恒大正在修改拟议重组条款以满足债权人要求

恒大正在修改拟议重组条款以满足债权人要求 中国恒大称，公司正在修改拟议重组的条款，以匹配公司客观情况和债权人要求。 综合路透社、联合新闻网报道，恒大星期五（10月20日）在港交所刊发公告，宣布上述消息，并称原订于10月25日由纽约南区美国破产法院审理的境外债务重组协议安排聆讯将延期。 此外，另几次聆讯也取消或无限期延期，包括原定于北京时间10月16日及17日上午10时举行的香港恒大协议安排的协议安排批准聆讯，与有关天基协议安排的协议安排批准聆讯取消；原定于开曼群岛时间10月5日上午10时举行的有关开曼群岛恒大协议安排的协议安排批准聆讯，无限期延期；原定于英属维京群岛时间10月3日上午10时举行的有关景程协议安排的协议安排批准聆讯，无限期延期。 恒大集团9月22日曾发公告，宣布取消原定9月25日至26日举行的债务重组会议，两天后（24日）又发布境外债务重组公告，称集团在建议重组下拟发行的各项新票据，但因公司正在被立案调查，无法满足新票据的发行资格。 恒大集团执行董事及董事会主席许家印也在几天后（28日）被证实，因涉嫌违法犯罪，已被采取强制措施。 2023年10月20日 2:34 PM

恒大据报与反对重组计划部分债权人会谈

恒大据报与反对重组计划部分债权人会谈 知情人士透露，中国恒大集团本周与反对重组计划的部分债权人进行会谈。 彭博社星期五（10月27日）引述匿名知情人士报道，恒大代表向部分投资者介绍了与部分“C类”债权人讨论的情况。会谈详情尚不得而知。恒大星期五也未立即予以置评。 C类债权人是恒大重组计划的主要障碍之一，拥有150亿美元（约205亿新元）债权，在各类债权人中规模排在第二。 恒大今年4月披露，当时有两个组债权人未对境外债务重组方案给予足够支持，其中C类债权人是较大的一组。 恒大是全球负债最多的开发商，负债总额约2.39万亿元人民币（约4492亿新元）。香港高等法院将于下星期一（30日）举行针对恒大的清盘呈请聆讯，法官上星期要求恒大提供“显示进行实质重组的文件”，以避免被清盘的命运。 恒大上周表示，正在修改拟议重组的条款，但未提供细节。恒大临时取消9月的债务重组会议，理由是需要重新评估重组建议。 2023年10月27日 5:32 PM

碧桂园委任境外债务重组法律顾问 吁债权人保持耐心

碧桂园委任境外债务重组法律顾问 吁债权人保持耐心 深陷财务困境的中国房地产巨企碧桂园宣布，已聘用年利达律师事务所为法律顾问，负责推进公司的债务重组进程，呼吁债权人要保持耐心。 碧桂园星期天（4月7日）在香港交易所发布公告，过去数月，公司与债权人及主要顾问紧密合作，在建立境外债务重组程序上取得积极进展，并在有序地推进该程序。 公告说，碧桂园重视债权人的意见，并就众多债权人的耐心、具建设性的参与及支持致以最深切的感谢。代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组均已成立。正与该等债权人团体及其顾问商议信息分享机制和费用安排，并积极反馈了一系列的尽职调查问题。 碧桂园在1月16日公告，已聘请了毕马威企业咨询（中国）有限公司担任境外债务重组的主要财务顾问。根据星期天的公告，主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作。 公告也说，为向债权人提供共同的资讯平台，碧桂园已聘请了德安华，以对债权人负有谨慎责任为前提，对集团进行独立债务回收率分析，帮助债权人未来在审视公司经营情况时能够做出更好的理性判断。 公告同时提到，碧桂园现已委聘年利达律师事务所担任境外债务重组的主要法律顾问。年利达律师事务所将和公司及其主要顾问一起确保公司和境外债权人之间保持透明且具建设性的对话。公司及其顾问将与债权人一同探索所有可行的境外债务重组选项，以寻求对当前状况的整体解决方案。 碧桂园星期天也在官方微信公众号发文，通报4月管理会议情况。总裁莫斌在会上明确提出“一楼一策保交付”工作方针。他强调，保交付是公司一定要守住的政治底线，必须要把保交付工作做好。 莫斌说，2023年全年，碧桂园集团累计交付超60万套房屋，累计交付面积7162万平方米，范围涉及31个省249个城市。莫斌并强调，一定要抓住机会，认认真真做好工作，争取更多项目进入“白名单”。 碧桂园3月底在港交所公告，将延迟刊发2023年度业绩及寄发2023年度报告，股票也将于4月2日暂停交易。 2024年4月8日 9:45 AM

