东海证券：制冷剂行业已进入景气周期

东海证券：制冷剂行业已进入景气周期 东海证券研报指出，今年年初以来，随着三代制冷剂配额落地，制冷剂供给受到政策限制，价格回归合理区间。制冷剂行业已进入景气周期，配额落地推动供需格局向好发展，今年以来制冷剂价格快速上行并有望在高位维持，相关制冷剂生产企业盈利能力有望大幅提升。此外，数据中心的快速发展带动液冷需求提升，氟化液市场空间有望打开，研发水平高、技术先进的氟化工企业具有先发优势。

浙商证券：关注通信行业五个方向的投资机会

浙商证券：关注通信行业五个方向的投资机会 浙商证券研报指出，建议关注通信行业五个方向的投资机会：1）电信运营商：运营商整体业务稳健增长，创新业务更高增速 + 占比提升，新动能持续壮大，同时资本开支占收比下降，利于利润释放。2）AI 算力：AIGC 大时代，算力基础设施持续升级，应用端落地完善产业逻辑，产业链整体维持高景气度。3）光模块：光模块是国内稀缺的直接参与全球算力供应链体系的细分领域，在海外 AI 高速发展的背景下，800G 光模块持续放量，下一代 1.6T 产品有望下半年逐步放量。4）IDC 和算力中心：国内 AI 应用落地，kimi、豆包等访问量持续提升，一方面随着产品迭代带动训练侧算力需求，另一方面访问量提升带动了推理侧需求，拉动算力中心需求。5）通信设备商：受益于国内数字经济和 AI 算力发展，通信设备商需求提升，业绩有望稳健增长。个股可关注：中国移动、中际旭创、紫光股份等。

第一财经 - 直播区<b>液冷渗透率有望加速提升 这些概念股有望高成长 |</b> 6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会“

第一财经 - 直播区 <b>液冷渗透率有望加速提升 这些概念股有望高成长 |</b> 6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，三大运营商与液冷产业链代表企业...| #财经 #新闻 #资讯

中信证券：AI 产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长

中信证券：AI 产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长 中信证券 7 月 9 日研报表示，预计 24 第二季度计算机各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和 AI 引领的科技创新有望带来新增量，AI 产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长，看好工业、电信、交通、医疗、教育等赛道机会。展望 2024 年下半年，我们持续看好在 “结构性需求亮点” 和 “科技创新” 两大主线下的投资机遇，推荐布局高景气度和底部机遇。

太平洋证券：维生素行业集中度高 制冷剂景气有望延续

太平洋证券：维生素行业集中度高 制冷剂景气有望延续 太平洋证券研报指出，1）维生素：受帝斯曼瑞士工厂关闭和国内检修季影响，供应紧张预期加强。价格自年初以来显著上涨，行业集中度高，新产能建设缓慢进一步推高市场预期，建议关注：新和成、安迪苏等。2）制冷剂：制冷剂预计将步入供给强约束周期，行业和企业格局持续优化，叠加空调、汽车等需求增长，行业景气有望延续。建议关注：巨化股份、三美股份、永和股份等。

广发证券：看好下半年通信行业整体表现，特别是 AI 光互联及运营商 + 铁塔板块

广发证券：看好下半年通信行业整体表现，特别是 AI 光互联及运营商 + 铁塔板块 广发证券近日研报表示，通信行业方面，低位板块基本面持续复苏，关注数字经济、数据要素、产业信息化、卫星互联网及海缆等板块。看好下半年通信行业整体表现，特别是 AI 光互联及运营商 + 铁塔板块的表现。一方面，光模块 2025 年需求逐渐清晰，训推需求被系统性低估；另一方面，低波红利资产持续稀缺，运营商 + 铁塔有望延续上半年强势表现。