债券型基

第一财经 - 直播区 <b>超九成债基“赚钱” 机构股债配置攻守兼备 |</b> 今年以来，基金发行和业绩表现整体低迷，但债券型基金却“风景独好”。Choice数据显示，截至6月8日，今年以...| #财经 #新闻 #资讯

神秘第三方将收购恒大汽车29%股份 公司申请明日股票复牌

神秘第三方将收购恒大汽车29%股份 公司申请明日股票复牌 待订立买卖协议后并在其条款及条件的规限下，兹拟定31.45亿股潜在待售股份（占于本公告日期全部已发行股份的约29.0%）将即时被收购。而32.03亿股潜在待售股份（占于本公告日期全部已发行股份的约29.5%）将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。公告还提到，恒大汽车亦已知悉条款书提及订立一份授信协议，据此，潜在买方（或其经本公司同意后指定的另一方）将向恒大汽车提供信贷额，以资助持续经营及发展本集团电动汽车业务。目前，恒大汽车资金严重短缺，天津工厂自今年年初以来已不再生产作业，截至本公告日，本集团天津工厂尚未恢复生产。恒大汽车还称，公司将向联交所申请公司股份由5月27日上午9时正起恢复在联交所买卖。此外，值得关注的是，5月22日时，恒大汽车发布公告称，因投资合作协议违约，公司需向相关地方行政部门退回已发放的各项奖励及补贴合计约人民币19亿元，相关附属公司并需互负连带责任。而财报显示，截至2023年12月31日，恒大汽车累计亏损及股东亏损分别为1108.41亿元，恒大汽车能否跳出债务泥沼，尚未是定数。 ... PC版： 手机版：

恒大汽车近三成股份或被收购 能否扭转经营困境？

恒大汽车近三成股份或被收购 能否扭转经营困境？ 尽管公告中并未披露潜在买方的相关信息，但买方的出现或将缓解恒大汽车面临的资金难题。对此，恒大汽车表示，条款书中还提及订立一份授信协议，潜在买方将向其提供信贷额。这意味着，恒大汽车或将迎来“救命钱”入账。受此消息影响，5月27日复牌的恒大汽车股票开盘即大涨94.74%。截至当日收盘，恒大汽车报0.71港元/股，涨幅为86.84%。近三成股份或被收购公告显示，订立买卖协议后并在其条款及条件的规限下，拟定31.4亿股潜在待售股份将实时被收购，即恒大汽车已发行股份的约29%；另有约32亿股潜在待售股份，即余下的约29.5%，将成为买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。据了解，恒大汽车三大股东分别为恒大健康、中国恒大以及Acelin Global Limited，合计持有58.5%的恒大汽车股份。而此次的神秘买方，在为恒大汽车提供信贷资金后，或帮助恒大汽车恢复经营，继续生产电动汽车。由于严重的资金短缺问题，恒大汽车在天津的工厂自今年年初就已停止生产作业。对此，恒大汽车坦言：“公司是否能够继续持续经营，将取决于公司能否通过一些方面产生充足融资及营运现金流的能力，以及能否成功执行并完成业务和运营重组计划、融资计划。”事实上，在遭遇债务危机后，恒大汽车也曾希望引入外部资本，激活汽车业务。2023年8月份，恒大汽车发布公告称，纽顿集团向恒大汽车实施战略投资约5亿美元，并提供6亿元人民币过渡资金；债转股协议主要内容为，恒大集团、许家印等债权人通过认购恒大汽车新股份抵销恒大汽车结欠的208.95亿港元债务。然而，今年1月份，恒大汽车公告称，由于纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议的订约方并未同意延长截止日期，因此，纽顿集团股份认购协议及债转股认购协议已于2023年12月31日失效。几乎与此同时，恒大汽车总裁、执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，被依法刑事拘留。“纽顿集团对于恒大汽车的资金支持本质上还是一种资本投资，核心目的还是要投资获利。”中国乘用车产业联盟秘书长张秀阳表示，若恒大汽车负面压力超出预期，同时丧失了生产经营能力，甚至负责人被依法立案，资本自然会选择退出。张秀阳还表示，一般来说条款书不具有法律约束力，恒大汽车的买卖协议及授信协议尚待双方进一步协商才能最终确定。总体而言，国内新能源汽车市场竞争已非常激烈，在此背景下恒大汽车的翻盘难度很大。面临经营困境就在约一周前，恒大汽车因被要求退还19亿元奖励和补贴登上财经热搜。5月22日晚间，恒大汽车公告称，公司的附属公司恒大新能源汽车投资控股集团有限公司收到相关地方行政部门的通知，要求解除先前签订的一系列投资合作协议，并退还已获得的约19亿元奖励和补贴。公告显示，恒大汽车相关附属公司自2019年4月29日起与相关地方行政部门签订一系列的投资合作协议，因未按相关协议的相关条款约定履行合同义务，相关地方行政部门根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，拟要求相关附属公司：解除相关协议；向相关地方行政部门退回已发放的各项奖励及补贴合计约19亿元，相关附属公司需互负连带责任。恒大汽车2023年财报显示，公司2023年营收约13.4亿元，其中约11.36亿元来自物业销售，汽车及汽车零部件销售额2.04亿元。截至2023年12月31日，恒大汽车累计亏损及股东亏损分别为1108.41亿元及376.93亿元；现金及现金等价物仅剩1.29亿元。公司资产总额348.51亿元，负债总额725.43亿元。产品和交付方面，恒大汽车的天津制造基地于2022年9月份量产恒驰5，截至2023年12月31日，累计下线1700辆，累计交付1389辆。公司员工数量从2023年3月份的2795名降至2023年底的1342名。谈及愈发艰难的经营现状，恒大汽车相关负责人对《证券日报》记者表示，受内外部因素影响，公司产销不达预期，面临经营困境。因此，公司研发、生产和销售等经营活动及员工队伍稳定都受到了很大影响。 ... PC版： 手机版：