索尼、三菱电机、罗姆、铠侠、瑞萨、Rapidus、富士电机等 8 家日本主要半导体制造商 2021 财年到 2029 财年计划投

索尼、三菱电机、罗姆、铠侠、瑞萨、Rapidus、富士电机等 8 家日本主要半导体制造商 2021 财年到 2029 财年计划投资约 5 万亿日元（约合 310 亿美元），以提高功率器件和图像传感器的产量。根据财务省的调查，包括半导体制造在内的通信设备行业的资本投资在五年内增长了 30%，到 2022 财年达到 2.1 万亿日元。索尼集团将在 2021 财年至 2026 财年投资约 1.6 万亿日元，计划增加图像传感器的产量。（日经新闻）

发动机制造商的波音困境导致空客的生产计划受阻

发动机制造商的波音困境导致空客的生产计划受阻 周一，空客推迟了为期数年的窄体机产量增长计划，下调了利润预测，并下调了 2024 年的交付目标，原因是发动机和其他零部件短缺，这导致这家欧洲最大航空航天集团的股价在周二暴跌。CFM 是通用电气航空航天公司和法国赛峰集团的跨大西洋合资企业，其生产的 LEAP 发动机供应所有波音 737 MAX 飞机，通常为竞争对手空客 A320neo 系列的一半以上提供发动机，并与 RTX 子公司普惠公司的齿轮传动涡扇发动机竞争。面对许多供应商对其产量计划的质疑，空客正尽力提高产量以满足需求。消息人士称，为确保 2025 年实现目标而进行的谈判在空客要求 CFM 增加窄体机（型号）交付份额以弥补普惠的工业困境后陷入了困境。两位知情人士表示，空客希望 CFM 能将其在空客生产中的份额从目前的约 60% 提高到相当于 A320neo 交付量的 75% 左右。业内消息人士称，CFM 发动机交付量在本季度已经下降，而此前三个月表现平平，这引发了行业质疑。但空客的要求也使这家全球最大的发动机制造商在其 50 周年庆之际处于越来越微妙的战略地位，因为它有可能加剧其另一个主要客户波音的严重麻烦。CFM 的市场份额取决于一系列因素：空客的生产率、波音的生产率以及 CFM 的竞争对手普惠对空客产量的贡献。在疫情爆发之前，两者大致处于平衡状态，不过在其竞争对手出现工业问题的情况下，CFM 在空客交付中的份额稳步上升。现在，该行业面临的问题不止一个，而是两个飞行中发生的各类事件减缓了波音从早先的安全危机中恢复的速度，以及普惠公司的长期瓶颈。顶级公司之间通常的力量平衡被严重破坏，这给 CFM 带来了生产更多发动机的压力。相比之下，空客正在尽力满足需求。由于波音仍徘徊在低交付率水平，如果 CFM 能够为其提供所需的所有发动机，那么其欧洲竞争对手将获得压倒性领先优势。一位资深业内消息人士表示：“CFM 将努力兼顾双方，但最终绝不会做任何在结构上不利于波音的事情。”CFM 是波音的第一个也是最大的合作伙伴。另一位熟悉这家发动机制造商的人士表示，该公司不愿过度伤害波音，这种态度可能不会直接与空客表达出来，而是在内部讨论中有所体现。“CFM 肯定会试图对空客踩刹车，”该人士表示。空客表示，它不对其与供应商的机密讨论发表评论。CFM 也没有回应有关向客户交付的相对规模的询问，但表示正在努力满足空客的需求。它一再表示，它既不支持波音，也不支持空客。Cirium Ascend 全球咨询主管 Rob Morris 表示，在航空公司选择发动机的情况下，CFM 占空客 A320neo 系列订单积压的 65%，占 2023 年空客窄体飞机交付量的 50%。“坚定的支持”CFM 成立于 1974 年，是由拥有丰富多彩的战争记录的工业家创立的：一位为盟军作战的德国出生的战斗机工程师、Gerhard Neumann 和法国抵抗英雄 Rene Ravaud，他在英国轰炸布雷斯特时失去了一只手臂。该公司鲜为人知，在业界“最大的战争”中默默无闻，包括在其客户空客和波音之间的贸易战以及风雨飘摇的跨大西洋贸易关系之中。赛峰集团董事长在 6 月初的周年纪念仪式上尖锐地提醒包括法国财政部长布鲁诺·勒梅尔和波音高级管理人员在内的听众，波音对 CFM 和法国航空航天业的重要性。罗斯·麦金尼斯在法国前海军部金碧辉煌的国事厅发表讲话时说：“我们坚定地支持空客和波音，无论是它们各自的起起落落，还是跨大西洋关系的起起落落。没有它们，我们不可能取得这样的成功。”空客高层官员没有出席这一活动。内部人士表示，周二，由于生产延迟和太空业务意外的花费，空客股价下跌 11%，图卢兹总部又举行了一次高管峰会，气氛严肃。CFM必须提前18个月就发动机产量达成一致，因此2024年中期即将成为确定2025年目标的最后期限。周一，空客首席执行官纪尧姆·福里承认，2025 年的产量目标尚未确定，但他试图淡化对市场产量提升的担忧。“谈到 2025 年的产量，我们已经获得了发动机制造商的承诺，”他告诉分析师。“这并不意味着我们完全同意当前预估的最终产量，但我们已经获得了在 2025 年实现产量提升所需的支持。这对我来说很重要。” ... PC版： 手机版：

