中信证券：2024年通信行业结构性景气，AI算力与网络高增长

中信证券：2024年通信行业结构性景气，AI算力与网络高增长 中信证券通信行业2024年业绩前瞻：回顾2024年，通信行业呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国央企，持续稳健增长。海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头业绩快速增长。同时，国内AI算力链有望逐步释放业绩，AIDC、交换机、液冷等领域龙头订单显著提升。物联网领域龙头业绩亦迎来明显改善。5G与传统光纤领域仍面临一定压力。重点推荐运…… - 电报频道 - #娟姐新闻: @juanjienews

中信证券：通信行业有望呈现明显的结构性景气特点

中信证券：通信行业有望呈现明显的结构性景气特点 中信证券研报指出，展望 2024Q2，运营商、优质国央企，有望延续稳健增长。传统网络设备承压，但海外 AI 算力产业链延续高景气，光模块龙头有望同环比快速增长；国内 AI 算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头受益。同时，在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。重点推荐运营商领域、光模块、连接器、AIDC、液冷、物联网等细分龙头。

银河证券通讯行业2025投资策略：针对高科技属性的超前投资有望加速，通信板块长牛趋势或现

银河证券通讯行业2025投资策略：针对高科技属性的超前投资有望加速，通信板块长牛趋势或现 中国银河证券研报称，展望2025年，中美科技竞争有望加速我国科技变革之势，在国内大力发展新质生产力的背景下，数字经济转型的动能有望提升，通信作为新基建的基石作用有望边际加强，针对高科技属性的超前投资有望加速，带来AI+算力产业链高景气度，卫星互联网高成长等，通信板块长牛趋势或现，细分板块主要体现在运营商、光…… - 电报频道 - #娟姐新闻: @juanjienews

广发证券：看好下半年通信行业整体表现，特别是 AI 光互联及运营商 + 铁塔板块

广发证券：看好下半年通信行业整体表现，特别是 AI 光互联及运营商 + 铁塔板块 广发证券近日研报表示，通信行业方面，低位板块基本面持续复苏，关注数字经济、数据要素、产业信息化、卫星互联网及海缆等板块。看好下半年通信行业整体表现，特别是 AI 光互联及运营商 + 铁塔板块的表现。一方面，光模块 2025 年需求逐渐清晰，训推需求被系统性低估；另一方面，低波红利资产持续稀缺，运营商 + 铁塔有望延续上半年强势表现。

平安证券：看好 AI 主题的投资机会 关注四个方向

平安证券：看好 AI 主题的投资机会 关注四个方向 平安证券研报指出，全球范围内大模型竞争依然白热化，在政策、市场、技术的多重驱动下，看好 AI 主题的投资机会，建议关注：1）算力方面，关注：浪潮信息、寒武纪等；2）算法方面，关注：科大讯飞等；3）应用场景方面，关注：中科创达、恒生电子等；4）网络安全方面，关注：启明星辰等。

银河证券：DeepSeek带来AI行业多元化 看好边缘算力、AI应用开发等

银河证券：DeepSeek带来AI行业多元化 看好边缘算力、AI应用开发等 银河证券研报认为，DeepSeek通过算法及工程创新，显著降低成本。结合银河证券对芯片、硬件、软件、应用端等的影响分析，DeepSeek的技术颠覆带来的是AI行业的多元化，有望加速AI行业的普及繁荣。建议关注电子板块消费电子相关产业链、AI终端硬件等方向；通信板块运营商、光模块、光芯片等方向；计算机板块看好边缘算力、AI…… - 电报频道 - #娟姐新闻: @juanjienews