彭博援引知情人士透露，沙特阿美寻求通过三年来首次发债筹资至少 30 亿美元。据一位知情人士透露，这家全球最大的石油出口商发行 1

彭博援引知情人士透露，沙特阿美寻求通过三年来首次发债筹资至少 30 亿美元。据一位知情人士透露，这家全球最大的石油出口商发行 10 年期、30 年期和 40 年期债券，与固定收益投资者的会谈预计周二开始。知情人士称，沙特阿美已聘请花旗、高盛、汇丰、摩根大通、摩根士丹利和 SNB Capital 等银行安排此次发债。最终发债规模可能视投资者需求而上调。沙特阿美发言人不予置评。

沙特阿美寻求发行 60 亿美元债券，获得超过 310 亿美元认购（10 年期和 30 年期认购金额都超过 110 亿美元，同时发

沙特阿美寻求发行 60 亿美元债券，获得超过 310 亿美元认购（10 年期和 30 年期认购金额都超过 110 亿美元，同时发行 40 年期债券）。由于认购需求旺盛，阿美有机会将各种到期时间债券的收益率（较可比美债收益率的）溢价砍掉至少 35 个基点。

沙特阿美寻求发行 60 亿美元债券，获得超过 310 亿美元认购（10 年期和 30 年期认购金额都超过 110 亿美元，同时发

沙特阿美寻求发行 60 亿美元债券，获得超过 310 亿美元认购（10 年期和 30 年期认购金额都超过 110 亿美元，同时发行 40 年期债券）。 由于认购需求旺盛，阿美有机会将各种到期期限债券的收益率（较可比美债收益率的）溢价砍掉至少 35 个基点。（彭博）

据知情人士透露，土耳其出售 17.5 亿美元八年期美元债，其收益率为 7.3%（一开始讨论的指导价为 7.625% 左右）。

据知情人士透露，土耳其出售 17.5 亿美元八年期美元债，其收益率为 7.3%（一开始讨论的指导价为 7.625% 左右）。 承销行为法国巴黎银行、花旗集团、摩根大通、渣打。 这是土耳其 2024 年第三次在国际债券市场融资。 摩根士丹利策略师 Neville Mandimika 认为，最终定价结果 “体现出技术面和基本面支撑之下的强劲需求”。（彭博）

据知情人士透露，中国铝业集团正在考虑发行美元债筹资至多 7.5 亿美元，这将是其两年多来的首笔此类交易。该集团考虑发行 3 年期

据知情人士透露，中国铝业集团正在考虑发行美元债筹资至多 7.5 亿美元，这将是其两年多来的首笔此类交易。该集团考虑发行 3 年期或 5 年期票据，正在向一些投资者寻求反馈。包括发行金额在内的交易细节尚未敲定，最终仍可能有变化。这笔债券可能由中铝资本控股发行，由中铝集团担保。（彭博）

据广州国资官微，近日，越秀集团旗下越秀地产成功发行 16.90 亿元离岸人民币点心债券，期限为 3 年，票面利率为 4.10%。

据广州国资官微，近日，越秀集团旗下越秀地产成功发行 16.90 亿元离岸人民币点心债券，期限为 3 年，票面利率为 4.10%。本次发行是越秀地产首单绿色债券发行，也是截至目前 2024 年地产行业最大规模的境外债券发行。该笔债券依照越秀地产可持续金融框架指引，其募集资金的等额资金将全部用于越秀地产合资格绿色项目，包括满足中国绿色建筑三星标准的绿色建筑等，此次绿色债券亦成功获得香港品质保证局绿色和可持续金融认证。