苹果公司供应商歌尔股份连续第二日跌停，此前这家中国电子产品制造商表示，收到“境外某大客户”的通知，暂停生产一款智能声学产品，分析

苹果公司供应商歌尔股份连续第二日跌停，此前这家中国电子产品制造商表示，收到“境外某大客户”的通知，暂停生产一款智能声学产品，分析师认为这款产品是苹果公司的AirPods Pro 2。分析师还表示，现在投资者担心是否会有更多订单被砍。

在德国重新评估与中国的关系之际，肖尔茨政府决定禁止中资公司收购一家德国半导体制造商，并阻止另一宗中资对生产关键基础设施的德国公司

在德国重新评估与中国的关系之际，肖尔茨政府决定禁止中资公司收购一家德国半导体制造商，并阻止另一宗中资对生产关键基础设施的德国公司的投资。 当前德国超过一百万的就业机会直接依赖于与中国的贸易，近一半的制造业企业在供应链的某个环节上依赖中国，引发政坛警惕。

《华尔街日报》：“美国生产芯片设备的制造商暂时离不开中国市场”

《华尔街日报》：“美国生产芯片设备的制造商暂时离不开中国市场” 报道称，中国拥有不断发展的芯片制造业，正致力于建立自己的芯片设备市场。美国投研机构伯恩斯坦的分析师在9日的报告中预测，中国今年的晶圆厂设备支出将从去年的360亿美元增至400亿美元。国际半导体产业协会（SEMI）9日发布的《年中总半导体设备预测报告》显示，今年该行业的全球总销售额将创下新高，达到1090亿美元，同比增长3.4%，并将在2025年持续增长。SEMI总裁兼首席执行官阿吉特·马诺查表示，全球半导体行业正在展示其强大的市场和增长潜力，支持在AI浪潮中出现的各种颠覆性应用。报告称，在2023年达到创纪录的960亿美元销售额之后，全球晶圆厂设备销售额预计将在2024年继续增长。在AI计算的推动下，中国强劲的设备支出和大量投资推动了行业销售预期的上调。展望2025年，晶圆厂设备的销售额预计将达到1130亿美元。SEMI还称，预计到2025年，中国大陆、台湾和韩国仍将是该领域设备支出的前三大目的地。“在政府的推动下，半导体和AI公司主导了中国的风险投资。”据香港《南华早报》报道，研究公司睿勤最近的一份报告显示，中国的风险投资越来越多地来自与政府政策目标一致的科技行业，如AI和半导体。2024年，中国在芯片行业的风险投资占全球风险投资的90%，总额为222亿美元，比2022年的95亿美元投资增加了超过一倍。中关村信息消费联盟理事长项立刚10日对《环球时报》记者分析称，每一个行业都有基础设备建设的高峰期，目前国内AI行业正在处于这个阶段，对于芯片生产自然会有很高的需求。“在打造产业链的过程中，我们也要先用到外国的设备来形成自己的生产能力。今年上半年，日本的半导体制造设备出口中，约五成是面向中国的，美国的芯片设备生产企业肯定也想抓住机会。”项立刚表示，去年下半年以来，国内很多芯片企业需要产品“跑量”，而中国的芯片产业链还在建设中，这就给海外芯片设备厂提供了机会。等形成生产能力后，国内再去推进更多设备的国产化。 ... PC版： 手机版：

4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为47.4%，比上月下降2.1个百分点，低于临界点，制造业总体景气水平继续回落。这是自2

4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为47.4%，比上月下降2.1个百分点，低于临界点，制造业总体景气水平继续回落。这是自2020年2月以来的最低水平。非制造业商务活动指数为41.9%，比上月下降6.5个百分点，低于临界点，非制造业经营活动总体继续放缓。 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，本轮疫情点多、面广、频发，部分企业减产停产。生产指数和新订单指数分别为44.4%和42.6%，比上月下降5.1和6.2个百分点，企业生产明显下降，市场需求继续走低。同时，本月供应商配送时间指数继续下降，产成品库存指数升至近年高点，不少企业反映物流运输困难加大，甚至出现主要原材料和关键零部件供应困难、产成品销售不畅、库存积压等情况，上下游相关企业生产经营均受到较大影响。 财新中国制造业（服务业）PMI报告亦显示，当月生产指数和新订单指数均录得2020年3月以来最低值，反映局部疫情持续，制造业生产和流通秩序受到破坏，市场需求也受影响。部分调查企业反映，因生产交付困难而导致客户取消订单。物流问题也拖累外需，4月新出口订单指数降至2020年6月以来最低，连续第九个月位于收缩区间。物流受疫情管控措施影响巨大，4月供应商供货时间指数较上月大幅下降，并录得2020年3月以来最低值。许多企业表示，封控限行，加上原料供应紧张，影响了投入品的交付速度。4月供应商交付延迟率创调查历史次高。过去九个月来，包括4月在内的八个月就业指数均处于收缩区间。部分企业表示，需求疲弱，用工量有所下降；也有企业表示，目前主要问题在于工人返岗复工困难。通胀压力仍然高企。从成本端看，4月制造业企业购进价格指数略有下降，但仍远高于荣枯线。调查企业反映，疫情和俄乌冲突双重因素影响下，物流受阻，原材料价格上升。相比之下，仍处于扩张区间的出厂价格指数却录得2022年内新低，表明市场景气度有限，企业难以将成本端涨价压力转移至销售端。 （国家统计局 ，，）