碧桂园：境外债重组程序取得积极进展

碧桂园：境外债重组程序取得积极进展　 碧桂园公布，已委聘年利达律师事务所，担任境外债务重组的主要法律顾问，又指过去数月，与债权人及主要顾问紧密合作，在建立境外债务重组程序上取得积极进展，并有序地推进有关程序。碧桂园指，代表银行债权人的协调委员会，及代表债券持有人的专案小组均已成 立，正与债权人团体及其顾问商议信息分享机制和费用安排，并积极反馈一系列的尽职调查问题。公司指，主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作，亦聘请德安华进行独立债务回收率分析，并计划建立与境外债权人定期沟通的机制，适时向境外投资人更新重组的进程。公司说，有决心推进一个能够确保公司的长远发展，维护所有利益相关者的权益，并确保公平对待所有债权人的全面解决方案，又指将坚持不懈地保交付、保运营，并呼吁债权人给予耐心、理解和支持，与公司共同制定解决方案，以克服面临的挑战。 2024-04-08 06:16:58

碧桂园据报将制定境外债务重组计划

碧桂园据报将制定境外债务重组计划 中国房地产巨头碧桂园据报将在年底制定出一份海外债务重组计划，并在明年2月或3月与境外债券持有人进行正式谈判。 路透社星期五（11月10日）引述两名消息人士作出以上表述。 消息人士还透露，碧桂园也将在今年底向主要债券持有人通报其现金流预测，作为制定重组计划的基础之一。 截至今年6月底，碧桂园的负债总额为1.4万亿元人民币（约2653亿新元）。这家陷入财务困境的房企上月错过了支付1500万美元（约2035万新元）息票的最后期限，市场认为，其总计约110亿美元的离岸债券面临违约的风险。 路透社此前引述消息人士称，中国政府要求保险业巨头中国平安保险集团控股陷入债务困境的全国最大房企碧桂园。中国平安星期三（11月8日）回应称，相关报道完全与事实不符。 2023年11月10日 3:18 PM

碧桂园已在宽限内偿付两笔到期在岸债券利息

碧桂园已在宽限内偿付两笔到期在岸债券利息 深陷债务危机的中国房地产巨企碧桂园说，他们已在宽限内偿付两笔到期在岸债券的利息。 综合第一财经和澎湃新闻报道，碧桂园地产集团有限公司星期六（5月11日）公告，经公司和各方努力，积极筹措资金，盘活抵押资产，发行人已于当天将“23碧桂园MTN001”债券应付利息3040万元（人民币，下同，约570万新元）及宽限期内利息6829.59元、“23碧桂园MTN002”债券应付利息3555万元及宽限期内产生利息8278.77元，足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户。 截星期六（11日），发行人已按时于宽限期内足额偿付“23碧桂园MTN001”、“23碧桂园MTN002”两笔即将到期的债券的全部应付利息（包括宽限期内产生的利息）。 碧桂园星期四（9日）公告称，由于房地产行业持续波动，公司面临的经营环境日趋复杂严峻，因销售恢复情况不达预期，资金调拨困难等原因，碧桂园无法在利息兑付日5月9日按时支付上述两笔在岸债券的利息。 碧桂园在去年5月8日发行两笔中期票据，第一期23碧桂园MTN001票据额度8亿元，第二期23碧桂园MTN002票据额度9亿元。两笔债券发行期限均为两年，最终票面利率分别为3.80%、3.95%。 碧桂园称，公司将尽力于宽限期三个工作日内（不晚于5月13日） 足额偿付本期中期票据应付利息及宽限期内利息。 2024年5月11日 5:32 PM

碧桂园聘请毕马威担任境外债务重组财务顾问

碧桂园聘请毕马威担任境外债务重组财务顾问 深陷财务困境的中国房企巨头碧桂园聘请了毕马威担任财务顾问，市场瞩目的境外债务重组有望获得推进。 综合彭博社和《每日经济新闻》报道，碧桂园星期二（1月16日）在公告中称，已委聘毕马威企业咨询（中国）有限公司担任境外债务重组的主要财务顾问，公司将在各财务、法律顾问的协助下，继续评估集团的流动资金状况，建立与所有债权人的合作沟通平台，共同制定整体方案来全面解决公司境外债务风险。 碧桂园去年发生境外债务违约，境内的大量债券进行了整体展期，其流动性危机令市场对于中国房地产行业前景及房企债券发行人的信心进一步受挫。 碧桂园星期一（1月15日）在微信公号上发文，2024年公司预计交付量超过48万套。彭博社报道，这意味着与2023年房屋交付量相比，今年将下降约20%。 碧桂园集团总裁莫斌说，碧桂园今年面对的挑战“可能比我们想象中的更严峻”。 此前，路透社去年11月引述消息人士称，碧桂园计划在去年年底前制定一项初步计划，以重组其离岸债务；不过，后续未有进一步消息。 碧桂园董事局主席杨惠妍去年12月8日在召开的内部会议上说，未来12个月，交付挑战会进入深水区，2024年碧桂园交付量预计超过40万套，数量仍然庞大。据澎湃新闻报道，杨惠妍在会上说：“家族肯定会砸锅卖铁支持公司的，公司会努力成为出险企业尽快恢复的一个样板。”她说，未来12个月公司主要有三项工作：保交付、保经营和保信用。 去年10月，碧桂园称已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基（中国）有限公司担任财务顾问，以及盛德律师事务所担任法律顾问。 2024年1月17日 8:43 PM

碧桂园警告称难以偿付债务

碧桂园警告称难以偿付债务 中国房地产巨头碧桂园警告称，该公司将无法如期或在相关宽限期内，履行所有海外债务款项的偿付义务。 根据《华尔街日报》，碧桂园星期二（10月10日）称，该等未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行。 碧桂园说：“本集团面临资产处置出售的重大不确定性，预计本集团的流动性在中短期内仍将持续紧张。” 此前，财联社星期一（10月9日）报道，碧桂园正在进行境外债务重组准备，或将在近日公布境外债重组计划。报道没有公布更多细节。 另据路透社报道，继9月在宽限期截止前支付两笔美元债票息后，碧桂园下星期一（10月16日）将再面临两笔合共6680万美元（9142万新元）的境外美元债利息到期，分别与2024年4月6.5%和2026年4月7.25%的债券挂钩，支付宽限期为30日。 如果碧桂园无法在10月17日之前支付1500万美元的9月息票，其全部离岸债务可能被视为违约。 碧桂园有109.6亿美元的离岸债券和价值424亿元人民币（79.5亿新元）的非人民币贷款。如果违约，这些债务将需要重组，公司或其资产也面临被债权人清算的风险。