标普：恒大境外债权人收回款项或需数年

标普：恒大境外债权人收回款项或需数年 香港高等法院向中国恒大集团发出清盘令，评级机构标准普尔称，恒大的境外债权人收回款项可能需要数年。 据香港《明报》报道，标普星期三（1月31日）发表报告称，恒大清盘任务艰巨。 标普指，在涉及中资开发商的境外违约案件中，法庭上的现金回收率平均为2.8%，而同一类型发行人的境内违约回收率为8.3%，预计在恒大清盘的过程中，回收率也会呈现出类似的差距。 另据彭博社报道，恒大几乎所有资产都在中国大陆，给非中国的管理人构成法律障碍。彭博根据法庭文件的计算，截至2022年6月底，恒大在香港的主要资产总计仅29亿美元（约39亿新元），而境外债务合计约254亿美元。 彭博社的报道称，由香港委任的清盘人对恒大在中国大陆资产的控制预计有限。根据恒大网站，其房地产开发业务包括遍布280个城市的1300多个项目。其中有多少可以留给境外债权人，仍是疑问。在政府救助前景黯淡之际，中国地方政府和债权人也一直在采取行动扣押资产。 股市大跌也令中国恒大所持恒大汽车和恒大物业的股份价值缩水。根据最新的公告，该公司对两家附属实体的持股比例至少在50%以上，以周二收盘价计，总计价值超过4.2亿美元。 恒大于2021年底发生境外债务违约，2022年6月债权人向香港高院提出清盘申请后，恒大多次提交聆讯延期申请，导致聆讯接连延后七次。有消息称，恒大曾向债权人提交新的债务重组方案，但未能达成重组协议。香港高等法院本周一（1月29日）向中国恒大集团发出清盘令。 2024年1月31日 5:17 PM

恒大取消原定下周举行的债务重组会议

恒大取消原定下周举行的债务重组会议 深陷债务危机的恒大集团取消了原定在下周举行的债务重组会议，表示必须重新审视拟议中的债务重组方案。 综合彭博社和香港东网报道，恒大集团星期五（9月22日）晚在港交所刊发公告，宣布取消原定9月25日至26日举行的债务重组会议。 恒大称，公司今年3月提出债务重组方案以来，销售情况不如预期。基于公司目前情况以及与其顾问及债权人协商，有必要重新审视建议重组的条款，以匹配公司客观情况和债权人诉求。 恒大没有在公告中公布会议取消后的安排，仅称“若建议重组的条款有任何修改，将另行公告”。 恒大早前曾一度推迟原定于8月28日举行的债务重组会议，理由是“近期有大量媒体报道完全错误地描述了美国法典第15章下的重组承认程序”，希望债权人能考虑、理解和评估恒大协议安排条款，并给予债权人更多时间考虑公司近期发展。 报道称，恒大的债务重组方案极为复杂，恒大将债权人分作A、C类两组，涉及债权分别约170亿美元（232亿新元）及150亿美元。业界分析，重组方案要取得C组的支持至为关键，因为据恒大4月时披露，C组重组支持协议仅取得30%以上债权人支持，远低于A组77%以上支持率。

龙光集团：持有现有票据未偿还本金总额超过 92% 的现有票据持有人已签署债权人支持协议

龙光集团：持有现有票据未偿还本金总额超过 92% 的现有票据持有人已签署债权人支持协议 龙光集团 7 月 11 日晚间公告，于公告日，持有现有票据未偿还本金总额超过 92% 的现有票据持有人已签署债权人支持协议。公司目前正积极与包括现有票据持有人在内的境外债权人磋商，力求达成境外债务的全面整体重组。截至 7 月 10 日，公司子公司深圳市龙光控股有限公司发行的 21 笔境内公司债券及资产支持专项计划调整本息兑付安排等议案均获得持有人会议表决通过。