第一上海:首予中石油 “买入” 评级 目标价为 10.06 港元

第一上海:首予中石油 “买入” 评级 目标价为 10.06 港元 第一上海发表报告,首予中石油 “买入” 评级,目标价为 10.06 港元,预测中石油今年至 2026 年纯利按年升 7% 至 9%,对应每股盈利为 0.95 至 1.09 元。该行按国内外油企定价估值测算,给予中石油预测市盈率 10 倍估值。该行预期全球石油需求温和复苏,整体供需相对偏紧,油价有望继续维持较高区间,料今年至 2026 年公司油气和新能源板块营收保持 2% 以上增长,炼化板块营业收入保持高位。该行亦指,国内燃气市场受益于气价改革,气价得以向终端疏导。公司天然气价差有望长期维持,叠加公司坚持稳油增气战略,推动天然气销售量稳定提升,盈利模式有望向公共事业靠拢。预计今年公司天然气板块经营利润按年升 14.5%。

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野村降创科目标价至 103 港元 评级买入 野村发表研究报告指,预计创科 () 2024 财年上半年营收将录得中单位数的按年增长,主要受今年第一季度便携式户外动力设备 (OPE) 补货需求强劲;手推式 OPE 及手动工具营收按年增长强劲;以及美国现屋销售连续录下跌,导致今年第二季度其他产品销售疲弱的因素。该行预期,创科今年第三季度营收将同样实现中单位数的按年增长,主要由于电动工具于今年第三季提前供应,以应对今年第四季的促销活动。为反映今年上半年美国房地产市场疲弱,以及预期今年第三季创科 OPE 业务增长乏力的因素,该行将创科 2024 财年每股盈利预测由 0.62 美元下调至 0.6 美元;2025 财年由 0.69 美元下调至 0.68 美元。同时将其目标价由 108 港元下调至 103 港元,维持买入评级。

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